ICADE (EPA:ICAD) - ICADE LÈVE AVEC SUCCÈS 600 M€, COUPON À 0,625%, MATURITÉ 10 ANS SUR LE MARCHÉ OBLIGATAIRE
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11/01/2021 18:14
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 janvier 2021, 18h00
ICADE LÈVE AVEC SUCCÈS 600 MEUR, COUPON À 0,625%, MATURITÉ 10 ANS SUR LE
MARCHÉ OBLIGATAIRE
Icade a procédé ce jour, avec succès, à une émission obligataire de 600
millions d'euros, de maturité 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 0,625%,
soit un plus bas pour Icade en matière de coût de financement à 10 ans.
Sursouscrite près de 3 fois par des investisseurs de premier rang, cette
opération démontre l'intérêt du marché de crédit pour la signature Icade,
permettant à la société de retrouver des niveaux historiquement bas sur ses
marges, avec un spread de 85 ct au-dessus du swap.
L'utilisation des fonds sera allouée au remboursement anticipé (make-whole
call) portant sur la souche septembre 2022 - ISIN FR0012942647- (montant
initial de 500 millions, au taux de 1,875%) pour un montant de 395,7 millions
d'euros. Le prix de rachat sera déterminé conformément aux modalités
prévues dans le cadre du contrat obligataire.
Avec cette opération, Icade poursuit la gestion dynamique de son bilan, dans
des conditions attractives de marché, visant notamment à optimiser le coût
moyen de la dette tout en allongeant sa maturité.
L'opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de BNP
Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental
Europe, Natixis and Société Générale.
" La réussite de cette levée de fonds dans des conditions attractives
illustre la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit d'Icade,
leur confiance dans la solidité de son bilan, ainsi que dans la stratégie de
la société à moyen terme ", précise Victoire Aubry, CFO du groupe.
À PROPOS D'ICADE
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2020 de 14,4
MdEUR) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2019
de près de 1 MdEUR), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des
villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de
mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone
réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec
ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique
pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et
accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales,
cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le
Groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade :
www.icade.fr
CONTACTS
Charlotte Pajaud-Blanchard,
Responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr
Anne-Sophie Lanaute,
Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs
+33(0)1 41 57 70 29
anne-sophie.lanaute@icade.fr
AVERTISSEMENT
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une
offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une
quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique Européen
ou au Royaume-Uni. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis
à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission
des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Le règlement-livraison reste soumis à l'obtention de cette approbation. Ce
communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs
mobilières d'Icade ni de ses affiliés. Les valeurs mobilières d'Icade ainsi
que celles de ses affiliés ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption
d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié.
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serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.