Retour

IDI (EPA:IDIP) - L’IDI annonce son entrée au capital du Groupe Sarbacane, acteur de référence dans l’édition de logiciel d’emailing

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

08/09/2020 06:45

IDI
INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

L'IDI annonce son entrée au capital du Groupe Sarbacane, acteur de référence
dans l'édition de logiciel d'emailing

Paris, le 8 septembre 2020 - L'IDI, groupe coté spécialiste du capital
investissement, annonce son entrée au capital du Groupe Sarbacane, un éditeur
de logiciels proposant une solution intuitive et ergonomique en SaaS
d'emailing, SMS et chat à près de 10 000 PME et TPE, principalement issues du
secteur BtoB.

Cette opération permet à l'IDI, qui prend le relais d'Ardian Growth, d'entrer
minoritairement au capital au côté du Président Fondateur Mathieu Tarnus,
qui conserve la majorité du capital, avec son équipe de management. CIC
Nord-Ouest, CMNE et Banque Populaire contribuent au financement de l'opération
en apportant une dette senior de 15 mEUR, incluant une ligne de financement
pour les croissances externes.

Créé en 2001 et dirigé par son Fondateur et actuel Président Mathieu
Tarnus, le Groupe Sarbacane connaît une croissance soutenue et rentable de son
activité depuis sa création. Au fil des années, grâce à une équipe
interne d'une vingtaine de développeurs, Sarbacane a enrichi son logiciel avec
de nouvelles fonctionnalités permettant, entre autres, d'améliorer la
construction des emails (email builder) ou encore l'efficacité des campagnes
avec des outils d'intelligence artificielle (envoi prédictif, eye tracking,
etc.). De nouveaux produits innovants sont également développés et lancés
régulièrement tels que Touchdown, qui propose une solution de gestion de
campagnes aux utilisateurs de Microsoft Dynamics.

Reconnu pour la qualité de son service client, avec un accompagnement
sur-mesure et des formations à distance, Sarbacane est dans une démarche
d'amélioration continue de son offre de services pour répondre aux attentes
du marché.

Basé en région lilloise et employant une centaine de salariés, le Groupe a
réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 11 mEUR et a enregistré une
croissance annuelle de l'ordre de 10% ces dix dernières années. Son
portefeuille de clients très diversifiés et fidèles est présent en BtoB et
BtoC, dans le public et le privé, dans de multiples secteurs d'activité.

Avec le soutien et l'accompagnement de son nouveau partenaire IDI, Sarbacane a
l'ambition de devenir un groupe multi-solutions dans l'univers du marketing
automation grâce à un fort potentiel de développement, à la fois en
organique (via notamment le lancement d'offres complémentaires), et par
croissances externes en France et en Europe.

Mathieu Tarnus, Président Fondateur du Groupe Sarbacane, déclare : "L'IDI est
un partenaire idéal pour Sarbacane. Cette nouvelle étape entérine le succès
de notre modèle et conforte nos ambitions. Nous poursuivons notre expansion,
et élargissons la gamme de nos outils au service des entreprises en maintenant
notre rythme d'innovation. "

Julien Bentz, Partner et Membre du comité exécutif de l'IDI, ajoute : " Avec
la prise de participation dans Sarbacane, et après celles dans HEA Expertise,
Groupe Label et CDS Groupe, l'IDI démontre à nouveau sa volonté
d'accompagner des entreprises digitales en forte croissance qui font évoluer
positivement leurs marchés au travers de services et produits innovants. En
2020, l'IDI est actif et conclut sa quatrième opération de l'année, après
deux acquisitions et une cession réalisées au premier semestre. "

Augustin Harrel-Courtès, Directeur de participations, complète : " Nous avons
été rapidement séduits par la qualité du produit Sarbacane et la
résilience du business model de la société. Nous sommes ravis d'accompagner
Mathieu et l'ensemble de l'équipe de management dans cette nouvelle opération
qui doit permettre de transformer Sarbacane en un groupe multi-solutions de
marketing digital européen, via notamment des projets internes de
diversification et des acquisitions en Europe. "

A propos du Groupe Sarbacane :

Le Groupe Sarbacane propose à une large clientèle de PME, administrations et
grands groupes des solutions SaaS d'emailing et SMS afin de faciliter et
automatiser leurs campagnes marketing. Grâce à une équipe de R&D interne
composée d'une vingtaine de développeurs, la solution est en constante
amélioration, permettant ainsi à Sarbacane de proposer régulièrement de
nouvelles fonctionnalités à ses clients.

Contact Presse Groupe Sarbacane :
Matthieu Deleneuville
Tél. : +33 3 28 32 80 15
E-mail : matthieu.deleneuville@sarbacane.com

A propos de l'IDI (www.idi.fr) :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société
d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des
PME et ETI. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les
parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne
annualisé, dividendes réinvestis, de 15,7 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris
ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs :
Tatiana Nourissat
Tél. : + 33 1 55 27 80 00
E-mail : t .nourissat@idi.fr

Contact presse : Verbatee
Jérôme Goaer
Tél. : + 33 6 61 61 79 34
E-mail : j.goaer@verbatee.com

A propos d'Ardian (www.ardian.com) :

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé avec 100
milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en
Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours
placé l'esprit d'entreprise au coeur de son approche et offre à ses
investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son
engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l'ensemble des
parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des
économies à travers le monde. S'appuyant sur ses valeurs d'excellence, de
loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian bénéficie d'un réseau
international de 690 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe
(Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en
Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et
en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1
000 clients via ses cinq piliers d'investissement : Fonds de Fonds, Fonds
Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.