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IDI (EPA:IDIP) - IDI, Chevrillon et l’équipe de management entrent en discussions exclusives avec HLD en vue de la cession de leur participation dans le groupe Alkan

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

19/04/2021 08:45

IDI, Chevrillon et l'équipe de management entrent en discussions exclusives
avec HLD en vue de la cession de leur participation dans le groupe Alkan.

Paris, le 19 avril 2021

L'IDI, Chevrillon, Armand Carlier et l'équipe de management d'Alkan annoncent
être entrés en discussions exclusives avec HLD en vue de la cession du groupe
Alkan regroupant les entités Alkan et Seca. HLD entend ainsi poursuivre le
développement du groupe Alkan grâce notamment à une association fructueuse
avec la société Rafaut qu'elle contrôle.

Créé en 1923, le groupe Alkan conçoit, fabrique, commercialise et assure la
maintenance de systèmes d'emport et d'éjection dans le domaine de
l'aéronautique militaire. La forte culture d'innovation du groupe couplée à
des développements spécifiques sur mesure contribue aux succès croissants
des produits du groupe, qualifiés sur plus de 60 aéronefs dans le monde
entier (hélicoptères d'attaque, hélicoptères de transport de troupes,
avions de combat, avions légers, patrouilleurs maritimes, ou encore drones).

Investisseur minoritaire depuis 2014, IDI est devenu co-contrôlant aux côtés
de Chevrillon dans une nouvelle opération LBO menée en 2017. Depuis 2014,
l'EBITDA a triplé pour atteindre plus de 18 millions d'euros, le chiffre
d'affaires réalisé à l'international a significativement augmenté de 41% à
63% et près de 50 nouveaux collaborateurs ont rejoint le Groupe, qui en compte
désormais 200.

Au cours des quatre dernières années, accompagné activement par le tandem
IDI et Chevrillon, le Groupe Alkan a renforcé ses positions dans le monde et
participé à la consolidation de son marché. En 2018, l'acquisition de Seca,
spécialisée dans l'étude, la réalisation et la maintenance d'équipements
informatiques, électroniques et électromécaniques, a permis au groupe
d'étendre sa gamme de produits/services et de renforcer ses capacités R&D
(plus de 45 ETP dédiés). Début 2020, l'acquisition d'Aéroprécis est venue
renforcer les capacités d'usinage de pièces mécaniques de haute précision
pour réduire la dépendance du groupe à l'égard de la sous-traitance et
ainsi gagner en réactivité et qualité de services au bénéfice de ses
clients.

Un rapprochement entre les groupes Alkan et Rafaut permettrait ainsi de
constituer une véritable ETI offrant une taille critique avec un chiffre
d'affaires consolidé de plus de 150 mEUR. Leader incontesté en France et
acteur majeur en Europe en matière de conception et de fabrication de
systèmes d'emport et d'éjection, le nouveau groupe ainsi formé continuera de
promouvoir à l'export le savoir-faire de pointe des ingénieurs français.
Travaillant à parité pour le civil et la défense, le nouvel ensemble aura à
coeur de se rapprocher de ses donneurs d'ordre internationaux en complétant
son maillage géographique en Allemagne et aux Etats-Unis où ses produits
innovants ont été sélectionnés sur les derniers grands programmes
aéronautiques.

Le groupe Alkan va engager sans délai le processus d'information et de
consultation des instances représentatives du personnel. Une fois obtenu
l'avis de ces instances, la réalisation de l'opération interviendrait, après
notamment l'obtention de l'autorisation du Ministère de l'Economie et des
Finances relative aux investissements étrangers.

" Depuis le rachat d'Alkan au groupe MBDA en 2007 et au cours de trois
opérations de LBO successives, nous avons multiplié par six la valeur
d'entreprise. L'association au capital dès l'origine, aux côtés d'Armand
Carlier, des principaux cadres clef de l'entreprise et l'engagement de tous les
salariés ont été un des ingrédients majeurs de ce succès, avec le soutien
sans faille des actionnaires financiers qui se sont succédés et la passation
de pouvoir opérationnel réalisée harmonieusement entre nous deux en 2019.
Nous remercions IDI et Chevrillon de leur soutien actif. Nous nous réjouissons
du grand avenir que les synergies commerciales et les complémentarités
techniques assureront à l'ensemble industriel Alkan-Rafaut. " déclarent
Armand Carlier et Cyril Abegg, respectivement Président du Conseil de
Surveillance et Président du Directoire d'Alkan.

" Rejoint par Chevrillon en 2017, l'IDI a accompagné activement Alkan et son
management depuis 2014. Notre objectif commun est en permanence de faire
grandir nos participations tant en termes de croissance que de diversification
géographique. En espérant que l'opération aboutisse avec Rafaut contrôlé
par HLD, nous serons fiers d'avoir contribué à concrétiser ce projet qui
permettra au groupe Alkan et ses collaborateurs de changer à nouveau de
dimension pour constituer une très belle ETI française avec une position
forte en Europe et dans le monde sur son segment " précisent Julien Bentz,
Managing Partner d'IDI et Francois de Guitaut, Associé de Chevrillon & Cie.

A propos de l?IDI

L?IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société
d?investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l?accompagnement
des PME et ETI. L?IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des
moyens et une équipe d?investissement pérenne et expérimentée pour
accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a
ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu
bénéficier depuis l?introduction en bourse en 1991 d?un taux de rendement
interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,08 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 ? Bloomberg : IDIP FP
- Reuters : IDVP.PA
www.idi.fr

Contact investisseurs
Tatiana Nourissat
+ 33 1 55 27 80 00
t.nourissat@idi.fr

Contacts presse
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+ 33 6 61 61 79 34
j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu
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