FROMAGERIES BEL (EPA:FBEL) Emission obligataire de 160 millions d'euros sur le marché du placement privé euro
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
19/12/2012 08:30
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communiqué de presse
Paris, le 19 décembre 2012
Fromageries Bel
EMISSION OBLIGATAIRE DE 160 MILLIONS D'EUROS SUR LE MARCHE DU PLACEMENT PRIVE
EURO
Fromageries Bel, l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque,
annonce le succès de sa première émission obligataire privée pour un montant
total de 160 millions d'euros, auprès de grands institutionnels européens.
L'arrangeur de cette opération est Crédit Agricole CIB.
Fromageries Bel compte parmi les premières entreprises non notées à émettre
sur le marché du placement privé euro sous format obligataire.
Cette émission comporte deux tranches :
- Obligations 2018, d'un montant de 20 millions d'euros, de maturité 6 ans
avec un coupon de 2,75% ;
- Obligations 2019, d'un montant de 140 millions d'euros, de maturité 7 ans
avec un coupon de 3,00%.
Le produit de l'émission sera utilisé pour couvrir les besoins généraux du
Groupe et accompagner sa croissance. Grâce à cette émission, après la mise
en place d'un programme de billets de trésorerie, Fromageries Bel poursuit la
diversification de ses financements tout en améliorant leur maturité.
Fromageries Bel est conseillé par Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP à Paris
et Crédit Agricole CIB par CMS Bureau Francis Lefebvre à Paris.
Le prospectus a reçu le 18 décembre 2012 le visa n°12-613 de l'Autorité de
marchés financiers (AMF) pour une cotation sur NYSE Euronext Paris à compter
du 20 décembre 2012. Ce prospectus visé est disponible sur le site internet de
Fromageries Bel (www.groupe-bel.com) et sur le site de l'AMF
(www.amf-france.org)
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces
informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne
sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre
indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des
risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de
la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes
figure dans le Document de référence de la Société, disponible sur son site
internet (www.groupebel. com). Des informations plus complètes sur le groupe
Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique
" Information réglementée ".
contacts presse
Agence Burson-Marsteller
Tom Doron
tom.doron@bm.com
Tel : +33 (0)1 41 86 76 76
le Groupe Bel
Le groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque.
Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels
que La vache qui rit(r), Kiri(r), Mini Babybel(r), Leerdammer(r) ou Boursin(r),
ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en
2011 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros.
Plus de 11 400 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le
monde contribuent aux succès du Groupe.
Ses produits sont élaborés dans 27 sites de production et distribués dans
plus de 120 pays.
www.groupe-bel.com