GROUPE SFPI (EPA:SFPI) - GROUPE SFPI : acquisition de la société JKF Industry

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

27/07/2017 18:20

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Communiqué de presse

     GROUPE SFPI renforce son pôle NEU : acquisition de JKF INDUSTRIES A/S

Paris, le 27 juillet 2017 - GROUPE SFPI annonce l'acquisition auprès du fond
d'investissement MAJ Invest et des actionnaires minoritaires, d'environ 98 %
des titres de JKF Indutri A/S, société Danoise spécialisée dans la fabrication
d'équipements et d'installations de dépoussiérage dans tout type d'industries.
A la clôture de son dernier exercice, au 30 septembre 2016, JKF a réalisé un 
chiffre d'affaires de 33 MEUR et un EBITDA de 11%. JKF Industri A/S emploie 
280 salariés sur 3 sites industriels, au Danemark, en Pologne et en Malaisie 
et réalise 95% de son activité hors de France. Le solde des titres est détenu 
par des managers, actuellement actionnaires de JKF, et qui ont souhaité le 
rester pour ce nouveau projet.

Le prix d'acquisition (hors impact trésorerie) est calculé sur la base d'un
multiple d'EBITDA de l'ordre de 7.5. L'opération est essentiellement financée
par emprunt bancaire.

JKF viendra renforcer le pôle NEU de GROUPE SFPI, spécialiste du traitement
de l'air en milieu industriel. " Le rapprochement des groupes NEU et JKF va
permettre à GROUPE SFPI de devenir l'un des leaders européens de solutions de
traitement de l'air grâce à une présence renforcée sur nos marchés historiques
et une entrée sur de nouveaux marchés. Avec des produits, des marchés et des 
zones géographiques très complémentaires, les deux sociétés vont pouvoir 
mettre en commun leurs savoir-faire et renforcer leurs gammes pour améliorer 
encore l'offre et le service clients " indique Henri MOREL, Président 
Directeur Général de GROUPE SFPI.

Kim Bomholt Nielsen, CEO de JKF Industry A/S, ajoute : " chez JKF nous sommes
très fiers de notre héritage, de la qualité de nos produits, de notre
réputation et de nos relations avec nos clients. Nous sommes également très
fiers des développements et des transformations récents de JKF ces dernières
années, qui ont abouti à ce projet d'acquisition par NEU, filiale de GROUPE
SFPI, acteur industriel majeur. Nous sommes impatients de prendre part à cette
nouvelle et excitante aventure et de poursuivre le développement du Groupe JKF
avec GROUPE SFPI et NEU ".

La cession définitive des titres doit intervenir prochainement après la
levée des dernières conditions suspensives usuelles en la matière.

A propos de GROUPE SFPI

GROUPE SFPI est un groupe industriel familial spécialisé dans les biens
d'équipements pour le bâtiment et l'industrie depuis plus de 30 ans.
Sur le marché du bâtiment, le groupe se concentre sur l'ensemble des
équipements dédiés au confort, à la sécurité et à l'efficacité
énergétique de toutes les ouvertures.
Dans l'industrie, il réunit des entreprises industrielles spécialisées dans
les process thermiques et aérauliques : échangeurs thermiques,
stérilisateurs, transports pneumatiques et dépoussiéreurs.
GROUPE SFPI a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 513 MEUR pour un
résultat net de 20,7 MEUR. Le Groupe emploie 3 870 collaborateurs et est coté
sur EURONEXT PARIS compartiment B.

A propos de NEU : Le pôle NEU, spécialisé dans le traitement de l'air en
milieu industriel, est intégré au sein de GROUPE SFPI depuis plus de 25 ans.
Fort de 375 collaborateurs, le pôle NEU a réalisé en 2016 un Chiffre
d'affaires de 74 MEUR. La majorité des sociétés sont basées à La Chapelle
d'Armentières, à côté de Lille.

Carte d'identité 
Ticker : SFPI
Code ISIN : FR0004155000

Contacts société
GROUPE SFPI : Damien CHAUVEINC / Henri MOREL 
Tél : +33 1 46 22 09 00
Email : damien.chauveinc@groupesfpi.com 
        henri.morel@groupesfpi.com