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IMERYS (EPA:NK) - Imerys lance avec succes sa premiere obligation indexee sur un objectif de developpement durable pour 300 millions d'euros

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

06/05/2021 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE
6 mai 2021

Imerys lance avec succès sa première obligation indexée sur un objectif de
développement durable pour 300 millions d'euros

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, a émis
aujourd'hui une obligation de 300 millions d'euros indexée sur un objectif de
développement durable avec un coupon annuel de 1 % à échéance 2031. Avec
cette obligation, le Groupe con?rme qu'il est engagé à réduire ses
émissions carbone et à réaliser ses ambitions en terme de responsabilité
sociale et environnementale (RSE).

Sébastien Rouge, Directeur Financier : " Nous sommes ?ers d'avoir émis
notre première obligation indexée sur un objectif de développement durable.
Le succès de cette opération a dépassé nos attentes avec un carnet d'ordre
de plus de 1,3 milliards d'euros, ce qui correspond à une sursouscription
supérieure à 4 fois. Cette opération permet d'optimiser notre structure
?nancière et de démontrer la force de nos engagements RSE à long terme,
notamment en matière de réduction des émissions de gaz à e?et de serre. "

Leah Wilson, Vice-Présidente Responsabilité Sociétale d'Entreprise : " Le
changement climatique est un enjeu mondial et une thématique RSE prioritaire
pour Imerys depuis 2017. Nous avons déjà des résultats tangibles grâce à
nos e?orts d'intégration des considérations climatiques dans tous nos
processus, par exemple avec l'introduction du prix interne de carbone dans nos
projets de dépenses d'investissement. Le lancement de cette obligation
indexée sur un objectif de développement durable est une étape importante
dans la montée en puissance de notre programme RSE, SustainAgility, en
veillant à ce que notre engagement en matière de RSE soit intégré dans
toutes nos opérations et favorise une amélioration continue. "

Cette obligation est indexée sur un objectif de réduction des émissions de
gaz à e?et de serre de 22,9% en 2025 et de 36,0% en 2030 par rapport au
chi?re d'a?aires (tCO2e / millions d'euros) par rapport à l'année de
référence 2018, tel que validé par l'initiative Science Based Target
initiative (SBTi). Cela inclut les émissions de Scope 1 (émissions directes
provenant de sources détenues ou contrôlées par Imerys) et les émissions de
Scope 2 (émissions indirectes provenant de la production d'électricité, de
chaleur ou de vapeur importée ou achetée. par le Groupe). Les investisseurs
obligataires recevront une prime si l'entreprise n'atteint pas ses objectifs en
2025 et 2030. Imerys rendra compte annuellement de sa performance par rapport
à ces objectifs clés dans son Document d'Enregistrement Universel.

Cicero Shades of Green, l'un des principaux fournisseurs de Second Opinions
pour les obligations vertes, a émis un avis validant la robustesse et la
pertinence de l'objectif de réduction des émissions de gaz à e?et de serre
d'Imerys dans le cadre de cette obligation. Ils ont con?rmé l'alignement du
Sustainability-Linked Financing Framework d'Imerys avec les principes des
obligations indexées sur des objectifs de développement durable, qui sont
publiés par l'International Capital Markets Association (ICMA).

Imerys est noté B par le CDP, au-dessus de la moyenne de l'industrie (C),
Platine par Ecovadis, AA par MSCI et 37ème sur 122 par Sustainalytics.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chi?re
d'a?aires de 3,8 milliards d'euros et 16 400 salariés en 2020, Imerys o?re
des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de
secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation.
Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise
technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des
solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des
minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des
propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances,
comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité,
durabilité, pureté, légèreté, ?ltration, absorption, ou hydrophobie.
Imerys s'inscrit dans une volonté a?rmée de développement responsable en
particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés
respectueux de l'environnement.

Relations investisseurs/analystes :
Vincent Gouley : +33 (0)1 49 55 64 69
?nance@imerys.com

Contacts presse :
Claire Lauvernier : +33 (0)1 49 55 66 65
Hugues Schmitt (DGM Conseil) : +33 (0)1 40 70 11 89