ICADE (EPA:ICAD) - Icade annonce le lancement de l'introduction en Bourse d'Icade Santé sur le marché réglementé d'Euronext Paris
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21/09/2021 21:10
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Paris, le 21 septembre 2021, 20h45
Icade annonce le lancement de l'introduction en Bourse d'Icade Santé sur le
marché réglementé d'Euronext Paris
Icade, actionnaire d'Icade Santé à hauteur de 58,3%, annonce ce jour que
l'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le prospectus relatif à
l'introduction en Bourse (IPO) d'Icade Santé sous le numéro 21-410.
L'IPO comprend une offre primaire de 800MEUR; Icade pourra, en outre, dans le
cadre de l'obligation pour les sociétés immobilières cotées (SIIC)
d'atteindre un flottant de 15% minimum, céder des actions, pouvant conduire à
un flottant de 15,5% maximum, représentant un nombre d'actions maximum de 1
421 988,sur la base d'un prix correspondant au haut de la fourchette indicative
du prix de l'Offre, et incluant l'exercice intégral de l'option de
sur-allocation de 10%.
La fourchette indicative de prix applicable à l'Offre à Prix Ouvert et au
Placement Global s'établit entre 115,00 euros et 135,00 euros par action.
Calendrier indicatif de l'opération :
* Période de souscription pour l'Offre à Prix Ouvert : du 22 septembre 2021
au 29 septembre 2021 inclus ;
* Période de souscription pour le Placement Global : du 22 septembre 2021 au
30 septembre 2021 (midi - heure de Paris) ;
* Fixation du prix : 30 septembre 2021 ;
* Cotation sur Euronext Paris (compartiment A) : 1er octobre 2021.
L'entrée en Bourse d'Icade Santé s'inscrit pleinement dans le plan
stratégique 2019-2022 du Groupe Icade et son ambition de faire d'Icade Santé
la plateforme européenne leader en immobilier de santé.
En ouvrant son capital, Icade Santé se donnera les moyens de financer son plan
de croissance de 3 MdEUR d'investissement à horizon 2025 et d'accélérer son
développement paneuropéen tout en conservant une structure de bilan solide.
Icade a l'intention de soutenir l'ambition de croissance d'Icade Santé.
Post IPO, Icade restera l'actionnaire de contrôle d'Icade Santé et continuera
donc à consolider la filiale selon la méthode de l'intégration globale.
L'immobilier de santé restera ainsi au coeur du modèle économique du Groupe
Icade.
Le communiqué de presse et le prospectus d'introduction en Bourse d'Icade
Santé sont accessibles sur le site internet : www.icade-sante.eu.
A PROPOS D'ICADE
Des lieux où il fait bon vivre
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8
MdEUR) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020
de 825 MEUR), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des
quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité,
des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite.
Des lieux où il fait bon vivre habiter et travailler. En lien avec ses parties
prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour
réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et
accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales,
cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le
Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le
site internet d'Icade : www.icade.fr
CONTACTS
Anne-Sophie Lanaute Charlotte Pajaud-Blanchard
Dir. Communication Financière Responsable relations presse
et Relations Investisseurs
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