IDI (EPA:IDIP) - CAPZA et l'IDI, accompagnés par Pechel, soutiennent les dirigeants dans le nouvel OBO de Dubbing Brothers
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
26/05/2021 08:00
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CAPZA et l'IDI, accompagnés par Pechel, soutiennent les dirigeants,
Alexandre et Mathieu Taïeb, dans le nouvel OBO de Dubbing Brothers, leader
européen du doublage premium de films et séries.
Paris, le 26 mai 2021 - Dubbing Brothers, leader européen du doublage premium
de films et séries, accueille à son capital à parts égales CAPZA et l'IDI,
accompagnés de Pechel, aux côtés des dirigeants Alexandre et Mathieu Taïeb
qui conservent la majorité du capital. L'objectif de cette nouvelle opération
est d'accélérer le développement du groupe à l'international, notamment par
croissance externe, afin de renforcer son leadership et de compléter son offre
multilingue à forte valeur ajoutée.
Créé en 1989, Dubbing Brothers est devenu le principal acteur indépendant et
totalement intégré de l'industrie du doublage premium en Europe avec plus de
70 studios d'enregistrement et de mixage en France, Belgique, Italie, Allemagne
(suite à l'acquisition de Film & Fernseh Synchron en 2019) et aux Etats-Unis.
Dans le cadre d'un processus de transition familiale, Pechel et l'IDI ont
initialement investi en février 2016 afin de permettre la sortie du fondateur
et la montée au capital de ses deux fils, Alexandre et Mathieu Taïeb,
aujourd'hui à la tête du groupe.
Basé en région parisienne, Dubbing Brothers offre des prestations de doublage
pour le cinéma, la télévision et les plateformes de streaming, ainsi que des
prestations de sous-titrage, d'audiodescription et de laboratoire vidéo. Les
plus grandes sociétés de production, de distribution et de diffusion, parmi
lesquelles Disney, Netflix, Apple, Warner ou encore Sony Pictures, accordent
leur confiance au groupe depuis de nombreuses années. Avec plus de 280
salariés, Dubbing Brothers réalise plus de 70 millions d'euros de chiffre
d'affaires, dont 45% à l'international.
Cette opération permet à l'IDI et Pechel de réaliser un multiple
d'investissement de 3,9x et un TRI de 30%. Elle est le fruit de contacts de
gré à gré ayant conduit CAPZA à se rapprocher du management et à former un
attelage à égalité avec l'IDI, accompagnés par Pechel qui réinvesti un
ticket minoritaire. Ces derniers souhaitaient vivement poursuivre leur
accompagnement de la société, convaincus par l'excellent positionnement de
Dubbing Brothers sur un marché dynamique, son potentiel de croissance, tant
organique qu'externe, et la grande qualité de l'équipe de management. Avec le
soutien de ses partenaires financiers, Dubbing Brothers ambitionne d'étendre
son leadership dans le doublage premium en Europe au reste du monde, et entend
poursuivre ses investissements technologiques afin de fournir à ses clients
internationaux une offre globale avec les plus hauts standards de qualité.
