GROUPE SFPI (EPA:SFPI) - Premières négociations des actions GROUPE SFPI sur le marché d'Euronext Paris
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03/12/2015 07:01
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Communiqué Financier Paris, le 3 décembre 2015
Premières négociations des actions GROUPE SFPI sur le marché d'Euronext Paris
Cotation d'un nouvel acteur industriel international pour accompagner une
nouvelle phase de son développement
GROUPE SFPI, Groupe industriel indépendant présent dans les biens
d'équipements depuis 30 ans, annonce ce jour l'admission de ses actions aux
négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Cette cotation vient
appuyer la stratégie de développement du Groupe, déjà très présent dans
les secteurs du bâtiment et de l'industrie, plus particulièrement dans les
systèmes de sécurité, d'ouvertures et de fermetures pour le bâtiment, en
France et à l'international. Le Groupe souhaite la constitution d'un flottant
de 15% à 20% dans les douze prochains mois en fonction des conditions de
marché via la cession de titres aujourd'hui détenus par des actionnaires
financiers.
Cotation de GROUPE SFPI, suite à la fusion par absorption de SFPI par EMME
Suite à l'acquisition en février 2015 de 97,54% de la société cotée EMME SA
par SFPI, les Assemblées générales des deux sociétés réunies le 10
novembre dernier ont approuvé le principe de la fusion par absorption de
Société Financière de Participation Industrielle (SFPI) par EMME. Cette
fusion, devenue effective le 3 décembre 2015, a conduit à l'admission aux
négociations sur Euronext Paris d'actions émises dans la cadre de la fusion.
Entre autres modifications statutaires, l'Assemblée générale a également
approuvé le changement de dénomination de la société en GROUPE SFPI.
La parité d'échange retenue dans le cadre de cette fusion absorption a permis
de valoriser l'intégralité des titres SFPI à hauteur d'environ 280 MEUR.
Les éléments relatifs à cette opération sont décrits dans le document
enregistré par l'AMF sous le numéro E.15-071 en date du 24 septembre 2015
(Document E). Il est disponible gratuitement sur la partie Informations
réglementées du site de GROUPE SFPI (http://finance.groupe-sfpi.com) et de
l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
GROUPE SFPI, un acteur industriel au coeur des enjeux sécuritaires et
environnementaux en milieux industriels depuis plus de 30 ans
Groupe industriel indépendant, SFPI a été créé en 1985 par un groupe
d'actionnaires entrepreneurs, centré autour de Messieurs Henri Morel et
Jean-Bertrand Prot, aujourd'hui respectivement Président Directeur Général et
Directeur Général délégué. SFPI s'est constitué par la succession
d'acquisitions stratégiques de sociétés qui conçoivent, fabriquent et
commercialisent des biens d'équipement pour le bâtiment et l'industrie. Le
Groupe a démontré au fil des années une expertise en management industriel et
en pilotage de projets internationaux.
Le Groupe SFPI est organisé autour de deux grandes branches d'activités aux
marques commerciales fortes, à savoir le bâtiment et l'industrie. La branche
Bâtiment est constituée de trois sociétés :
- Dom Security (Ex-Securidev), spécialisé dans les serrures et systèmes de
sécurité. Cette activité réunit les systèmes mécaniques, électriques et
électroniques de contrôle d'accès dédiés aux grands projets, les serrures
pour matériels et équipements destinés aux industriels intégrateurs et les
systèmes de verrouillage pour le bâtiment dédiés au marché des
distributeurs professionnels.
- ERYMA, expert en solutions et systèmes de sûreté pour la prévention, la
surveillance, la maintenance et la télégestion de sites
- MAC, qui réunit des marques commerciales fortes (France Fermetures,
Franciaflex) offrant tous les systèmes d'ouverture et de fermeture liés à
l'équipement de la baie : fenêtres, portes, volets, stores, portes de garage,
fermetures industrielles.
La branche Industrie est spécialisée dans les process thermiques et
aérauliques. Elle regroupe les deux pôles suivants :
- MMD, composé des sociétés Barriquand et Steriflow, concepteurs, fabricants
et installateurs d'échangeurs thermiques, stérilisateurs.
- NEU (marques principales : Delta Neu et Fevi), expert en aéraulique,
concepteur de systèmes sur mesure de ventilation, dépoussiérage et transfert
pneumatique au service de la protection des opérateurs, des matériels, de
l'environnement, et de l'efficacité des process industriels.
Au cours de l'exercice 2014, SFPI a réalisé un chiffre d'affaires de 491,8
MEUR dont 34% à l'international. En termes de répartition par pôle
d'activité, 73,8% du chiffre d'affaires a été réalisé par la branche
d'activité Bâtiment et 26,2% par la branche d'activités Industrie. Sur
l'ensemble de l'exercice 2014, le Groupe SFPI a réalisé un résultat
opérationnel courant de 22,6 MEUR pour une trésorerie nette consolidée au 31
décembre 2014 de 55,0 MEUR et des capitaux propres part du groupe de 150 MEUR.
AU 31/12/2014, SFPI employait 3 880 personnes en France et à l'étranger.
Une cotation pour accélérer le développement et la visibilité du Groupe
La nouvelle cotation de GROUPE SFPI va lui permettre d'accélérer sa stratégie
de développement en France et à l'étranger, accompagner l'ensemble des
filiales opérationnelles dans le renforcement de leurs positions, et poursuivre
la politique de croissance externe du Groupe en fonction des opportunités de
marchés. Ces opérations stratégiques devront se concentrer autour de trois
axes majeurs :
- Le développement de technologies et de savoir-faire complémentaires
contribuant à la forte valeur ajoutée des produits et services du Groupe, en
capitalisant sur la force des marques commerciales existantes,
- La conduite d'une politique active en matière de Recherche & Développement
pour plus de produits clés innovants, adaptés aux nouveaux besoins des acteurs
professionnels et à leurs nouvelles contraintes de sécurité,
- L'intégration du développement durable dans le processus d'innovation et la
diffusion de " best practices " en termes de gestion énergétique en milieu
industriel, pour plus de valeur ajoutée clients.
Une cotation renforcée par la perspective d'une reconstitution du flottant,
jusqu'à 20% dans les douze prochains mois
L'admission aux négociations des actions de SFPI s'accompagne de la perspective
d'une prochaine reconstitution du flottant du Groupe. Certains actionnaires
actuels de SFPI envisagent en effet, selon les conditions de marché, de céder
de 10% à 15% du capital de l'entité fusionnée, étant précisé qu'ils n'ont
pas l'intention à ce stade, et pour les douze prochains mois, de céder plus de
20% du capital du Groupe, n'entrainant dans tous les cas aucun changement de
contrôle majoritaire.
Cette reconstitution permettra au Groupe de bénéficier de l'appui de nouveaux
investisseurs institutionnels afin de mener à bien les projets de
développement tout en élargissant le flottant. Actuellement, les dirigeants
fondateurs détiennent 71 ,2% du capital aux côtés d'actionnaires financiers
qui détiennent pour leur part 26% du capital, l'autocontrôle et le flottant ne
représentant que 2,8% du capital post assimilation.
Prochaine communication
Eléments financiers de l'exercice 2015 (estimés) : Fin janvier 2016
Carte d'identité
Ticker : SFPI
Code ISIN : FR0004155000
Contact société
Pierre-Paul Fini
Tél : +33 1 46 22 09 00
Email : ppfini@groupesfpi.com