FREY (EPA:FREY) - Signature d'un crédit syndiqué de 100 millions d'euros
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
03/09/2019 09:00
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Bezannes, le 3 septembre 2019, 9h00
Signature d'un crédit syndiqué de 100 millions d'euros
FREY S.A. (ISIN : FR0010588079 - FREY), foncière de développement
spécialisée dans les centres commerciaux de plein air, annonce ce jour avoir
mis en place fin juillet un crédit syndiqué d'un montant de 100 millions
d'euros d'une durée initiale de 6 ans, avec deux options d'extension d'une
année supplémentaire (notamment soumises à l'accord préalable des prêteurs).
Cette ligne de crédit, signée à des conditions financières favorables, vise
à participer au financement des projets en portefeuille en cours de
développement et des opérations de croissance externe, en France et à
l'international.
Pour mémoire, le Groupe a notamment annoncé durant l'été, le développement
d'un centre commercial de plein air de 56 000 m2 à Lleida (Catalogne, Espagne)
en partenariat avec Eurofund Group et l'acquisition d'un ensemble commercial de
plein air de 60 000 m2 à Albufeira (Algarve, Portugal).
Société Générale a agi en tant qu'agent, co-arrangeur et prêteur dans
cette opération, aux cotés côtés de BNP Paribas et LCL, agissant en tant
que co-arrangeurs et prêteurs.
FREY était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. et
les prêteurs par le cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP.
A propos de la foncière Frey
Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière
spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que
dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air.
Ses Shopping Promenade(r), lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une
offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une " expérience
augmentée " pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu
un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché
profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les
attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier
structurant du savoir-faire de FREY : les grands projets urbains mixtes,
qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS.
La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN :
FR0010588079 - Mnemo : FREY.
CONTACTS
Emmanuel La Fonta - Directeur Financier et des Ressources humaines -
Tél. : 03 51 00 50 50
Mathieu Mollière -
Directeur de la Communication, du Marketing et de l'Innovation
Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière - KOMODO -
agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15