Alexandre et Mathieu Taïeb, co-dirigeants de Dubbing Brothers : " Nous
remercions Pechel et IDI de leur accompagnement dans le développement du
groupe depuis 2016. Depuis, nous avons renforcé notre position de leader en
Europe. Nous sommes ravis de poursuivre l'aventure aux côtés de CAPZA et
remercions nos actionnaires actuels pour leur confiance renouvelée. Nous
sommes convaincus d'avoir à nos côtés les bons partenaires pour soutenir la
forte croissance organique du groupe en Europe et poursuivre notre
développement à l'international dans de nouvelles zones par croissance
externe. "
Marco de Alfaro, Partner à l'IDI, et Augustin Harrel-Courtès, Investment
Director à l'IDI : " Depuis 2016, IDI et Pechel ont accompagné Alexandre et
Mathieu dans la poursuite de la structuration et du développement de Dubbing
Brothers, notamment par croissance externe avec l'acquisition de l'allemand
Film & Fernseh Synchron en 2019. Le groupe est ainsi devenu un acteur
incontournable du doublage en Europe. Nous sommes ravis de réinvestir à leurs
côtés avec CAPZA dans ce nouveau LBO aux vues des bonnes perspectives de la
société. Cette opération est la septième annoncée par l'IDI depuis le
début de l'année. Ce réinvestissement s'inscrit par ailleurs dans la
stratégie d'accompagnement de nos participations sur le long terme, comme ce
fût le cas lors de nos réinvestissements au sein d'Alkan, Ateliers de France
ou récemment Winncare. "
Benoit Choppin et Maxence Radix, Co-Head France Flex Equity chez CAPZA : " Nous
avons été séduits par le projet de développement de Dubbing Brothers porté
avec talent par Alexandre et Mathieu Taïeb. Nous sommes ravis de nous associer
à l'équipe et de bénéficier de la continuité de l'accompagnement de l'IDI
et Pechel. Nous sommes convaincus que cette association permettra à Dubbing
Brothers de poursuivre sa croissance organique et de jouer un rôle clé dans
la consolidation du secteur notamment à l'international. "
Philippe Renié, Directeur Général de Pechel : " Nous remercions Alexandre et
Mathieu Taïeb d'avoir fait confiance à Pechel en 2016 pour les accompagner
dans cette phase de transition actionnariale qui leur a permis de conserver le
contrôle familial de la société. Nous sommes heureux avec l'IDI d'avoir
épaulé Dubbing Brothers depuis 2016 dans une étape majeure de son développement
international, et de participer à la poursuite de ce développement. "
A propos de l'IDI
L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société
d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des
PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et
une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur
croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité
aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne
annualisé, dividendes réinvestis, de 15,08 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP -
Reuters : IDVP.PA www.idi.fr
Contact investisseurs
Tatiana Nourissat
+ 33 (0)1 55 27 80 00
t.nourissat@idi.fr
Contacts presse
Jérôme Goaer
+ 33 (0)6 61 61 79 34
j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu
+33 (0)6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com
A propos de Pechel
Investisseur historique des PME et ETI françaises, Pechel accompagne des
entrepreneurs et finance des projets de croissance depuis plus de vingt-cinq
ans. Fort d'une stratégie d'investissement souple et créative, Pechel a
accompagné depuis sa création près de 40 entreprises dans des secteurs aussi
variés que la distribution (Automotor, Private Sport Shop, Histoire d'Or,
Comptoir des Cotonniers, Précisium,), la santé (Dial Invest), l'industrie
(Vernicolor, Sateco, Recaero), les services (Temis, CWI, SVP), l'agrobusiness
(Goëmar) ou encore la communication et les media (Dubbing Brothers, Altice).
www.pechel.com
Contacts
Jean Gore
+ 33 (0)6 08 51 08 33
jean.gore@pechel.com
Philippe Renié
+ 33 (0)6 14 41 13 59
philippe.renie@pechel.com
A propos de CAPZA
CAPZA(1) est un acteur de référence de l'investissement privé dans les
PME/ETI depuis 2004. Basée en Europe, la société est majoritairement
détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du groupe AXA. Avec
5,1 milliards d'euros d'encours(2), CAPZA met son expérience et sa passion
pour le développement des entreprises au service d'investisseurs
institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six
expertises complémentaires : Flex Equity, Private Debt, Transition(3),
Artemid(4), Growth Tech et Expansion. CAPZA propose aux PME/ETI des solutions
de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur
développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les
entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement
évolutives. Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des
entreprises dans les secteurs de la technologie, la santé, et les services aux
entreprises. Le groupe CAPZA compte près de 80 collaborateurs répartis entre
Paris, Munich, Madrid et Milan.
Plus d'information : https://capza.co Twitter : @capza_co
(1) CAPZA (ex Capzanine) est le nom commercial d'Atalante SAS, société de
gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le numéro
GP-04000065
(2) Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers -
basés sur les valorisations au 31/12/2020 et en prenant en compte les levées
de fonds jusqu'à mars 2021
(3) Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de
gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS qui a le
statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à
l'Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018.
(4) Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de
portefeuille CAPZA ainsi qu'une société de gestion de portefeuille tierce et
conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion.
Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et
est enregistré à l'Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.
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