FOCUS HOME INTERACTIVE (EPA:ALFOC) Focus Home Interactive annonce le lancement d’un placement privé.
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
05/12/2017 17:40
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NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Communiqué de presse
Paris, le 5 décembre 2017
FOCUS HOME INTERACTIVE
Focus Home Interactive annonce le lancement d'un placement privé
FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC) (la " Société "), annonce
aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions
nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription
au profit d'investisseurs qualifiés, en vertu de la 11ème résolution de
l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 29 juin 2017. Le montant
indicatif de l'opération sera d'environ 11 MEUR, soit environ 8,4% du capital
de la Société. Ce montant indicatif pourra être porté à environ 12,5 MEUR,
soit environ 9,7% du capital, en cas d'exercice intégral de la clause
d'extension. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur
le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris.
Les fonds seront levés conformément à l'article L. 411-2 II du Code
monétaire et financier (le " Placement Privé ") auprès d'investisseurs
qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des
Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon. Ils permettront à la
Société de renforcer la montée en puissance de son catalogue en développant
de nouveaux partenariats avec des studios européens et mondiaux de premier
plan autour de projets toujours plus ambitieux. De nouveaux titres à fort
potentiel déjà en développement et prévus dès 2019 pourront également
profiter de cette levée de fonds et ainsi accroître la notoriété et
l'attractivité de la Société.
L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à
l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles
émises. La construction accélérée du livre d'ordres débutera
immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 6
décembre 2017, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La
Société annoncera le résultat de l'opération dès que possible après la
clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse.
Aux termes de la 11ème résolution de l'Assemblée Générale mixte des
actionnaires du 29 juin 2017, le prix d'émission des actions nouvelles sera au
moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de
la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des cinq dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement
diminuée d'une décote maximale de 10%. Le nombre maximal d'actions nouvelles
à émettre dans le cadre de cette opération serait de 400.000 soit environ
8,4% du capital, pouvant être porté à 460.000 en cas d'exercice intégral de
la clause d'extension, soit environ 9,7% du capital, en deçà de la limite des
20% définie à l'article L. 225-136 du Code de commerce.
Cédric Lagarrigue, Président du Directoire de FOCUS HOME INTERACTIVE déclare:
" cette levée de fonds devrait permettre à FOCUS d'envisager une nouvelle
phase de son développement et de renforcer sa stratégie d'accompagnement des
studios de premier plan ".
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux
négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0012419307 -
ALFOC.
Midcap Partners intervient en tant que Chef de File & Teneur de livre de
l'opération.
Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans
le cadre du Placement Privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au
visa de l'Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées
concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats
et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier
annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être
consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des
communiqués de presse de la Société, sur son site internet
(www.focus-home.com).
A propos de Focus Home Interactive
FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa
vocation est d'accompagner les studios de développement dans le suivi de
production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs
projets. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France,
Wargame et Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires de 75,6 MEUR en progression de 9,3%. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise
plus de 85 % de ses ventes à l'international.
Retrouvez toute l'information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur
www.focus-home.com
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