FONCIERE INEA (EPA:INEA) Foncière INEA : succès de l'augmentaiton de capital de 30,5 M€
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02/12/2010 08:00
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SUCCES DE L'EMISSSION D'ABSA DE FONCIERE INEA AUGMENTATION DE CAPITAL
IMMEDIATE DE 30,5 MEUR
Paris, le 2 décembre 2010
L'augmentation de capital par émission d'actions nouvelles assorties de bons
de souscription d'actions (" ABSA ") sans droit préférentiel de souscription
mais avec délai de priorité à titre irréductible au profit des actionnaires,
lancée le 24 novembre 2010 par Foncière INEA, a rencontré le succès escompté.
Cette opération permettra à Foncière INEA de poursuivre sa stratégie de
développement.
La demande totale s'est élevée à 31.016.841 euros soit un taux de souscription
de 101,65%. 190.293 ABSA ont été souscrites à titre irréductible par des
actionnaires existants dans le cadre du délai de priorité. La souscription
dans le cadre de l'offre au public a porté sur 648.000 ABSA et ne sera en
conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 634.362 ABSA.
L'opération se traduit donc par la création de 824.655 ABSA au prix de 37
euros par ABSA pour un montant final brut de 30.512.235 euros. Le
règlement-livraison et la première cotation des actions nouvelles
interviendront le 6 décembre 2010. Les actions nouvelles porteront jouissance
courante. Elles seront assimilables aux actions existantes déjà négociées
sur Euronext Paris (code ISIN FR0010341032).
Le règlement-livraison et la première cotation des BSA interviendront le
6 décembre 2010 sous le code ISIN FR0010964247. Les actions émises sur
exercice des BSA porteront jouissance au 1er jour de l'exercice au cours
duquel les BSA seront exercés.
En cas d'exercice de la totalité des BSA, 824.655 actions nouvelles seront
créées, pour un montant brut correspondant à une augmentation de capital
additionnelle de 33.563.458,5 euros.
Philippe Rosio, Président du Directoire de Foncière INEA, déclare: " Je me
réjouis de ce résultat dans un contexte boursier pourtant difficile. Nos
actionnaires, et tous ceux qui nous ont rejoint à l'occasion de cette
opération, témoignent de leur confiance dans notre stratégie. Je tiens à les
en remercier vivement. Cette opération nous permet de poursuivre la stratégie
du développement de la Société, à savoir l'acquisition d'immeubles
d'entreprises neufs en Régions ".
L'opération a été dirigée par Rothschild & Cie Banque, en qualité de Chef de
File et Teneur de Livre. Information du public
Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa
n° 10-408 en date du 22 novembre 2010 est disponible sans frais auprès de
Rothschild & Cie Banque ainsi qu'au siège social de Foncière INEA. Il peut
également être consulté sur le site Internet de la société Foncière INEA
(www.inea-sa.eu) et sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org).
Ce prospectus est composé du document de référence de Foncière INEA
enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 14 avril 2010 sous
le numéro R. 10-021, du rapport financier semestriel publié par Foncière INEA
le 6 septembre 2010, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus.
Foncière INEA attire l'attention du public sur les facteurs de risque relatifs
à la Société décrits dans le document de référence (section 2.1.5.1, p. 87
à 102) et les facteurs de risque relatifs à l'émission décrits dans la note
d'opération (section 2, p. 14 et 15).
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement hors de France et en particulier sur le
territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie.
Prochain communiqué
Chiffre d'affaires annuel 2010 : 2 février 2011 après la clôture des
marchés. A propos de Foncière INEA (www.inea-sa.eu)
Créée par ses 3 dirigeants actuels, en mars 2005, Foncière INEA investit dans
l'immobilier d'entreprise sur des actifs neufs en Régions avec une volonté de
création de valeur à l'acquisition.
Au 30 juin 2010, Foncière INEA dispose d'un patrimoine de 105 immeubles neufs,
principalement à usage de bureaux, de plateformes de messagerie et de locaux
d'activités, localisés dans 23 métropoles régionales, d'une surface utile
totale de 251 637 m2 et d'une valeur d'acquisition de 343,6 MEUR. Ce
portefeuille offre un rendement locatif net de 8,35%.
La mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA
comme une valeur de croissance, offrant un profil à la fois rentable et
défensif dans l'immobilier coté.
Compartiment C Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France
Membre de l'indice CAC Allshares
Contacts
FONCIERE INEA NewCap.
Philippe Rosio Communication financière
Président du Directoire Emmanuel Huynh / Steve Grobet
Tél. : +33 (0)1 42 86 64 40 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
p.rosio@inea-sa.eu inea@newcap.fr
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, du Japon ou de l'Australie. Ce communiqué, et les informations qu'il
contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières
dans tout autre pays que la France.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou
une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du US Securities Act de
1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement. Les actions de Foncière INEA n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du Securities Act de 1933 et Foncière INEA n'a pas
l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux
Etats-Unis d'Amérique.
Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (i) ne se
trouvent pas au Royaume-Uni, ou (ii) aux personnes qui ont une expérience
professionnelle en matière d'investissements (" investment professionals ") et
sont visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'" Ordre ") ou (ii) aux
personnes qui sont des " high net worth entities " entrant dans le champ
d'application de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre, auxquelles ce document
peut être légalement communiqué ou (iii) à toutes autres personnes
auxquelles ce document peut être légalement communiqué.
La diffusion, la publication, ou la distribution de ce communiqué de presse
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est
diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois
et règlements.