GERARD PERRIER (EPA:PERR) - Rachat de bloc de titres- Restructuration de l'actionnariat
Directive transparence : information réglementée Descriptif du programme de rachat
20/07/2017 18:30
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Communiqué de presse
GERARD PERRIER INDUSTRIE
Airparc, 160 Rue de Norvège
69125 Lyon Saint Exupery
Jeudi 20 juillet 2017 à 18h30
MISE EN UVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS - RACHAT DE BLOC DE
288.888 ACTIONS HORS MARCHE - RESTRUCTURATION DE L'ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE
GPI
GERARD PERRIER INDUSTRIE (FR0000061459 - PERR) (LA " SOCIETE " OU " GPI ")
Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions - Rachat de bloc de 288 888
actions hors marché
La Société, spécialisée dans la maîtrise de l'électricité au service de
l'industrie, annonce la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions,
conformément à la délégation de compétence adoptée par l'Assemblée
Générale Mixte des actionnaires du 1er juin 2017 dans sa 14e résolution.
Le Directoire, dans sa réunion en date du 9 juin 2017, a décidé de mettre en
oeuvre le programme de rachat d'actions par la voie d'un achat d'un bloc de
titres hors marché auprès de la société par actions simplifiée Société
Financière Gérard Perrier (" SFGP "), actionnaire majoritaire de la
Société, les actions ainsi achetées étant destinées à être annulées à terme.
Ainsi, la Société a racheté hors marché en date du 20 juillet 2017 un bloc
de 288 888 de ses propres actions, représentant 7,27% de son capital social,
détenu par la société SFGP, contrôlée majoritairement par le groupe
familial Perrier/Cacciapuoti, composé de M. Grégoire Cacciapuoti, de la
société GC Participations, de Mme Mélanie Ernst (née Cacciapuoti), de M.
Clément Cacciapuoti, de M. François Perrier, de la société FP Participations,
de Mme Isabelle Perrier, de Mme Magalie Perrier, de Mme Anne-Perrine Perrier
et de M. Charles Antoine Perrier.
Ce rachat s'est opéré par voie de bloc hors marché et représente une
enveloppe de l'ordre de 13 MEUR. Le prix des actions rachetées est basé sur
la moyenne des cours du titre des 25 jours de cotation précédent le 31 mai
2017, soit 45,87 EUR, auquel il a été appliqué une décote de 0,50 EUR pour
aboutir à un prix unitaire arrondi de 45,30 EUR, soit une enveloppe globale de
13 086 626,40 EUR.
La Société annulera dans les deux ans de ce rachat les 288 888 actions, en
informera le marché conformément aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux 14e et 6e résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 1er
juin 2017.
En conformité avec la Position-recommandation DOC-2017-04 de l'AMF, la
société Arthaud & Associés a été désignée par la Société GPI en
qualité d'expert indépendant pour l'établissement d'une attestation
d'équité aux termes de laquelle, " sur la base des méthodes utilisées et de
nos considérations d'évaluation, une plage de valeurs de 42EUR à 47EUR a
été déterminée pour chaque action, d'une valeur nominale de 0,50EUR.
L'offre de 45,30EUR par action se trouve dans la fourchette présentée
ci-dessus. Ainsi, nous sommes d'avis que le prix proposé par GERARD PERRIER
INDUSTRIE dans le cadre du rachat de ses propres actions en vue de leur
annulation, d'un montant de 45,30EUR par action est équitable pour les
actionnaires minoritaires ".
Restructuration de l'actionnariat de la Société GPI
Cette opération de rachat par la Société des actions détenues par SFGP
s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation actionnariale au sein du concert
familial Perrier/Cacciapuoti.
