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FILAE (EPA:ALFIL) Filae annonce être entrée en négociations exclusives en vue de son rapprochement avec MyHeritage qui pourrait se dérouler selon deux modalités, soit par cession d’actions et offre publique, soit par cession d’actifs

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21/01/2021 12:54

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 janvier 2021

       Filae annonce être entrée en négociations exclusives en vue de son
  rapprochement avec MyHeritage qui pourrait se dérouler selon deux modalités,
    soit par cession d'actions et offre publique, soit par cession d'actifs

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) indique que, réuni le 18
janvier 2021, son conseil d'administration a approuvé une offre de MyHeritage
d'entrée en négociations exclusives selon les modalités suivantes :

* si MyHeritage peut réunir au moins 90% du capital et des droits de vote de
Filae au terme de ces négociations, MyHeritage acquerra les titres
correspondant puis déposera un projet d'offre publique obligatoire suivie d'un
retrait obligatoire à un prix estimé de 15,99EUR par action (voir détail
infra), ou
* à défaut de constater la possibilité d'acquérir 90% du capital et des
droits de vote de Filae d'ici au 31 janvier 2021, MyHeritage acquerra
l'ensemble des actifs constituant l'activité filae.com de Filae.

Pour les besoins de ces négociations, Filae s'est engagée à observer un
engagement d'exclusivité jusqu'au 17 avril 2021.

Le prix proposé par MyHeritage s'élève :

* En cas de cession d'actions, à 24 millions d'euros pour l'intégralité du
capital, ce montant devant être majoré de la trésorerie nette. Compte tenu
de l'estimation de la trésorerie nette à 1,5 million d'euros, et de
l'annulation des actions auto-détenues avant la réalisation de l'opération,
le prix par action s'élèverait à 15,99EUR.

* En cas de cession de l'activité filae.com à 25 millions d'euros, qui
génèrerait une imposition sur les plus-values de cession d'environ 3,5
millions d'euros. Cette cession, majorée de la trésorerie nette estimée à
la date de la transaction et minorée de l'imposition, établirait la valeur
d'entreprise aux alentours de 23 millions d'euros. Après fiscalité, la part
du produit de la cession qui ne sera pas nécessaire à l'exploitation des
autres activités développées par Filae a vocation à être rapidement
distribuée aux actionnaires.

Filae a approché ses principaux actionnaires en vue d'obtenir l'adhésion de
90% du capital et des droits de vote au projet de MyHeritage.

Filae fera une annonce complémentaire lorsque la modalité juridique
définitivement applicable à l'opération sera connue.

MyHeritage est l'un des principaux acteurs mondiaux de la généalogie en
ligne. La plateforme MyHeritage, comme Filae.com, propose à ses utilisateurs
de créer et d'héberger leurs arbres généalogiques et aussi de consulter des
milliards de données généalogiques et historiques du monde entier. En 2020,
MyHeritage était disponible en 42 langues, comptait plus de 50 millions
d'arbres généalogiques et proposait aux internautes plus de 13 milliards
d'informations historiques.

L'offre de MyHeritage confirme la stratégie de Filae qui a recentré son
activité sur la constitution d'actifs généalogiques exclusifs et le
développement d'innovations au service de la généalogie en ligne. En
assurant la continuité du service filae.com, un rapprochement avec MyHeritage
représente une très belle opportunité pour les utilisateurs, les employés
et partenaires de Filae. Les savoir-faire et l'expertise du groupe MyHeritage
offriront à Filae les moyens lui permettant de poursuivre son développement
en France, d'accélérer l'enrichissement des bases de données qu'elle propose
à ses utilisateurs et d'accroître leur audience dans les multiples pays où
MyHeritage opère.

Toussaint Roze, président-directeur général de Filae : " Ce rapprochement
intervient à point nommé à l'heure où le marché international de la
généalogie connaît une croissance et une diversification très importantes.
Le développement et la compétitivité de Filae nécessitent les moyens
technologiques et les capacités d'investissement d'un groupe international tel
que MyHeritage. C'est avec enthousiasme que nous nous apprêtons à écrire
cette nouvelle page de filae.com pour le plus grand bénéfice de nos
utilisateurs et de nos partenaires. "

FILAE EN BREF
Filae.com (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) est édité par la
société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze, cette PME française développe
depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement
de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses
racines.

La société est basée à Paris et compte plus de 15 collaborateurs. La
société est qualifiée " Entreprise Innovante " par Bpifrance et est
éligible au dispositif PEA-PME.

Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation
des archives publiques, la société propose depuis décembre 2016, une offre
exclusive de contenus généalogiques numérisés, transcrits et indexés et
développe des algorithmes pour faciliter l'accès du grand public à
l'histoire de ses origines.

CONTACTS

FILAE
Toussaint Roze
Président-Directeur général
investisseurs@filae.com

ACTIFIN
Alexandre Commerot
acommerot@actifin.fr

Relations presse
Aminata Doucouré
01 56 88 11 11
adoucoure@actifin.fr