FREY (EPA:FREY) - Signature du crédit syndiqué de 300 millions d’euros
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01/06/2017 18:00
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Communiqué de presse
Information permanente
Bezannes, le 01 juin 2017 - 18h00
Signature d'un crédit syndiqué de 300 millions d'euros
FREY S.A. (ISIN : FR0010588079 - FREY), foncière de développement
spécialisée dans les centres commerciaux de plein air, annonce avoir signé
ce jour un crédit d'un montant total de 300 millions d'euros d'une durée
initiale de 5 ans, avec deux options d'extension d'une année supplémentaire
(notamment soumises à l'accord préalable des prêteurs). FREY avait annoncé
le 13 avril dernier par voie de communiqué, la signature d'une lettre de
mandat pour l'arrangement et la prise ferme dudit crédit.
Cette ligne de crédit vise à refinancer une partie de la dette existante du
Groupe et à participer au financement des projets de développement en cours
de lancement ou de ceux pouvant se concrétiser dans les prochains mois.
Elle permet de bénéficier de conditions financières favorables reflétant la
liquidité actuelle du marché du crédit et d'améliorer la flexibilité
financière de FREY.
BNP Paribas, CA CIB et LCL ont agi en tant que co-arrangeurs dans cette
opération, et également en tant que prêteurs, aux côtés de la Banque
Postale, du Crédit Foncier, du CIC-Est et de la BECM.
FREY était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et les prêteurs
par le cabinet Gide.
A propos de la foncière FREY
Créé en 1983, FREY est une foncière de développement spécialisée dans les
centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Son modèle de
croissance vertueux repose sur la complémentarité de ses deux grandes
activités : Investisseur/Gestionnaire et Aménageur/Développeur.
FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des espaces
moins énergivores, sous concept Shopping Promenade(r) ou Greencenter(r).
Par son expertise unique, FREY est devenu un leader français reconnu sur cette
classe d'actifs résiliente, au marché profond (extension, rénovation,
réaménagement) et en parfaite adéquation avec les attentes des
consommateurs, des enseignes et des collectivités.
La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.
ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
Emmanuel La Fonta - Directeur Administratif et Financier -
Tél. : 03 51 00 50 50
Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière -
KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15