Préalablement à ce rachat, le concert familial Perrier/Cacciapuoti, par
l'intermédiaire de la société SFGP qu'il contrôle, contrôle 2 425 783
actions GPI représentant 4 850 039 droits de vote, soit 61,05% du capital et
75,52% des droits de vote, étant précisé que l'actionnariat de la société
SFGP est composé de la manière suivante :
Actions et % du capital et
droits de vote des droits de vote
Grégoire Cacciapuoti 233 451 17,93
Mélanie Ernst 3 000 0,23
Clément Cacciapuoti 3 000 0,23
François Perrier 239 451 18,39
Isabelle Perrier 148 891 11,44
Magalie Perrier 148 891 11,44
Anne Perrine Perrier 148 891 11,44
Charles Antoine Perrier 148 891 11,44
FPCI Siparex Midmarket II 227 445 17,47
TOTAL 1 301 911 100,00
A l'issue du rachat par la Société des 288 888 actions détenues par SFGP,
Siparex cèdera 200 302 actions SFGP au profit de la société par actions
simplifiée Amperra (" Amperra ") et 27 143 actions SFGP seront rachetées par
la société SFGP elle-même et annulées, permettant ainsi la sortie totale du
fonds Siparex au capital de la société SFGP. De manière concomitante, les
sociétés GC Participations et FP Participations (contrôlées respectivement
par MM. Grégoire Cacciapuoti et François Perrier) apporteront à la société
Amperra, respectivement 178 779 actions et 80 235 actions SFGP.
En conséquence, le concert familial Perrier/Cacciapuoti détiendra,
indirectement par l'intermédiaire de SFGP qu'il contrôle, 2 136 895 actions
GPI représentant 4 273 790 droits de vote, soit 53,78% du capital et 69,66%
des droits de vote de cette société.
La répartition du capital social de SFGP sera alors constituée de la manière
suivante :
Actions et % du capital et
droits de vote des droits de vote
Grégoire Cacciapuoti 54 672 4,29
Mélanie Ernst 3 000 0,24
Clément Cacciapuoti 3 000 0,24
François Perrier 159 216 12,49
Isabelle Perrier 148 891 11,68
Magalie Perrier 148 891 11,68
Anne Perrine Perrier 148 891 11,68
Charles Antoine Perrier 148 891 11,68
Amperra 459 316 36,03
TOTAL 1 274 768 100,00
A compter de novembre 2017, l'actionnariat de SFGP sera restructuré par les
opérations suivantes :
- M. François Perrier, Mme. Isabelle Perrier et M. Charles Antoine Perrier
apporteront respectivement 159 216, 148 891 et 120 319 actions SFGP au profit
de la société Amperra ; et
- Mme. Magalie Perrier, Mme. Anne Perinne Perrier, M. Charles Antoine Perrier,
Mme. Mélanie Ernst, M. Clément Cacciapuoti et M. Grégoire Cacciapuoti
cèderont le solde de leurs actions SFGP au profit de la société Amperra.
En conséquence de ces opérations, le capital social de GPI demeurera
inchangé et le capital de la société SFGP sera intégralement détenu par
Amperra. Cette dernière détiendra indirectement, par l'intermédiaire de SFGP
dont elle aura pris le contrôle, 2 136 895 actions GPI représentant 4 273 790
droits de vote, soit 53,78% du capital et 69,66% des droits de vote.
Un pacte d'associés sera signé entre les associés de la société Amperra
dont les principales clauses seront les suivantes :
- un droit de préemption au profit des associés existants en cas de cession
d'actions à un tiers ;
- un droit d'agrément de tout transfert d'actions par un associé au profit
d'un tiers ;
- une promesse d'achat par tous les autres associés des titres détenus par
MM. Grégoire Cacciapuoti et/ou François Perrier en cas de non renouvellement
contre leur gré de leur fonction de mandataire social au sein de GPI ;
La société Amperra qui se retrouvera en situation d'offre publique
obligatoire a sollicité et obtenu de l'Autorité des marchés financiers une
dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur le
fondement de l'article 234-9, 6° et 7° du règlement général.