GERARD PERRIER (EPA:PERR) - Rachat de bloc- Restructuration de l'actionnariat
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
22/12/2020 18:00
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Communiqué de presse
GERARD PERRIER INDUSTRIE
Airparc, 160 Rue de Norvège
69125 Lyon Saint Exupery
Le 22 décembre 2020 à 18h
MISE EN ?UVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS -
RACHAT DE BLOC DE 70 859 ACTIONS HORS MARCHE -
RESTRUCTURATION DE L'ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE GPI
GERARD PERRIER INDUSTRIE (FR0000061459 - PERR)
(LA " SOCIETE " OU " GPI ")
Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions - Rachat de bloc de 70 859
actions hors marché
La Société, spécialisée dans la maîtrise de l'électricité au service de
l'industrie, annonce la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions,
conformément à la délégation de compétence adoptée par l'Assemblée
Générale Mixte des actionnaires du 18 juin 2020 dans sa 15ème résolution.
Le Directoire, dans sa réunion en date du 8 novembre 2020, a décidé de
mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions par la voie d'un achat d'un
bloc de titres hors marché auprès de la société par actions simplifiée
AMPERRA (" AMPERRA "), actionnaire majoritaire de la Société, les actions
ainsi rachetées étant destinées à être annulées à terme.
Ainsi, la Société a racheté hors marché en date du 21 décembre 2020 un
bloc de 70 859 de ses propres actions, représentant 1,78% de son capital
social, détenu par la société AMPERRA, contrôlée majoritairement par le
concert familial Perrier/Cacciapuoti, composé de M. François Perrier, de la
société FP Participations (société contrôlée majoritairement par M.
François Perrier), de Mme Isabelle Perrier, de M. Charles-Antoine Perrier, de
la société CAP OU PAS CAP (société contrôlée majoritairement par M.
Charles-Antoine Perrier) et de la société GC Participations (société
contrôlée majoritairement par M. Grégoire Cacciapuoti).
Ce rachat s'est opéré par voie de bloc hors marché et représente une
enveloppe de l'ordre de 4,46 MEUR. Conformément aux recommandations édictées
par l'AMF (cf. Position-recommandation DOC 2017-04), la Société a racheté le
bloc de 70 859 de ses propres actions à un prix unitaire de 63,00 EUR (soit
une enveloppe globale de 4 464 117,00 EUR). Ce prix de rachat a été
déterminé en considération du cours de bourse du titre GPI ainsi que des
conclusions du rapport du cabinet Arthaud & Associés reproduites ci- après.
La Société annulera dans les deux ans de ce rachat les 70 859 actions, en
informera le marché conformément aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux 15ème et 16ème résolutions de l'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 18 juin 2020.
En conformité avec la Position-recommandation DOC-2017-04 de l'AMF, la
société Arthaud & Associés a été désignée par la Société GPI en
qualité d'expert indépendant pour l'établissement d'une attestation
d'équité aux termes de laquelle, " le prix de rachat par GPI de ses propres
actions à son actionnaire majoritaire, la société AMPERRA, au prix de 63,00
EUR par action est conforté par l'approche multicritères que nous avons mise
en oeuvre, puisque l'ensemble de nos travaux aboutit à une valorisation des
capitaux propres de GPI dans une fourchette allant de 62,60 EUR à 70,10 EUR
par action, avec une valeur centrale de 66,20 EUR par action. Le prix de rachat
est donc inférieur à la valorisation obtenue dans nos travaux. Notre analyse
financière des modalités de l'Opération prise dans son ensemble nous permet
de conclure au caractère équitable de l'Opération pour les actionnaires de
GPI. ".
Restructuration de l'actionnariat de la Société GPI
Cette opération de rachat par la Société des actions détenues par la
société AMPERRA s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation actionnariale
au sein du concert familial Perrier/Cacciapuoti.
