PEUGEOT INVEST (EPA:PEUG) - Emission obligataire de 300 M€
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
28/10/2019 18:08
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Neuilly-sur-Seine, le 28 octobre 2019
Succès de l'émission obligataire inaugurale de FFP de 300 millions d'euros à
7 ans
FFP annonce avoir procédé au placement d'une émission obligataire inaugurale
d'un montant de 300 millions d'euros à échéance 7 ans (octobre 2026), assortie
d'un coupon fixe annuel de 1,875 %.
Le succès de cette opération inaugurale, pour un émetteur non noté, témoigne
de la confiance des investisseurs dans la stratégie de FFP et dans son profil
de crédit. Cette émission permettra à FFP d'allonger la maturité moyenne de
son endettement et de diversifier ses sources de financement.
Le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux de
l'entreprise afin de poursuivre sa stratégie d'investisseur minoritaire de
long terme.
Le règlement-livraison de l'opération interviendra le 30 octobre 2019. Les
obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.
Le placement de cette émission a été mené conjointement par BNP Paribas,
Crédit Agricole CIB et Natixis en tant que joint bookrunners.
Commentant cette opération, Robert Peugeot, Président-Directeur Général de
FFP, a déclaré :
" Je me réjouis du succès du placement de cette première émission
obligataire cotée qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le
modèle de FFP, société d'investissement diversifiée. Cette émission nous
permet d'accroitre nos sources de financement et d'allonger la maturité de
notre dette. FFP gère son bilan de façon prudente et continuera d'utiliser un
endettement mesuré, source de flexibilité dans ses opérations
d'investissement ".
A propos de FFP :
FFP est une société d'investissement cotée sur Euronext, détenue
majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et dirigée par Robert
Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et
mène une politique d'investissements minoritaires et de long terme. Le groupe
FFP détient des participations dans des sociétés cotées (SEB, Safran,
ORPEA, LISI, ou SPIE), des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors,
Actéon ou Total-Eren), des co-investissements (IHS ou JAB Holdings), dans des
fonds de capital-investissement et dans l'immobilier (SIGNA Prime Selection ou
Immobilière Dassault).
Contact investisseurs :
Sébastien Coquard : +33 1 84 13 87 20
sebastien.coquard@groupe-FFP.fr
www.groupe-FFP.fr
Contact presse :
Vincent Deshayes: +33 (0)1 58 47 94 09
vincent.deshayes@havas.com
AVERTISSEMENT
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une
offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une
quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique
Européen. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis à
l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des
obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le
règlement-livraison reste soumis à l'obtention de cette approbation. Ce
communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs
mobilières de FFP ni de ses filiales. Les valeurs mobilières de FFP ainsi que
celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans
avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement
conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la
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en violation des lois ou règlements applicables.