FOCUS HOME INTERACTIVE (EPA:ALFOC) Focus Home Interactive : Très vif succès de l’augmentation de capital par placement privé.
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
06/12/2017 08:00
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Communiqué de presse
Paris, le 6 décembre 2017
FOCUS HOME INTERACTIVE
Très vif succès de l'augmentation de capital par placement privé de
Focus Home Interactive
FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC) (la " Société "), annonce le
très vif succès de son opération d'augmentation de capital par placement
privé réalisée auprès d'investisseurs qualifiés et effectuée par
construction accélérée d'un livre d'ordres.
Après exercice intégral de la clause d'extension, la Société a placé 460
000 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 1,20 EUR, au prix
unitaire de 29 EUR, prime d'émission incluse, pour un montant total d'environ
13,3 MEUR, représentant 9,7% du capital social avant opération, dans le
respect des dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce.
À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital
social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,91%.
Les fonds levés seront utilisés pour permettre à la Société de renforcer
la montée en puissance de son catalogue en développant de nouveaux
partenariats avec des studios européens et mondiaux de premier plan, autour de
projets toujours plus ambitieux. De nouveaux titres à fort potentiel,
actuellement en développement et dont la commercialisation est prévue dès
2019, pourront également profiter de la levée de fonds et ainsi accroître la
notoriété et l'attractivité de la Société.
Cédric Lagarrigue, Président du Directoire, après le succès de cette
opération déclare : " Je suis très heureux d'accueillir au capital de la
Société de nouveaux actionnaires dont près de la moitié sont
internationaux. Avec la notoriété acquise, notre exposition internationale et
le modèle que nous proposons, nous avons la possibilité de saisir des
opportunités susceptibles de changer le profil du Groupe, de vivre une
aventure encore plus exaltante et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de
FOCUS. "
L'opération a été mise en oeuvre par le Président du Directoire en vertu de
la décision du Directoire du 29 novembre 2017, conformément aux modalités
approuvées par décision du Conseil de surveillance du 27 novembre 2017, usant
de la compétence qui lui avait été déléguée par la 11ème résolution de
l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 29 juin 2017, et à un prix
représentant une décote de 3,7% par rapport à la moyenne pondérée par les
volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris, au cours des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation
du prix d'émission.
L'augmentation de capital est réalisée par émission de 460 000 actions
ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription
par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés conformément à
l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. Les actions nouvelles
porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le
marché Euronext Growth Paris, sur la même ligne de cotation que les actions
existantes, sous le code ISIN FR0012419307 ALFOC. Le capital social de la
Société sera composé de 5 223 702 actions à l'issue du règlement-livraison
qui devrait intervenir le 8 décembre 2017.
Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société
a évolué de la façon suivante :
Pre Post
transaction # % Transaction # %
Nabuboto 1 863 488 39,12% 1 863 488 35,67%
Innelec 160 228 3,36% 160 228 3,07%
Management,
salariés et autres 466 358 9,79% 466 358 8,93%
Flottant 2 273 628 47,73% 2 733 628 52,33%
Total 4 763 702 100% 5 223 702 100%
Le Placement Privé était dirigé par Midcap Partners agissant en tant que
Chef de file et Teneur de livre.
Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans
le cadre de ce Placement Privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au
visa de l'Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées
concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats
et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier
annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être
consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des
communiqués de presse de la Société, sur son site internet
(www.focus-home.com).
La Société annonce par ailleurs que le projet de changement de date de
clôture de son exercice fiscal du 31 décembre au 31 mars a été approuvé
lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2017. En
conséquence, l'exercice en cours, ouvert le 1er janvier 2017, présentera une
durée exceptionnelle de 15 mois et se terminera donc le 31 mars 2018. Cette
décision permettra à la Société :
* d'aligner son exercice fiscal sur la saisonnalité de son activité,
* d'assurer une meilleure comparabilité de sa performance avec les autres
acteurs du secteur,
* de se focaliser sur sa performance commerciale au moment de la période clé
des fêtes de fin d'année.
Le Groupe proposera une communication sur les comptes annuels d'un exercice de
15 mois ainsi qu'une information sur 12 mois (1er avril 2017 - 31 mars 2018).
Avertissement
Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à
la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (" US Securities Act "), ou dans le cadre d'une exemption à cette
obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent
communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S.
Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre
publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent
communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant
une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt
au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.
Conformément à l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des
marchés financiers, il est rappelé que :
- l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des
marchés financiers ;
- les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du
Code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour
compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2,
D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier ;
- la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers
ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux
articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code
monétaire et financier.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation
des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce
communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent
communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou
indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au
Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions FOCUS HOME
INTERACTIVE aux Etats-Unis.
A propos de Focus Home Interactive
FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa
vocation est d'accompagner les studios de développement dans le suivi de
production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs
projets. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France,
Wargame et Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires de 75,6 MEUR en progression de 9,3%. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise
plus de 85 % de ses ventes à l'international.
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