EVERGREEN (EPA:EGR) - RESULTATS EXERCICE 2019 - CHGT CONTROLE SUIVI D'UNE OPA SIMPLIFIE
Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats
03/04/2020 19:13
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INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 3 AVRIL 2020
RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 - CHANGEMENT DE CONTROLE SUIVI D'UNE OFFRE
PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE ANNONCEE
Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur de
technologies et de solutions d'avant-garde pour les professionnels de
l'audiovisuel, publie ses résultats pour l'exercice 2019.
Digigram rappelle les évènements importants de l'année 2019 :
En date du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale Mixte de la Société a
approuvé l'opération de transfert de l'ensemble de ses activités
opérationnelles au profit de sa filiale Digigram Digital détenue à 100% par
opération d'apport partiel d'actif.
La filiale Digigram Digital a également approuvé cet apport par décision de
l'associé unique en date du 1er juillet 2019.
Cet apport partiel d'actif, qui se trouve définitivement réalisé en date du
1er juillet 2019, est fiscalement et comptablement rétroactif au 1er janvier
2019.
Suite à l'opération d'apport partiel d'actif, une émission d'obligations
convertibles a été réalisée par la filiale Digigram Digital afin de
financer le développement de son activité. Un montant de 399 KEUR a été
ainsi levé par Digigram Digital en date du 31 octobre 2019.
Résultats de l'année 2019 :
Les comptes établis selon les normes IFRS ont été arrêtés à l'occasion
d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu ce jour. Ils sont résumés dans
le tableau suivant :
En KEUR, normes IFRS, audités(1) 2019 S1 2019 2018
Chiffre d'affaires 6 409 2 693 5 874
Résultat opérationnel courant 113 (200) 57
Autres charges opérationnelles (83) (320)
Résultat opérationnel 30 (-200) (263)
Résultat net (25) (214) (304)
Ecarts acturiels (22)
Résultat global total (47) (214) (304)
(1) les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit
relatif à la certification est en cours d'émission.
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 de Digigram s'établit à 6,4 MEUR, et
affiche une croissance de 9% par rapport à l'activité de l'exercice 2018.
Comme annoncé, Digigram a restauré des conditions d'équilibre opérationnel,
a couvert la perte de (-200) KEUR du premier semestre et dégagé sur
l'exercice 2019 un gain opérationnel sur son activité courante de 113 KEUR.
Les autres charges opérationnelles d'un montant de 83 KEUR représentent les
coûts liés à la structuration juridique et boursière. En cumul, le
résultat opérationnel de l'exercice 2019 représente un gain de 30 KEUR,
contre une perte de (-263) KEUR sur l'exercice précédent à périmètre
comparable.
Intégrant les coûts financiers, le résultat net du groupe affiche une perte
de (-25) KEUR.
Digigram affiche au 31 décembre 2019 un endettement financier de 2,5 MEUR, des
capitaux propres d'un montant de 1,03 MEUR et une trésorerie disponible de
0,29 MEUR.
L'endettement financier comprend un montant de 1,11 MEUR de dettes nouvellement
créées par application de la norme IFRS16 relative aux retraitements des
contrats de locations.
Evènement important post clôture :
Pour rappel, la société Evergreen a acquis le 10 mars 2020 des blocs
d'actions portant sur un nombre total de 1.143.052 actions de Digigram,
représentant 54,43% du capital et 53,90% des droits de vote de la Société,
auprès d'actionnaires de la Société dont Safe & Sound Group et d'autres
actionnaires minoritaires.
Le même jour, la cession par la Société de l'intégralité des actions de sa
filiale Digigram Digital, qui porte l'ensemble de l'activité opérationnelle
du groupe Digigram, a été réalisée. Cette cession constituait une condition
suspensive de la cession des blocs d'actions.
La société Digigram Digital, sortie du périmètre boursier, poursuit
l'activité historique audio et la consolidation de son développement
notamment sur le marché américain. Elle déroule un plan de lancement de
produits, qui lui permet de renforcer sa notoriété sur ses marchés, en
proposant une offre complète innovante et adaptée aux besoins de ses
clients.
Evolution de la gouvernance :
Conformément à l'annonce faite par la Société le 10 mars 2020, le mandat de
Directeur Général de Monsieur Jérémie Weber prendra fin le lendemain de la
publication du Rapport Financier Annuel de la Société sur l'exercice clos le
31 décembre 2019, soit au plus tard mi-avril 2020. Les fonctions de Directeur
Général Délégué de Monsieur Jacques Pierrelée prendront fin le même
jour.
A compter de cette date, Monsieur Jacques Pierrelée exercera les fonctions de
Directeur Général de la Société, en remplacement de Monsieur Jérémie
Weber.
Le Conseil d'Administration, au cours de sa réunion du 3 avril 2020, a
décidé de maintenir la dissociation entre les fonctions de Directeur
Général et de Président du Conseil d'administration.
Projet d'offre publique d'achat simplifiée :
Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers (l'" AMF "), ODDO BHF, en qualité d'établissement
présentateur, déposera dans les prochaines semaines, pour le compte
d'Evergreen un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'AMF à
un prix de 1,03 EUR par action, visant la totalité des actions composant le
capital de Digigram en circulation et non encore détenues par Evergreen.
Un expert indépendant sera désigné prochainement, sur le fondement de
l'article 261-1 I, 1°, 2° et 4° du règlement général de l'AMF, afin de se
prononcer sur le caractère équitable des conditions financières offertes
dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée.
Perspectives :
La société Evergreen n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un
retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée. Elle a
l'intention de procéder à un rapprochement par voie de fusion-absorption
d'Evergreen par Digigram, avec pour objectif la cotation de l'entité ainsi
fusionnée afin d'accélérer le plan de développement d'Evergreen. Cette
deuxième opération sera soumise à l'approbation des actionnaires de Digigram
et à l'examen de l'AMF.
A propos d'Evergreen
Evergreen est une société holding dédiée à l'investissement principalement
dans le domaine de la transition écologique (énergies renouvelables,
efficacité énergétique, bois énergie, etc.).
Evergreen a réalisé près de 200 MEUR d'investissements dans des actifs
industriels à date depuis 2008 et a notamment investi dans le groupe Evergaz,
acteur majeur de la méthanisation en France, en Allemagne et en Belgique.
A propos de Digigram
Digigram est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (Code ISIN
FR0000035784) et est éligible au dispositif PEA-PME.
De plus amples informations sur la société sont disponibles sur son site
internet : www.digigram.com.
Contacts
DIGIGRAM - Florence MARCHAL - marchal@digigram.com.
EVERGREEN - Jacques PIERRELEE - j.pierrelee@evergreen-holding.com.