EUROPACORP (EPA:ECP) - EUROPACORP - Réalisation des augmentations de capital réservées aux fonds Vine et Falcon pour un montant total d’environ 193 millions d’euros
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28/07/2020 21:15
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réalisation des augmentations de capital réservées aux fonds Vine et Falcon
pour un montant total d'environ 193 millions d'euros
Saint-Denis, le 28 juillet 2020 - A la suite de la décision du Tribunal de
commerce de Bobigny du 24 juillet 2020 approuvant le plan de sauvegarde
d'EuropaCorp et de la levée de l'ensemble des conditions suspensives, la
Société annonce la réalisation des deux augmentations de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservées
aux fonds Vine et Falcon, principaux créanciers de la Société, pour un montant
total de 192 519 075,01 euros, primes d'émission incluses (les " Augmentations
de Capital Réservées ").
Le Conseil d'administration, réuni le 28 juillet 2020 et faisant usage de la
délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale mixte des
actionnaires tenue le 28 avril 2020 (1ère et 2ème résolutions), a décidé
de procéder aux augmentations de capital réservées aux fonds Vine et Falcon
selon les modalités décrites ci-dessous, déjà exposées dans le communiqué
publié le 15 avril 2020.
Le 28 juillet 2020, les fonds Vine et Falcon ont effectivement souscrit aux
actions nouvelles émises dans le cadre des Augmentations de Capital
Réservées. Les nouveaux actionnaires détiennent ainsi pour les fonds Vine
60,15% du capital de la Société et pour Falcon 6,29% du capital. Le concert
formé par M. Luc Besson, Front Line et Lambert Capital BV détient désormais
13,00% du capital de la Société.
Le montant du prix de souscription des Augmentations de Capital Réservées a
été libéré par voie de compensation avec le Participation Deal et la Dette
Mezzanine.
Ces augmentations de capital vont ainsi permettre à EuropaCorp d'assainir son
passif et de poursuivre sa stratégie, à savoir, se recentrer sur son coeur de
métier.
Rappel des principales modalités de l'opération
- Le nombre total d'actions émises est de 81 124 722 et le montant total de
ces Augmentations de Capital Réservées est de 192 519 075,01 euros.
- Le nombre d'actions et le prix de souscription par augmentation de capital
réservée sont les suivants :
i. L'augmentation de capital Participation Deal réservée au bénéfice des
fonds Vine Media Opportunities - Fund III(1) et de Falcon Strategic
Partners IV, LP s'élève à 77 217 449,88 euros, prime d'émission incluse,
par émission de 20 757 379 actions nouvelles, au prix unitaire de 3,72
euros ;
ii. L'augmentation de capital Mezzanine réservée au bénéfice des fonds Vine
Media Opportunities
(1) Vine Media Opportunities - Fund III, LP, Vine Media Opportunities - Fund
III-A AIV, LP pour l' "Augmentation de Capital Participation Deal", tous deux
gérés par le même General Partner (à savoir Vine Alternative Investments
III, LP), lui-même contrôlé par Vine Alternative Investments Group, LLC.
- Fund III(2) est de 115 301 625,13 euros, prime d'émission incluse, par
émission de 60 367 343 actions nouvelles, au prix unitaire de 1,91 euros.
- En matière de gouvernance, le nouveau Conseil d'Administration sera composé
des membres proposés par Vine et nommés par l'Assemblée Générale du 28
avril 2020 (résolutions 4 à 7) ainsi que de M. Luc Besson, après le
règlement-livraison des nouvelles actions qui devrait avoir lieu le 29
juillet 2020. M. Luc Besson (en ce compris sa holding Front Line) et les
fonds Vine ont également conclu en date du 28 juillet 2020 un pacte
d'actionnaires constitutif d'une action de concert, qui prévoit notamment
des règles relatives à la gouvernance ainsi que des mécanismes de sortie
conjointe et forcée.
A PROPOS D'EUROPACORP
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de
production de films et séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de
valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la
distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et
l'édition musicale. EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité
tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a
produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les
salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands
succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions
françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international (source Le film
français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la
production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.
Plus d'informations sur www.europacorp.com
Contacts
Groupe EuropaCorp NewCap
Lisa Reynaud / Relations Investisseurs / Pierre Laurent / NewCap
investors@europacorp.com plaurent@newcap.fr /
Régis Lefèbvre / Communication / Tel : 01 44 71 94 94
rlefebvre@europacorp.com
Tel : 01 55 99 50 00
EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP
(2) Vine Media Opportunities - Fund III, LP, Vine Media Opportunities - Fund
III-A, LP, Vine Media Opportunities - Fund III-B, LP et Vine Media
Opportunities - Fund III-A AIV, LP pour l' "Augmentation de Capital Mezzanine",
chacun géré par le même General Partner (à savoir Vine Alternative
Investments III, LP), lui-même contrôlé par Vine Alternative Investments
Group, LLC.