ICADE SANTE (EPA:ICSAA) - CP - ICADE SANTÉ PLACE AVEC SUCCÈS SON PREMIER SOCIAL BOND

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

10/09/2020 18:19

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 septembre 2020, 18h15

              ICADE SANTÉ PLACE AVEC SUCCÈS SON PREMIER SOCIAL BOND 
                       (600 MEUR, 10 ANS, COUPON DE 1,375%)

Moins d'un an après le placement de sa première émission obligataire, Icade
Santé annonce ce jour le succès de sa première émission obligataire 
" sociale " (Social bond) d'une taille de 600 MEUR, à échéance 2030 et à un
coupon fixe de 1,375%. Le financement a été levé avec une marge de 155
points de base au-dessus du taux de référence.

Sursouscrite près de 10 fois par des investisseurs de premier rang, cette
opération confirme le fort intérêt du marché pour les fondamentaux d'Icade
Santé, leader de l'investissement en immobilier de santé en France, avec un
portefeuille de 5,0 MdEUR au 30 juin 2020, ainsi que la reconnaissance du
caractère social intrinsèque de son activité. Icade Santé accroît ainsi sa
base d'investisseurs obligataires et poursuit l'optimisation de son passif
(allongement de la maturité et baisse du coût moyen de la dette).

Les fonds issus de cette émission refinanceront des acquisitions ou des
projets portant sur des actifs existants (constructions, développements,
extensions et restructurations), localisés en France et qui revêtent par
essence un impact social positif : l'accès aux soins pour tous.

En effet, avec un portefeuille de 132 établissements de santé de court, moyen
et long séjour, répartis sur l'ensemble du territoire, Icade Santé investit
pour améliorer et faciliter l'accessibilité aux soins pour le plus grand
nombre.

Cette émission permettra donc à Icade Santé de disposer de ressources
financières accrues pour financer son plan d'investissement significatif pour
2020 et 2021.

Xavier Cheval, Directeur Général d'Icade Santé : " Cette nouvelle émission
obligataire pour Icade Santé a été très bien accueillie par le marché et
largement sursouscrite. Marqueur du positionnement d'Icade Santé, cette
obligation " sociale " lui permet de poursuivre la croissance de la société
à des conditions financières très attractives ".

Victoire Aubry, Directrice Financière d'Icade : " 3 ans après l'émission
inaugurale par Icade d'un Green Bond de 600 MEUR et après la signature sur le
premier semestre 2020 d'une ligne de crédit (RCF) Green et d'une ligne de
crédit (RCF) Solidaire pour un montant total de 450 MEUR, ce premier Social
bond du secteur, s'inscrit dans la droite ligne de la politique RSE
volontariste du Groupe et démontre l'engagement d'Icade pour une finance
durable ".

Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur
Euronext Paris devraient intervenir le 17 septembre 2020.

L'opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de BNP
Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, CIC Markets Solutions et Société
Générale Corporate & Investment Banking. Icade Santé était conseillé par
le cabinet d'avocats White & Case.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier
intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour
répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et
l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et
des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises
et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/2020 : de 11,6
MdEUR) à la promotion (CA économique 2019 de près de 1 MdEUR) pour réinventer 
le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, 
vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du 
Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée
(SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse
des Dépôts.

À PROPOS D'ICADE SANTÉ

Avec un portefeuille de 5,0 milliards d'euros (à 100%) au 30 juin 2020, Icade
Santé est le leader de l'investissement dans les murs de cliniques privées en
France. Filiale à 58,3% du Groupe Icade, Icade Santé s'appuie sur une
expertise reconnue en immobilier de santé, un actionnariat de long terme et
une maîtrise de la chaine de valeur immobilière. Icade Santé a engagé
depuis 2017 une diversification dans l'investissement d'établissements
médicalisés pour personnes âgées dépendantes.

Le texte de ce communiqué est disponible sur les sites internet Icade :
www.icade.fr et Icade Santé: https://icade-sante.fr

CONTACTS
Anne-Sophie Lanaute                    Charlotte Pajaud-Blanchard
Dir. communication financière 
et relations investisseurs             Responsable relations presse
+33(0)1 41 57 70 29                    +33 (0)1 41 57 71 19
anne-sophie.lanaute@icade.fr           charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une
offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une
quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique
Européen. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis à
l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des
obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le
règlement-livraison reste soumis à l'obtention de cette approbation. Ce
communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs
mobilières d'Icade Santé ni de ses affiliés. Les valeurs mobilières d'Icade
Santé ainsi que celles de ses affiliés ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une
exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que
modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de
presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou
distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements
applicables.

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