EUTELSAT COMMUNICATIONS (EPA:ETL) Eutelsat S.A. annonce le succès de l’émission d’un emprunt obligataire à 6 ans
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
09/12/2013 18:34
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CP/105/13
Eutelsat S.A. annonce le succès de l'émission d'un emprunt obligataire à 6 ans
Émission obligataire à 6 ans d'un montant de 930 millions d'euros et portant
coupon à 2.625% par Eutelsat S.A
Paris, le 9 décembre 2013 - Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL)
a annoncé aujourd'hui l'émission par Eutelsat S.A. d'obligations senior non
assorties de sûretés (les " Obligations ") à 6 ans pour 930 millions d'euros.
L'entreprise a pu tirer parti de l'environnement de marché très favorable pour
lever du financement à long terme pour une maturité de 6 ans à des conditions
compétitives. Cette opération a été très bien accueillie par une base
diversifiée d'investisseurs et a bénéficié d'une sursouscription significative
illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long
terme d'Eutelsat.
Les Obligations seront émises à 99,289% et seront remboursables à 100% de
leur montant principal à leur maturité. Le coupon s'élèvera à 2,625% par
an. Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des Obligations.
Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché
réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations auront une maturité de
6 ans. Leur règlement-livraison est prévu autour du 13 décembre 2013.
Ces obligations permettront à Eutelsat de couvrir les besoins de financement
liés à l'acquisition de l'opérateur de satellites Satmex annoncée en juillet
2013. Par conséquent, le crédit relais signé par Eutelsat en Septembre 2013
pour financer l'acquisition de Satmex sera annulé. Si l'acquisition de Satmex
n'était pas finalisée d'ici au 13 mars 2014, les Obligations seraient
remboursables à 101% de leur montant principal.
Teneurs de Livre Associés : Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mitsubishi UFJ
Securities et Société Générale Corporate and Investment Banking.
Co-lead managers : Mizuho International plc, SMBC Nikko Capital Markets
Limited
A propos des Obligations :
Émetteur: Eutelsat S.A.
Montant: 930 million d'euros
Coupon: 2,625%
Maturité: 13 janvier 2020
Place de cotation : Bourse du Luxembourg
A propos d'Eutelsat Communications
Avec des ressources sur 31 satellites offrant une couverture de l'Europe, du
Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie ainsi que de larges zones de
l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications (Euronext
Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs
mondiaux en termes de revenus. Au 30 septembre 2013, la flotte des satellites
d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 700 chaînes de télévision vers
plus de 200 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La
flotte d'Eutelsat transporte également une large gamme de services fixes et
mobiles de télécommunications haut débit et de diffusion de données pour les
réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise. Eutelsat, qui a son
siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 780 collaborateurs originaires de
30 pays. www.eutelsat.com
Contacts Presse
Vanessa O'Connor Tel. : + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.fr
Frédérique Gautier Tel. : + 33 1 53 98 37 91 fgautier@eutelsat.fr
Investisseurs et analystes
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investors@eutelsat-communications.com
Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 31 54 cpugni@eutelsat.fr
Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon. La distribution du présent document peut être
restreinte par la loi dans certains pays. Les personnes en possession du
présent document sont tenues de s'informer de ces restrictions potentielles et
de les respecter.
France
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'acheter ou de
souscrire à des valeurs mobilières en France. Ce document ne peut être
interprété comme une offre au public tel que définie par l'article L.411-1 du
Code monétaire et financier français dans la mesure où les Obligations auront
une dénomination de 100 000 euros et seront offerts uniquement (i) aux
personnes fournissant le service d'Investissement pour compte de tiers et/ou
(ii) aux investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens des,
et conformément aux, articles L. 411-1, L.411-2, D.411-1 et 411-4 du Code
monétaire et financier français.
Etats-Unis
Ni le présent document, ni aucune copie de celui-ci, ne peut être envoyé,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, ses
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ce terme est défini dans la Regulation S du Securities Act américain de 1933,
tel que modifié (le " U.S. Securities Act ")). Ce document ne constitue pas une
offre ou une sollicitation d'une offre d'acheter ou de souscrire à des valeurs
mobilières aux Etats-Unis. Les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis à moins qu'elles ne soient préalablement enregistrées ou à
moins qu'elles ne bénéficient d'une exemption d'enregistrement, conformément
aux U.S. Securities Act. Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées conformément aux U.S. Securities et Eutelsat S.A. n'a pas
l'intention de faire une offre publique des obligations aux Etats-Unis. Tout
manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des
valeurs mobilières aux États-Unis ou toutes autres lois applicables.
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Promotion) Order 2005 (modifié, le "Order") , (ii) sont visées à l'article 49
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peut être transmis conformément aux lois applicables (ensemble, les "
personnes concernées (relevant persons) "). Ni le présent document, ni son
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auquel ce document se rapporte est réservé aux personnes concernées (relevant
persons) et ne pourra être réalisé que par des personnes concernées (relevant
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Italie
L'offre des Obligations n'a pas fait l'objet d'un enregistrement conformément
à la législation italienne sur les titres financiers et ce document ne peut
être distribué en Italie qu'à (i) des investisseurs qualifiés (investitori
qualificati) en vertu de l'article 100 du Décret No. 58 du 24 février 1998 (La
Loi sur les Services Financiers) et de l'article 34-ter, paragraphe 1, lettre
(b) du règlement CONSOB No. 11971 du 14 mai 1999 (le Règlement CONSOB), tel
que modifié ou (ii) dans toutes autres circonstances bénéficiant d'une
exemption expresse aux règles applicables aux offres au public, conformément
à l'article 100 de La Loi sur les Services Financiers et l'article 34-ter du
règlement CONSOB No. 11971, dans chaque cas conformément à toute autre loi ou
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