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IDI (EPA:IDIP) - L’IDI entre en négociation exclusive avec Siparex ETI pour la cession de sa participation au sein du Groupe Winncare

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

22/02/2021 10:25

L'IDI entre en négociation exclusive avec Siparex ETI pour la cession de sa
participation au sein du Groupe Winncare, leader Européen des dispositifs
médicaux anti-escarres, de la prévention du risque de chute et de la perte
d'autonomie.

Paris, le 22 février 2021

Acteur de référence du Private Equity, et pionner du capital investissement
en France et en Europe depuis plus de 50 ans, l'IDI accompagnait depuis 2014 le
Groupe Winncare dans sa conquête européenne. Cette opération permet à l'IDI
d'obtenir un multiple supérieur à 3 et de réinvestir en minoritaire confiant
dans le potentiel de croissance du Groupe.

Créé il y a près de 20 ans par le rapprochement de deux PME françaises
(Asklé Santé et Medicatlantic), le groupe Winncare a su mener à bien, sous
l'égide de l'IDI, une stratégie ambitieuse et dynamique de diversification
produits (notamment lits médicalisés, matelas à air motorisé, systèmes de
prévention d'escarres, transfert de patients, matelas connectés) et
d'expansion géographique, lui permettant d'assoir pleinement son
positionnement d'acteur incontournable au niveau européen (40% du chiffre
d'affaires est réalisé hors France en 2020 versus 12% en 2014).

Doté de marques renommées et d'un outil industriel moderne, Winncare s'appuie
sur une qualité de produits et de services reconnue ainsi que sur une
politique d'innovation ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie des
patients et les conditions de travail du personnel médical.

Emmené par Philipe Chêne, et fort du soutien stratégique, financier et
humain de l'IDI pendant près de 7 ans, la Société s'est structurée en une
véritable plateforme européenne de consolidation : 3 opérations
stratégiques de croissance externe ont ainsi été réalisées (Ergolet et
Borringia au Danemark et en Pologne en 2015, Mangar Health Ltd. au Royaume-Uni
en 2018).

Avec plus de 450 collaborateurs, un chiffre d'affaires 2020 de l'ordre de 75
mEUR et une croissance annuelle moyenne supérieure à 6% depuis 2010, la
stratégie conjointement menée par l'équipe de management de Winncare et
l'IDI a porté ses fruits : le Groupe dispose aujourd'hui de 6 filiales
opérationnelles à la pointe de l'innovation (France, Royaume-Uni, Danemark,
Pologne, Espagne, Tunisie) lui permettant d'adresser plus de 40 pays.

Avec cette opération, l'IDI réalise un multiple d'investissement de 3,3x et
un TRI de c.22%. Convaincu du projet de croissance de l'équipe de management
et du potentiel de la Société, l'IDI réinvestira aux côtés de Siparex ETI
dans cette nouvelle opération.

Pour Philippe Chêne, CEO de Groupe Winncare : " A partir de 2014,
l'accompagnement de notre entreprise par l'IDI a permis l'internationalisation
de Winncare et la création d'une plateforme unique de croissance visant à
améliorer la qualité de vie des patients dépendants et les conditions de
travail des personnels qui en ont la charge. L'entrée à notre capital de
Siparex ETI va nous permettre d'accélérer le développement de Winncare en
renforçant nos capacités d'innovation et en nous positionnant comme un
consolidateur naturel de notre marché. Les valeurs communes de Winncare et de
Siparex ETI nous permettent la mise en oeuvre d'une stratégie de croissance
intégrant des critères exigeants en matière de responsabilité sociale et
sociétale ".

Pour Marco de Alfaro, Partner d'IDI et Augustin Harrel-Courtès, Investment
Director : " Avec un doublement de taille et une forte internationalisation de
l'activité depuis notre entrée au capital en 2014, nous sommes fiers d'avoir
accompagné Philippe et ses équipes dans ce changement d'échelle du Groupe
Winncare. Les perspectives de développement de la société, par croissance
organique et externe, restent importantes, et c'est notamment pour cela que
nous sommes particulièrement heureux de réinvestir dans l'opération aux
cotés de Siparex et du management. "

Pour Alexandre Tremblin et Guillaume Rebaudet, Directeurs Associés du pôle
Siparex ETI : " Nous sommes très heureux de pouvoir retrouver le groupe
Winncare que nous connaissons bien pour avoir été le premier investisseur de
l'histoire de Medicatlantic. Soutenu par les évolutions démographiques et
acteur du " bien-vieillir ", ce groupe animé par une équipe ambitieuse
dispose de belles perspectives de croissance que la conduite d'une stratégie
offensive de consolidation de marché devrait permettre d'accélérer ".

A propos de l?IDI

L?IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société
d?investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l?accompagnement
des PME et ETI. L?IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des
moyens et une équipe d?investissement pérenne et expérimentée pour
accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a
ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu
bénéficier depuis l?introduction en bourse en 1991 d?un taux de rendement
interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,03 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 ? Bloomberg : IDIP FP
- Reuters : IDVP.PA
www.idi.fr

Contact investisseurs
Tatiana Nourissat
+ 33 1 55 27 80 00
t.nourissat@idi.fr

Contacts presse
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+ 33 6 61 61 79 34
j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu
+33 6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com