FREY (EPA:FREY) - FREY conclut pour la première fois deux financements d’un montant total de 150 M€ assortis de critères de performances ESG
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10/11/2021 17:02
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bezannes, le 10 novembre 2021 - 17h00
FREY conclut pour la première fois deux financements d'un montant total de
150 MEUR assortis de critères de performances ESG
FREY annonce ce jour la signature de 2 lignes de financement moyen terme
assorties de critères de performance ESG (environnementaux, sociaux et de
gouvernance) d'un montant total de 150 MEUR à 5 ans (avec deux options
d'extension d'une année supplémentaire) auprès de ses partenaires bancaires
historiques : un premier financement d'un montant de 100 MEUR auprès de BNP
Paribas, Crédit Agricole CIB, LCL et Crédit Agricole Languedoc et un second
financement d'un montant de 50 MEUR auprès de Société Générale et Crédit
Mutuel Arkéa.
Pour la première fois, FREY signe des crédits dont les conditions financières
sont liées au respect de 4 grands engagements RSE à horizon 2030, à savoir :
- la poursuite de l'investissement et l'exploitation dans des forêts
françaises durablement gérées à travers FoREY, son groupement forestier
créé en 2020. Ce dernier a déjà acquis 1 150 hectares de forêt et vise 3
500 hectares à horizon 2030. Le bois constitue le pilier fondateur de la
contribution climat du Groupe à la fois pour ses propriétés naturelles de
puits de carbone et pour sa contribution à la filière bois en vue de soutenir
notamment la construction bas carbone ;
- l'obtention de certifications environnementales :
o BREEAM pour les projets de développement de taille significative du groupe
et conservés par la foncière,
o BREEAM In-Use pour les actifs en patrimoine de taille significative avec
pour objectif 100% des actifs certifiés à horizon 2025 ;
- le développement de la mobilité bas carbone visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) (scope 3) des actifs en patrimoine,
via la mise en place de bornes de recharges pour véhicules électriques et
hybrides avec pour objectifs 5% du nombre total de places de stationnement en
2025 et 10% en 2030 ;
- le maintien de la certification "B Corp" obtenue en 2021.
Ce nouveau type de financement permet à FREY d'aligner son objectif de
renforcement de la liquidité du Groupe(1) avec l'implémentation de ses
engagements ESG.
(1) Au 30 juin 2021, Frey disposait de 182,8 MEUR de liquidités se
décomposant en 130,0 MEUR de lignes de trésorerie non tirées et d'une
trésorerie de 52,8 MEUR.
FREY agit au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de
l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème. Cette année
encore, le Groupe a matérialisé cette stratégie en devenant la 1ère
foncière à adopter la qualité d'"entreprise à mission" en inscrivant dans
ses statuts sa raison d'être " Remettre le commerce au service de l'intérêt
collectif " et la 1ère société cotée française à obtenir la très
exigeante certification B CORP (Benefit Corporation) avec un score remarquable
de 102,2 points qui garantit à toutes ses parties prenantes le niveau
d'excellence de son engagement.
La mise en place de ces financements responsables intervient un an après que
FREY a signé avec le groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole CIB, LCL et
Crédit Agricole Languedoc) une ligne de crédit revolving solidaire de 70 MEUR
permettant en parallèle de financer des acteurs de l'économie solidaire,
conformément aux engagements RSE du Groupe. FREY a d'ailleurs renouvelé son
partenariat avec l'association du Chef Thierry Marx, CUISINE MODE D'EMPLOI(S),
afin de la soutenir dans ses projets solidaires de réinsertion, par les
métiers de la cuisine et de la restauration.
FREY a pour objectif d'assortir l'intégralité de ses financements corporate
actuellement en place, de critères de performance ESG dans les prochains mois.
Crédit Agricole CIB, LCL et BNP Paribas ont agi en tant que co-arrangeurs,
prêteurs et coordinateurs ESG aux côtés du Crédit Agricole Languedoc pour
le premier financement de 100 MEUR. Société Générale a agi en tant
qu'arrangeur, coordinateur ESG et préteur aux cotés de Crédit Mutuel Arkéa
pour le second financement de 50 MEUR.
FREY était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. BNP Paribas,
Crédit Agricole CIB et LCL ont été conseillés par le cabinet Gide Loyrette
Nouel A.A.R.P.I., Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa par le cabinet
Herbert Smith Freehills Paris LLP.
À propos de FREY
Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière
spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux
de plein air. Pionnier des retail parks écologiques (avec son concept
Greencenter?) et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux
de plein air " Feel Good " (Shopping Promenade?), FREY, entreprise à mission
certifiée B CORP, s'engage au quotidien pour une société plus responsable,
respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème
et à ses parties prenantes. Parce que l'entreprise mesure à quel point le
commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience
économique locale et à la transition environnementale, elle s'est donnée
pour mission de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. En
outre, FREY accompagne de grandes opérations de renouvellement urbain et
projets mixtes au travers de sa filiale dédiée CITIZERS.
Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 -
Mnemo : FREY.
CONTACTS :
Sébastien Eymard - Directeur Général Délégué
Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de
l'Innovation
Victoire Birembaux - Responsable Communication Corporate et Relations Publiques
v.birembaux@frey.fr - Tél. : +33 (0)6 07 35 64 04
Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière - KOMODO
agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : +33 (0)6 83 28 04 15