IDI (EPA:IDIP) - CAPZA, IDI, Pechel annoncent avoir finalisé le nouvel LBO de Dubbing Brothers aux côtés des dirigeants Alexandre et Mathieu Taïeb
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
16/06/2021 07:50
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CAPZA, IDI, Pechel annoncent avoir finalisé le nouvel LBO de Dubbing
Brothers aux côtés des dirigeants Alexandre et Mathieu Taïeb.
Paris, le 16 juin 2021 - Le nouvel LBO de Dubbing Brothers, mené par Alexandre
et Mathieu Taïeb avec l'appui de l'IDI et CAPZA et l'accompagnement de Pechel,
a été réalisé conformément à l'accord ferme signé le 25 mai dernier.
Pour rappel, les parties avaient annoncé l'entrée en discussions exclusives
sur un nouvel LBO dans lequel le tandem d'investisseurs financiers du LBO
précédent, composé de Pechel et l'IDI, serait remplacé par un nouveau
tandem composé de l'IDI et de CAPZA, avec l'accompagnement de Pechel.
Depuis l'opération de transmission initiale qui date de 2016, Dubbing Brothers
a renforcé sa position de leader en Europe, notamment par croissance externe
avec l'acquisition du leader allemand Film & Fernseh Synchron en 2019. Le
Groupe a vu son chiffre d'affaires passer de 45 MEUR à près de 75 MEUR, dont
45 % à l'international.
Cette opération permet à l'IDI et Pechel de réaliser un multiple
d'investissement de 3,9x et un TRI de 30 %. Ces derniers souhaitaient vivement
poursuivre leur accompagnement de la société, convaincus par l'excellent
positionnement de Dubbing Brothers sur un marché dynamique, son potentiel de
croissance, tant organique qu'externe, et la grande qualité de l'équipe de
management. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Dubbing Brothers
ambitionne d'étendre son leadership dans le doublage premium en Europe au
reste du monde, et entend poursuivre ses investissements technologiques afin
de fournir à ses clients internationaux une offre globale avec les plus hauts
standards de qualité.
Avec sept opérations annoncées depuis le début de l'année, l'IDI est très
actif et continue de donner du temps à ses participations pour croitre. Ce
réinvestissement s'inscrit dans sa stratégie d'accompagnement sur le long
terme, comme ce fût le cas lors du réinvestissement au sein d'Alkan, Ateliers
de France ou récemment Winncare.
Il s'agit de la huitième opération du Fonds CAPZA 5 Flex Equity qui a été
lancé en septembre 2020 et a atteint son hard cap avec une levée record de
700 MEUR.
A propos de l'IDI
L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société
d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des
PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et
une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur
croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité
aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne
annualisé, dividendes réinvestis, de 15,08 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP -
Reuters : IDVP.PA www.idi.fr
Contact investisseurs
Tatiana Nourissat
+ 33 (0)1 55 27 80 00
t.nourissat@idi.fr
Contacts presse
Jérôme Goaer
+ 33 (0)6 61 61 79 34
j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu
+33 (0)6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com
A propos de Pechel
Investisseur historique des PME et ETI françaises, Pechel accompagne des
entrepreneurs et finance des projets de croissance depuis plus de vingt-cinq
ans. Fort d'une stratégie d'investissement souple et créative, Pechel a
accompagné depuis sa création près de 40 entreprises dans des secteurs aussi
variés que la distribution (Automotor, Private Sport Shop, Histoire d'Or,
Comptoir des Cotonniers, Précisium,), la santé (Dial Invest), l'industrie
(Vernicolor, Sateco, Recaero), les services (Temis, CWI, SVP), l'agrobusiness
(Goëmar) ou encore la communication et les media (Dubbing Brothers, Altice).
www.pechel.com
Contacts
Jean Gore
+ 33 (0)6 08 51 08 33
jean.gore@pechel.com
Philippe Renié
+ 33 (0)6 14 41 13 59
philippe.renie@pechel.com
A propos de CAPZA
CAPZA(1) est un acteur de référence de l'investissement privé dans les
PME/ETI depuis 2004. Basée en Europe, la société est majoritairement
détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du groupe AXA. Avec
5,1 milliards d'euros d'encours(2), CAPZA met son expérience et sa passion
pour le développement des entreprises au service d'investisseurs
institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six
expertises complémentaires : Flex Equity, Private Debt, Transition(3),
Artemid(4), Growth Tech et Expansion. CAPZA propose aux PME/ETI des solutions
de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur
développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les
entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement
évolutives. Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des
entreprises dans les secteurs de la technologie, la santé, et les services aux
entreprises. Le groupe CAPZA compte près de 80 collaborateurs répartis entre
Paris, Munich, Madrid et Milan.
Plus d'information : https://capza.co Twitter : @capza_co
(1) CAPZA (ex Capzanine) est le nom commercial d'Atalante SAS, société de
gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le numéro
GP-04000065
(2) Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers -
basés sur les valorisations au 31/12/2020 et en prenant en compte les levées
de fonds jusqu'à mars 2021
(3) Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de
gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS qui a le
statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à
l'Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018.
(4) Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de
portefeuille CAPZA ainsi qu'une société de gestion de portefeuille tierce et
conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion.
Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et
est enregistré à l'Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.
Contacts - Citigate Dewe Rogerson
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