IDI (EPA:IDIP) - L’IDI, ses managers, ses collaborateurs et des investisseurs de long terme se sont portés acquéreurs du bloc de titres IDI détenus par FFP

Directive transparence : information réglementée Total du nombre de droits de vote et du capital

19/02/2021 08:00

Cliquez ici pour télécharger le pdf

Communiqué de presse
Paris, le 19 février 2021

 L'IDI, ses managers, ses collaborateurs et des investisseurs de long terme se
         sont portés acquéreurs du bloc de titres IDI détenus par FFP(1)

L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, saisit l'opportunité 
de la cession par FFP, actionnaire historique, de la totalité de son bloc de 
10,03 % du capital, pour effectuer un rachat d'actions à effet relutif pour 
tous les actionnaires. Cette opération permet également à Julien Bentz, 
Managing Partner de l'équipe d'investissement, Tatiana Nourissat et Marco de 
Alfaro de renforcer significativement leur position au capital de l'IDI. 
Proposée à l'ensemble des collaborateurs, un grand nombre s'y sont associés. 
D'autres investisseurs, dont Grégoire Chertok, membre du conseil de 
surveillance de l'IDI depuis 3 ans, ont pris des participations 
complémentaires.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : " FFP est un
actionnaire historique de l'IDI de long terme qui a souhaité sortir pour
concrétiser la création de valeur de son investissement dans l'IDI. Au nom de
tous les actionnaires, je tiens à les remercier pour leur soutien précieux et
indéfectible toutes ces années. Cette sortie de bloc est réalisée dans un
cadre profitable pour tous les actionnaires de l'IDI, avec un rachat d'actions
présentant non seulement un effet relutif, mais aussi la montée au capital
des équipes, alignant encore davantage leurs intérêts avec ceux des
actionnaires. Ainsi plus de 5 % du capital de l'IDI sera détenu par ses
équipes(2). Enfin, d'autres investisseurs viennent compléter le dispositif
avec la même approche de long terme. "

Bertrand Finet, Directeur Général de FFP de rajouter : " Nous tenons à
féliciter l'équipe de l'IDI pour la croissance de la Société depuis des
années et leur capacité à sélectionner des PME de qualité et à les
développer. Après 30 ans de relations d'affaires, cette opération permet à
FFP de concrétiser sa création de valeur. Nous nous réjouissons de donner
l'occasion à des managers-clés de devenir des actionnaires significatifs de
la Société. "

* Rachat d'actions auprès de FFP

L'IDI a signé ce jour un accord en vue du rachat hors marché de 266 667 actions
IDI auprès de FFP. Cette décision a été préalablement autorisée par son 
Conseil de Surveillance, sur la base d'un rapport établi par Associés en 
Finance en qualité d'expert indépendant(3). Le rachat sera effectué au prix de 
37,5 euros par action IDI, soit une décote de 11,55 % par rapport au cours de 
clôture du 18 février 2021 et de 6,92 % par rapport au cours moyen pondéré par 
les volumes des six derniers mois. L'acquisition sera financée avec la 
trésorerie disponible de l'IDI.

Les actions rachetées seront affectées aux objectifs d'annulation et de
couverture d'allocations d'actions aux salariés, conformément à l'autorisation 
donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020 dans sa 19ème résolution.

* Investissement de certains autres investisseurs

Julien Bentz et Tatiana Nourissat acquerront également, au même prix, 186 667
actions IDI (représentant 2,58 % du capital), dans une logique d'alignement
des intérêts sur le long terme. Des salariés du Groupe et d'autres
investisseurs complèteront l'achat du bloc, dont notamment Grégoire Chertok
(via GC GFA) représentant permanent de LIDA SAS au conseil de surveillance de
l'IDI depuis 3 ans.

Julien Bentz, Tatiana Nourissat et GC GFA ont convenu d'inscrire leur
investissement dans la durée, et conclu dans ce cadre avec l'IDI des accords
transmis à l'Autorité des marchés financiers conformément à la règlementation
(4).

(1) Via sa filiale à 100%, FFP Invest
(2) Autres que Christian Langlois-Meurinne
(3) Conformément à la Position-recommandation AMF DOC-2017-04.
(4) Les principaux termes de ces accords - approuvés par le conseil de
surveillance de l'IDI - figurent sur le site internet de la Société. Les
accords conclus avec Julien Bentz et GC GFA feront l'objet d'une publication
réglementaire séparée sur le site Internet de l'AMF.

IDI
18, avenue Matignon
75008 Paris France

Société en commandite par actions
au capital de 51.423.020,90 euros
328 479 753 RCS Paris

* Nomination du Vice-Président du Conseil de Surveillance et d'un membre au
comité d'audit

A la suite de la démission le 17 février 2021 de FFP Invest de son mandat de
membre du Conseil de Surveillance de l'IDI, Allianz IARD représenté par son
Président, Jacques Richier, membre du Conseil de Surveillance indépendant
devient Vice-Président du Conseil de Surveillance de l'IDI et Domitille
Meheut, membre du Conseil de Surveillance indépendant, intègre le Comité
d'Audit.

* Projet de cession de Winncare Group, leader de la fabrication de dispositifs
médicaux à destination des personnes dépendantes en perte de mobilité

L'IDI a engagé ces dernières semaines un processus confidentiel de cession du
groupe Winncare, acteur majeur du marché des dispositifs médicaux à
destination des personnes dépendantes, acquis en 2014.

L'IDI est entrée en négociations exclusives le 18 février 2021 avec un
investisseur financier en vue de la cession de sa participation majoritaire
dans Winncare Group.

Si cette opération aboutit, l'impact positif sur l'ANR sera de l'ordre de 
5,7 %.

A propos de l'IDI

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société
d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des
PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et
une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur
croissance en France et en Europe.La croissance générée a ainsi profité aux
parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne
annualisé, dividendes réinvestis, de 15,03 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 ? 
Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs
Tatiana Nourissat
+ 33 1 55 27 80 00
t.nourissat@idi.fr

Contacts presse
Jérôme Goaer
+ 33 6 61 61 79 34
j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu
+33 6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com