ICADE (EPA:ICAD) - ICADE SANTÉ PLACE AVEC SUCCÈS SA PREMIÈRE ÉMISSION OBLIGATAIRE
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
25/10/2019 17:45
Cliquez ici pour télécharger le pdf
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-les-Moulineaux,
le 25 octobre 2019, 17h45
ICADE SANTÉ PLACE AVEC SUCCÈS SA PREMIÈRE ÉMISSION OBLIGATAIRE
(500 MEUR, 10 ANS, COUPON DE 0, 875 %)
Après avoir obtenu la semaine dernière la notation BBB+ perspective stable
par S&P, Icade Santé(1), filiale à 56,8 % d'Icade, a rencontré un grand
succès pour sa première émission obligataire d'une taille benchmark de 500
millions d'euros, à échéance 2029, et à un coupon fixe de 0,875%.
Sursouscrite plus de 6 fois par des investisseurs de premier rang, cette
opération démontre l'intérêt des investisseurs pour les fondamentaux
d'Icade Santé, leader de l'investissement en immobilier de santé en France,
avec un portefeuille de 4,5 milliards d'euros au 30 juin 2019.
Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade : " Cette première émission
obligataire de 500 MEUR a été très bien accueillie par le marché et
largement sursouscrite. Elle va permettre à Icade Santé de financer son plan
de croissance ambitieux, portant sur un objectif d'investissement d'un milliard
d'euros en France d'ici 2022, à des conditions financières très attractives ".
Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur
Euronext Paris devraient intervenir le 4 novembre 2019.
L'opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de HSBC,
Crédit Agricole CIB, Société Générale, Natixis et BNP Paribas, assisté
par le cabinet d'avocats White & Case.
À PROPOS D'ICADE
L'immobilier de tous vos futurs
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier
intégré, qui conçoit des produits et des services immob iliers innovants
pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et
l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et
des utilisateurs qui font la ville-collectivités et habitants, entreprises et
salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/19 : de 11,7 MdEUR)
à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 MEUR) pour réinventer le métier
de l'immobilier et contribuer à l'émerg ence des villes de demain, vertes,
intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des
métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext
Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.
À PROPOS D'ICADE SANTÉ
Avec un portefeuille de 4,5 milliards d'euros (à 100%) au 30 juin 2019, Icade
Santé est le leader de l'investissement dans les murs de cliniques privées en
France. Filiale à 56,84% du Groupe Icade, Icade Santé s'appuie sur une
expertise reconnue en immobilier de santé, un actionnariat de long terme et
une maîtrise de la chaîne de valeur immobilière. Icade Santé a engagé
depuis 2017 une diversification dans l'investissement d'établissements
médicalisés pour personnes âgées dépendantes.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade :
www.icade.fr
CONTACTS
Anne-Sophie Lanaute
Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs
+33(0)1 41 57 70 29
anne-sophie.lanaute@icade.fr
Charlotte Pajaud-Blanchard
Responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr
(1) Icade Santé est la filiale d'Icade, détenue à 56,8%, qui rassemble les
actifs français du pôle Foncière Santé
AVERTISSEMENT
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une
offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une
quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique
Européen. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis à
l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des
obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le
règlement-livraison reste soumis à l'obtention de cette approbation. Ce
communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs
mobilières d'Icade Santé ni de ses filiales. Les valeurs mobilières d'Icade
Santé ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une
exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que
modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de
presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou
distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.