ICADE (EPA:ICAD) - Icade sort sur le marché obligataire - taille benchmark - maturité 10 ans
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
11/01/2021 09:22
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 janvier 2021
Icade sort sur le marché obligataire : taille benchmark, maturité 10 ans
Icade lance ce matin une émission obligataire à 10 ans pour un montant de
taille benchmark (l'" Emission Obligataire ").
Sous réserve du règlement-livraison de l'Emission Obligataire, Icade
affectera une partie du produit de l'Emission Obligataire au financement de
l'exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole call) portant
sur la souche septembre 2022 - ISIN FR0012942647- (montant initial de 500
millions d'euros portant intérêt au taux de 1,875%). Le montant nominal
restant en circulation au 11 janvier est de 395,7 millions d'euros ; le prix de
rachat sera déterminé conformément aux modalités prévues dans le cadre du
contrat obligataire.
Les résultats de l'Emission Obligataire seront communiqués ce jour post
bourse.
À PROPOS D'ICADE
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2020 de 14,4
MdEUR) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2019
de près de 1 MdEUR), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des
villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de
mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone
réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec
ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique
pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et
accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales,
cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le
Groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade :
www.icade.fr
CONTACTS
Jean-Philippe Carrascosa,
Directeur Corporate et Financements
+33(0)1 41 57 71 96
jean-philippe.carrascosa@icade.fr
Anne-Sophie Lanaute,
Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs
+33(0)1 41 57 70 29
anne-sophie.lanaute@icade.fr
AVERTISSEMENT
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une
offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une
quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique Européen
ou au Royaume-Uni. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis
à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission
des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Le règlement-livraison reste soumis à l'obtention de cette approbation. Ce
communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs
mobilières d'Icade ni de ses affiliés. Les valeurs mobilières d'Icade ainsi
que celles de ses affiliés ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption
d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est
interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution
serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.