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IDI (EPA:IDIP) - Acquisition finalisée du Groupe Talis, réseau d’écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

30/06/2021 08:00

Acquisition finalisée du Groupe Talis, réseau d'écoles post-bac spécialisées
dans les formations professionnalisantes

Paris, le 30 juin 2021

L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, accompagné de
RAISE Impact, la structure d'investissement à impact du groupe RAISE, d'Aquiti
Gestion, du fondateur Serge Marcillaud et de l'équipe dirigeante de Talis
emmenée par Yves Hinnekint, finalisent l'acquisition du Groupe Talis, réseau
d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes et
plus particulièrement dans l'apprentissage.

Créé en 1978 à Bergerac, le Groupe Talis est un réseau d'écoles dans
l'enseignement supérieur, spécialisées dans les formations
professionnalisantes (contrats d'apprentissage et de professionnalisation dans
les domaines du commerce et management international, marketing /
communication, RH / gestion, banque / finance / immobilier etc), qui a formé
plus de 15 000 étudiants. Il propose des formations variées et qualitatives,
affichant des taux d'employabilité pour ses bénéficiaires supérieurs à 80%
et parmi les meilleurs de son marché.

Le Groupe Talis dispose aujourd'hui de neuf campus, situés en
Nouvelle-Aquitaine et à Paris, dotés d'installations de grande qualité. Fort
du soutien et de l'expertise de ses nouveaux actionnaires majoritaires, le
Groupe Talis entend accélérer son développement sur l'ensemble du territoire
et consolider sa place sur le marché de l'éducation privée dans
l'enseignement supérieur au travers de croissances externes.

" Nous sommes très heureux d'avoir finalisé cette acquisition et d'écrire
une nouvelle page de l'histoire de ce groupe avec Yves Hinnekint et son
équipe. L'IDI et RAISE Impact ont choisi de s'associer sur plusieurs dossiers
afin d'aider des sociétés de croissance française à changer rapidement de
dimension. Le système d'études supérieures en apprentissage joue un rôle
clé dans l'emploi des jeunes, et devrait continuer de se développer
rapidement. Notre ambition, partagée avec l'équipe dirigeante, est de faire
grandir, notamment par acquisitions, le réseau Talis afin de constituer un
leader national des études supérieures en alternance, proche des besoins des
étudiants et des employeurs dans ses régions d'implantation. IDI est fier
d'annoncer la réalisation de sa neuvième opération de ce premier semestre
2021 " déclarent Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement
Partner et Investment Director de l'IDI.

" La présence du Groupe Talis en régions avec un enseignement de qualité est
une formidable source d'opportunités pour les jeunes. Le Groupe Talis leur
offre non seulement un solide bagage de compétences, elle les accompagne aussi
vers de remarquables taux de placement, dans leur région, auprès de TPE, de
PME et de grands groupes. RAISE Impact est fier d'accompagner Yves Hinnekint et
toute l'équipe de management aux côtés de l'IDI pour déployer davantage
encore ce remarquable impact social. Nous serons heureux également
d'accueillir au sein du groupe Talis d'autres écoles en régions partageant
nos valeurs." ajoutent Aglaé Touchard-Le Drian et Serge Bedrossian, Co-Heads
de RAISE Impact.

Pour Stéphane Morange, Directeur Associé d'Aquiti Gestion : " Nous sommes
très heureux de pouvoir continuer l'aventure aux côtés d'Yves et de son
équipe. L'activité de Talis s'intègre pleinement dans notre politique
d'investissement notamment sur les aspects ESG. Talis a un rôle central dans
le développement des territoires en formant des jeunes en région dans des
zones géographiques disposant de peu d'offres de formation supérieure au
niveau local. Notre fonds NACI 1 réalise ici son septième investissement. "

" Le Groupe Talis, par ce renfort capitalistique, dispose désormais des moyens
financiers et humains pour répondre aux nombreux défis éducatifs à
l'échelon national. Notre équipe a connu un succès considérable en
Nouvelle- Aquitaine et sur Paris, je suis certain que notre savoir-faire
transposé à l'échelon national connaitra un accueil tout aussi enthousiaste.
Nous sommes une école des territoires. L'heure est désormais à l'innovation
pédagogique, à la promesse à nos étudiants, et pourquoi pas le
rapprochement avec des écoles qui nous ressemblent. L'envie est notre moteur.
" conclut Yves Hinnekint, Président du Groupe Talis.

A propos de l'IDI (www.idi.fr)

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société
d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des
PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et
une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur
croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité
aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne
annualisé, dividendes réinvestis, de 15,08 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 ? Bloomberg : IDIP FP
- Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs
Tatiana Nourissat
+ 33 1 55 27 80 00
t.nourissat@idi.fr

Contacts presse
Jérôme Goaer
+ 33 6 61 61 79 34
j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu
+33 6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com

A propos de RAISE Impact (www.raise.co)

RAISE Impact est une structure d'investissement à impact développée au sein
du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de
200 millions d'euros, le fonds France 2i, géré par RAISE Impact, privilégie
l'accompagnement de projets ambitieux susceptibles de provoquer des changements
significatifs, voire systémiques, de nos modes de vie, de production et de
consommation. Ce fonds a vocation à investir dans des entreprises à mission
ou en transformation qui s'engagent à bâtir un avenir plus durable et une
société plus solidaire. L'équipe réunit aujourd'hui 8 collaborateurs aux
profils complémentaires, engagés et convaincus. RAISE Impact est notamment
signataire des " Operating Principles for Impact Management " et son fonds
France 2i a obtenu les Labels " Relance ", LuxFlag Environment et l'initiative
" Tibi " pour la quatrième révolution industrielle. Le Groupe RAISE repose
sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité
puisque les équipes d'investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE
Ventures et RAISE Impact) donnent 50% de leur intéressement afin de financer
un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l'accompagnement de
startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème
vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI
et les startups.

Contact presse
Eleonore Givort
+33 7 72 50 01 28
eleonore.givort@raise.co

Antoine Lévêque
+33 6 67 06 80 26
a.leveque@the-arcane.com

A propos d'Aquiti Gestion (www.aquiti.fr)

Acteur incontournable du capital investissement sur son territoire, Aquiti
Gestion est présent sur la Nouvelle-Aquitaine depuis 20 ans et rassemble 18
professionnels dans ses trois bureaux à Bordeaux, Limoges et Poitiers.
Société de gestion indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers, Aquiti Gestion gère près de 200mEUR à travers ses différents
véhicules d'investissement, dont NACI 1 qui réalise ici son septième
investissement.