FREY (EPA:FREY) - FREY signe avec le groupe Crédit Agricole une ligne de crédit revolving solidaire de 70 M€ et soutient l’association CUISINE MODE D’EMPLOI(S)
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12/11/2020 08:30
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bezannes, le 12 novembre 2020 - 08h30
FREY signe avec le groupe Crédit Agricole une ligne de crédit revolving
solidaire de 70 MEUR et soutient l'association CUISINE MODE D'EMPLOI(S)
FREY annonce ce jour la signature d'une ligne de crédit revolving solidaire de
70 millions d'euros à 5 ans (avec deux options d'extension d'une année
supplémentaire) avec Crédit Agricole CIB, LCL & la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 Mois augmenté d'une marge indexée et
présente des covenants financiers usuels pour ce type de financement
(notamment ratio Loan To Value, ratio ICR et ratio de dette gagée).
Cette opération permet à la fois de conforter la liquidité du Groupe (qui
dispose de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie pour un montant
total de 248,3 MEUR au 30 juin 2020) et d'apporter une source de financement
complémentaire à des acteurs de l'économie solidaire conformément aux
engagements du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale et
Environnementale.
Ce crédit comporte en effet un mécanisme de renoncement d'une partie de la
rémunération par les trois banques du pool et un abondement d'un montant
équivalent par FREY au profit d'une structure solidaire, laquelle pourra
changer chaque année. Le montant total financé à parts égales par FREY et
le pool bancaire pourra monter jusqu'à 140 000 euros sur l'ensemble de la
durée de la ligne de crédit (5 ans hors options d'extension).
En premier lieu, FREY a choisi l'association du Chef Thierry Marx, CUISINE MODE
D'EMPLOI(S), afin de la soutenir dans ses projets solidaires. Ces projets
permettent la réinsertion, par les métiers de la cuisine et de la
restauration, de personnes en situation de précarité économique et sociale,
jusqu'ici éloignées de l'emploi. Cet engagement, aux impacts sociaux
positifs, fait écho à d'autres initiatives entreprises de longue date par le
Groupe FREY pour favoriser l'accès au monde du travail.
Crédit Agricole CIB et LCL ont agi en tant que co-arrangeurs dans cette
opération, et également en tant que prêteurs, aux côtés de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
FREY était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et les prêteurs
par le cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI.
A propos de la foncière Frey
Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière
spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que
dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air.
Ses Shopping Promenade(r), lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une
offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une " expérience
augmentée " pour toute la famille. Par son expertise unique, FREY est devenu
un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché
profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les
attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier
structurant du savoir- faire de FREY : les grands projets urbains mixtes,
qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS.
La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN :
FR0010588079 - Mnemo : FREY.
CONTACTS :
Sébastien Eymard - Directeur Général Délégué
Emmanuel La Fonta - Directeur Financier et des Ressources humaines
Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de
l'Innovation
Tél. : 03 51 00 50 50
Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière
KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole
CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe
Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The
Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques,
Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque
dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit
Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une
gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la
banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale
et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la
Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre
complète pour l'ensemble de ses clients.
Crédit Agricole CIB s'est engagée en faveur du développement durable de
longue date. Elle est la première banque française à avoir signé les
Principes Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur
sur les marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques
dès 2012 pour des émetteurs de profil variés (banques supranationales,
entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction
des Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations
sociales. Forte de l'expertise de son équipe spécialisée dans la finance
durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l'une
des banques les plus actives sur le marché des obligations vertes.
Pour plus d'informations : www.ca-cib.fr
CONTACT CREDIT AGRICOLE CIB
Maryse Dournes - 01 41 89 89 38 / 06 14 18 36 21 - maryse.dournes@ca-cib.com
A propos de LCL
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l'une des plus grandes banques de
détail en France. Elle ambitionne d'être la banque urbaine de référence d'1
urbain sur 7, d'1 ETI sur 2 et d'1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète
de produits de banque au quotidien, de crédits, d'assurances de personnes et
de biens et d'épargne, sur l'ensemble du territoire métropolitain et aux
Antilles Guyane. LCL offre des services de " banque en continu ", combinant
humain et digital avec 1 700 agences au coeur des villes, des conseillers
disponibles par téléphone jusqu'en début de soirée, ses sites Internet et
son appli " LCL Mes Comptes ", élue meilleure appli bancaire 2020* enrichie de
l'agrégation de comptes. LCL c'est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des
Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 500 collaborateurs au service
de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000
professionnels et 29 500 entreprises et institutionnels.
*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive
CONTACTS PRESSE LCL
Julie Terzulli Tel 01 42 95 10 61 @ julie.terzulli@lcl.fr
Brigitte Neige Tel : 01 42 95 39 97 @ brigitte.neige@lcl.fr
À propos de Crédit Agricole du Languedoc (www.ca-languedoc.fr)
Le Crédit Agricole du Languedoc, banque coopérative et mutualiste, implantée
sur les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère
s'attache à concrétiser ses valeurs de proximité, de solidarité et de
responsabilité qui constituent son ADN. Ce sont plus de 2 700 collaborateurs
qui accompagnent et conseillent les clients du Crédit Agricole du Languedoc,
dans 170 points de vente (source : Crédit Agricole Languedoc).
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société
coopérative à capital et personnel variables agréée en tant
qu'établissement de crédit.
Siège social : avenue de Montpelliéret, Maurin 34977 Lattes cedex. 492 826
417 RCS Montpellier. Société de courtage d'assurance immatriculée à l'ORIAS
sous le n° 07 025 828.
CONTACT PRESSE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
Caroline Leclercq - Responsable communication -
caroline.leclercq@ca-languedoc.fr - 07 87 42 79 04