FREY (EPA:FREY) - FREY se renforce dans le Frey Retail Fund et accroit son patrimoine de centres commerciaux de plein air
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
28/07/2020 17:45
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Communiqué de presse
Bezannes, le 28 juillet 2020
RENFORCEMENT DANS LE FREY RETAIL FUND : FREY ACCROIT SON PATRIMOINE DE CENTRES
COMMERCIAUX DE PLEIN AIR
Frey, foncière spécialisée dans les centres commerciaux de plein air,
annonce ce jour le rachat de la participation d'AG Real Estate dans le
véhicule d'investissement Frey Retail Fund 2 (FRF 2), devenant ainsi
actionnaire majoritaire dans FRF, aux côtés de son partenaire historique
Crédit Agricole Assurances(1). Cette opération stratégique permet de se
renforcer dans des actifs de premier plan, connus de la foncière et
présentant des performances solides.
Le portefeuille FRF 2 se compose principalement de 4 centres commerciaux de
plein air Prime à vocation patrimoniale situés à Belfort, Cormontreuil,
Dechy et Torcy (70 000 m2 au total), et de 7 actifs plus petits situés dans
des zones leaders dans leur zone de chalandise. Valorisés 184 MEUR hors droits
30 juin 2020, les actifs du portefeuille affichent de solides fondamentaux :
taux d'occupation élevé, loyer moyen attractif pour les enseignes et taux de
rendement net droits inclus de 6,7% au 30 juin 2020.
Cette opération sera rémunérée par remise de 650 000 actions Frey détenues
en autocontrôle et par une soulte en numéraire de 20,2 MEUR(2) financée sur
les ressources propres de la foncière. A l'issue de la transaction, la
participation totale d'AG Real Estate au capital de Frey passera de 10,0% au 30
juin 2020 à environ 12,7%. AG Real Estate a pris un engagement de conservation
des actions FREY reçues en échange, pendant une durée de 6 mois suivant la
date de réalisation de l'opération.
A l'issue de la transaction, le pôle FRF sera consolidé par intégration
globale dans les comptes de la foncière.
A propos de la foncière FREY
Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière
spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que
dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air.
Ses Shopping Promenade(r), lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une
offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une " expérience
augmentée " pour toute la famille. Par son expertise unique, FREY est devenu
un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché
profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les
attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier
structurant du savoir- faire de FREY : les grands projets urbains mixtes,
qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS.
La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.
ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
CONTACTS :
Sébastien Eymard - Directeur Général Délégué
Emmanuel La Fonta - Directeur Financier & ressources humaines
Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de
l'Innovation - Tél. : 03 51 00 50 50
(1) Frey détient désormais 62% de FRF 2 et 67% de FRF 1
(2) Cette soulte pourra faire l'objet d'un ajustement à la hausse ou à la
baisse en fonction des comptes semestriels de FREY au 30 juin 2020.
Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière
KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15
Victoire Birembaux - Relations presse corporate
Agence Première - victoire.birembaux@agencepremiere.com -
Tél. : 06 67 40 02 60
A propos de AG Real Estate
AG Real Estate, filiale à 100% d'AG Insurance, est un opérateur immobilier
intégré actif en Belgique, en France, au Luxembourg et sur certains marchés
européens sélectionnés, actif en Asset & Property Management, Development &
Construction Management, partenariats public-privé et financement immobilier,
ainsi que dans le Car Park Management via sa filiale Interparking.
Société actrice de la ville, AG Real Estate compte plus de 250 collaborateurs
et gère, pour compte propre et compte de tiers, plus de 6,5 milliards d'euros
d'actifs. AG Real Estate vise à répondre de façon responsable aux nouveaux
besoins urbains et met en oeuvre une politique de développement durable.
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.agrealestate.eu