Préalablement à ce rachat, le concert familial Perrier/Cacciapuoti, par
l'intermédiaire de la société AMPERRA qu'il contrôle, détient 2 136 896
actions GPI représentant 4 273 792 droits de vote, soit 53,78% du capital et
72,31% des droits de vote exerçables, étant précisé que l'actionnariat de
la société AMPERRA est composé de la manière suivante :
Actionnaire Nombre d'actions % en capital Nombre de droits % en droits
de vote de vote
François PERRIER 11 145 120 24,64% 11 145 120 24,64%
FP Participations* 6 528 250 14,43% 6 528 250 14,43%
Total François PERRIER 17 673 370 39,07% 17 673 370 39,07%
Charles-Antoine PERRIER 4 038 065 8,93% 4 038 065 8,93%
CAP ou pas CAP** 173 090 0,38% 173 090 0,38%
Total
Charles-Antoine PERRIER 4 211 155 9,31% 4 211 155 9,31%
Isabelle PERRIER 10 230 020 22,61% 10 230 020 22,61%
Total Famille PERRIER 32 114 545 70,99% 32 114 545 70,99%
GC Participations*** 13 122 630 29,01% 13 122 630 29,01%
Total Concert 45 237 175 100,00% 45 237 175 100,00%
* Société contrôlée majoritairement par M. François Perrier
** Société contrôlée majoritairement par M. Charles-Antoine Perrier
*** Société contrôlée majoritairement par M. Grégoire Cacciapuoti
A l'issue du rachat par la Société des 70 859 actions détenues par la
société AMPERRA, M. François Perrier apportera 9 630 482 actions AMPERRA au
profit de la société par actions simplifiée AMPERENNE (contrôlée
majoritairement par M. François Perrier) et Mme Isabelle Perrier apportera
respectivement 4 736 351 et 757 319 actions AMPERRA au profit de la société
AMPERENNE et de la société IOM PLUS (contrôlée majoritairement par Mme
Isabelle Perrier). De manière concomitante, la société AMPERENNE procèdera
au rachat de 408 952 actions AMPERRA auprès de M. François Perrier et la
société AMPERRA procèdera au rachat de 4 267 006 de ses propres actions
auprès de la société GC Participations qui seront aussitôt annulés,
permettant ainsi la sortie partielle de M. Grégoire Cacciapuoti du capital de
la société AMPERRA. Par ailleurs, les fonds SIPAREX rachèteront un total de
9 175 000 actions AMPERRA auprès de certains associés de la société
AMPERRA, réparties comme suit : GC Participations (soit 6 807 115 titres), de
M. François Perrier (soit 1 105 686 titres), de la société FP Participations
(soit 504 880 titres) et de la société IOM PLUS (soit 757 319 titres).
A l'issue de ces différentes opérations, le concert familial
Perrier/Cacciapuoti détiendra, indirectement par l'intermédiaire de la
société AMPERRA qu'il contrôle, 2 066 037 actions GPI représentant 4 132
074 droits de vote (soit 52,00% du capital et 71,63% des droits de vote
exerçables de cette société).
Le capital social de la société AMPERRA, quant à lui, sera alors réparti
comme suit :
Actionnaire Nombre d'actions % en capital Nombre de droits % en droits
de vote de vote
François PERRIER 0 0,00% 0 0,00%
FP Participations* 6 023 370 14,70% 6 023 370 14,70%
AMPERENNE 14 775 785 36,06% 14 775 785 36,06%
Total
François PERRIER 20 799 155 50,77% 20 799 155 50,77%
Charles-Antoine PERRIER 4 038 065 9,86% 4 038 065 9,86%
CAP ou pas CAP** 173 090 0,42% 173 090 0,42%
Total
Charles-Antoine PERRIER 4 211 155 10,28% 4 211 155 10,28%
Isabelle PERRIER 4 736 350 11,56% 4 736 350 11,56%
IOM PLUS*** 0 0,00% 0 0,00%
Total Isabelle PERRIER 4 736 350 11,56% 4 736 350 11,56%
Total Famille PERRIER 29 746 660 72,61% 29 746 660 72,61%
GC Participations**** 2 048 509 5,00% 2 048 509 5,00%
Total Concert 31 795 169 77,61% 31 795 169 77,61%
SIPAREX 9 175 000 22,39% 9 175 000 22,39%
Total 40 970 169 100,00% 40 970 169 100,00%
* Société contrôlée majoritairement par M. François Perrier
** Société contrôlée majoritairement par M. Charles-Antoine Perrier
*** Société contrôlée majoritairement par Mme Isabelle Perrier
**** Société contrôlée majoritairement par M. Grégoire Cacciapuoti
Par ailleurs, un nouveau pacte d'associés se substituera à celui actuellement
en vigueur entre les associés de la société AMPERRA. Ce nouveau pacte
contiendra les clauses usuelles en matière de protection de l'investissement
et de gouvernance (en ce compris l'octroi aux fonds SIPAREX d'un siège au sein
du Conseil de Surveillance de GPI)(1).
L'investisseur financier n'intègrera pas le concert existant au sein de la
société GPI.
A l'exception de la nomination de SIPAREX au sein du Conseil de Surveillance,
laquelle sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle, il n'y aura pas de modification de la gouvernance au niveau
de la société GPI.
Enfin, la société AMPERENNE qui se retrouvera, conformément aux dispositions
de l'article 234-2 du Règlement général de l'AMF, en situation d'offre
publique obligatoire vis-à-vis de la Société GPI a sollicité et obtenu de
l'Autorité des marchés financiers, en date du 18 décembre 2020, une
dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.
Contact Grégoire CACCIAPUOTI / e-mail : gcacciapuoti@gerard-perrier.com
(1) Notamment, des cas de transferts libres, des droits de préemption
réciproque, une clause d'inaliénabilité portant sur les titres AMPERRA
uniquement, une clause de sortie conjointe, etc.