EUTELSAT COMMUNICATIONS (EPA:ETL) Eutelsat S.A. annonce le succès de l’émission d’un emprunt obligataire à 10 ans
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
01/10/2012 18:19
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CP/60/12
Eutelsat S.A. annonce le succès de l'émission d'un emprunt obligataire à 10 ans
* Émission obligataire à 10 ans d'un montant de 300 millions d'euros et
portant coupon à 3,125% par Eutelsat S.A.
* Allongement de la maturité moyenne du financement du Groupe Eutelsat
Communications à 5,5 ans
Paris, le 1er octobre 2012 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a
annoncé aujourd'hui l'émission d'obligations senior non assorti de sûretés
(les " Obligations ") à 10 ans pour 300 millions d'euros.
Le livre d'ordres relatif à l'émission des Obligations a atteint plus de
1,5 milliards d'euros, illustrant la confiance du marché dans la solidité du
modèle économique long terme d'Eutelsat. Les Obligations seront émises à
99,148% et remboursables à 100% de leur montant principal. Le coupon
s'élèvera à 3,125% par an. Clearstream et Euroclear procèderont à la
compensation des Obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation
des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les
Obligations auront une maturité de 10 ans. Leur règlement-livraison est prévu
pour le 9 octobre 2012.
Cette opération permettra au Groupe d'allonger la maturité moyenne pondérée
de sa dette, laquelle passera de 5,2 ans (au 30 juin 2012) à 5,5 ans
aujourd'hui.
L'entreprise a pu tirer parti de l'environnement de marché très favorable pour
lever du financement à long terme à une maturité de 10 ans à des conditions
compétitives.
Teneurs de Livre Associés : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et
Société Générale Corporate and Investment Banking.
A propos des Obligations :
Émetteur: Eutelsat S.A.
Montant: 300 million d'euros
Coupon: 3,125%
Maturité: 10 ans
Place de cotation: Bourse du Luxembourg
A propos d'Eutelsat Communications
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est
la société holding d'Eutelsat S.A. Avec des ressources en orbite sur 29
satellites offrant une couverture sur toute l'Europe, le Moyen-Orient,
l'Afrique, l'Inde et de larges zones de l'Asie et du continent américain,
Eutelsat est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus.
Au 30 juin 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de
plus de 4 250 chaînes de télévision vers plus de 200 millions de foyers en
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La flotte d'Eutelsat transporte
également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications
et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les
réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications haut débit au
départ de terminaux fixes et pour les transports routiers, maritimes et
aériens. Filiale d'Eutelsat dédiée à l'exploitation de services IP sur les
téléports d'Eutelsat en France et en Italie, Skylogic exploite une gamme de
services à valeur ajoutée pour les entreprises, les fournisseurs d'accès
Internet, les collectivités locales, les administrations, et les organisations
humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain.
Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 750
collaborateurs originaires de 30 pays.
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Australie ou au Japon. La distribution du présent document peut être
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