INNELEC MULTIMEDIA (EPA:INN) - INNELEC MULTIMEDIA lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant maximum de 2,8 M€
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
23/02/2018 08:00
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INNELEC MULTIMEDIA
Le distributeur spécialisé du multimédia
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 23 février 2018 - 8h00
INNELEC MULTIMEDIA lance une augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription d'un montant maximum de 2,8 MEUR
Souscription du 2 au 15 mars 2018
Négociation des DPS du 28 février au 13 mars 2018
5 DPS donnant droit de souscrire à 1 action nouvelle
(Offre ne donnant pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF)
INNELEC MULTIMEDIA distributeur spécialisé du multimédia, annonce le
lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription (DPS) à travers l'émission de 471 272 actions ordinaires au
prix unitaire de 5,95 EUR.
Denis Thébaud, Président Directeur Général et actionnaire majoritaire de la
société, déclare :
" Nous avons réussi la réorganisation de notre entreprise. Nous avons baissé
drastiquement nos frais généraux, réduit nos effectifs de moitié et nous
nous sommes recentrés sur nos activités rentables.
Nous avons réussi à retrouver une trajectoire de croissance. Nos activités
sont en hausse de +6.14% à périmètre constant sur les 9 premiers mois de
l'exercice 2017-2018. Enfin nous avons renforcé notre bilan, avec votre
soutien, lors de l'augmentation de capital de décembre 2017.
Maintenant, il est temps de passer à une nouvelle étape de croissance et
mettre en oeuvre l'ambitieux plan de marche : Le développement des produits à
licences en France sur les acteurs clés de la distribution, le déploiement de
notre marque Konix(r) en France et en Europe et la montée en puissance de
notre présence sur le continent Africain, marché en forte croissance.
Afin de renforcer nos moyens pour mettre en oeuvre ce plan, nous souhaitons
vous associer une seconde fois au développement de notre Société. Pour ma
part, j'ai une très forte confiance dans l'avenir et la Société Nabuboto, ma
holding personnelle, souscrira à l'opération à titre libre pour un maximum
de 75% pour assurer la réussite de l'opération. "
Contexte de l'opération
Cette opération, réservée en priorité aux actionnaires d'INNELEC
MULTIMEDIA, vise à compléter, suite à l'accélération des prises de
contacts avec de nouveaux fournisseurs, le financement du développement des
activités de la Société tel que présenté lors de l'opération
d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
réalisé en décembre 2017 :
- recentrage de l'activité sur le jeu-vidéo et les produits à licences en
France sur les acteurs clés de la distribution,
- développement de la valeur et de la notoriété de la marque Konix,
- mise en place d'un réseau de distribution indirecte en Europe,
- développement commercial sur le continent africain.
**Avertissement**
En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et
financier, 211-2 et 212-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus
visé par l'AMF, cette dernière représentant moins de 20% du nombre d'actions
de même catégorie déjà admises sur le marché réglementé et un total
d'offre compris entre 100 000 EUR et 5 000 000 EUR.
Modalité de l'opération
Nature de l'opération
La levée de fonds proposée par la société INNELEC MULTIMEDIA porte sur une
augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du
droit préférentiel de souscription.
Montant brut maximum de l'augmentation de capital : 2 804 068,40 euros, prime
d'émission incluse.
Nombre maximum d'actions nouvelles : 471 272 actions nouvelles ordinaires de
1,53 EUR de valeur nominale chacune.
Prix de souscription : le prix d'émission des actions nouvelles est de 5,95
EUR par action. Il fait ressortir une décote de 16,90 % par rapport au cours
de clôture de l'action INNELEC MULTIMEDIA le 22 février 2018 (7,16EUR).
Valeur théorique du droit préférentiel de souscription et décote du prix
d'émission par rapport au cours de l'action ex-droit
Sur la base du cours de clôture de l'action INNELEC MULTIMEDIA le 22 février
2018, soit 7,16 EUR :
* La valeur théorique du DPS s'élève à 0,202 EUR.
* La valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 6,958 EUR.
* Le prix d'émission des actions nouvelles fait apparaître une décote de
14,49% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.
Période de souscription : la période de souscription des actions nouvelles
sera ouverte du 2 mars au 15 mars 2018.
Cadre juridique de l'opération
Faisant usage des délégations conférées au terme de la 11ème résolution
adoptée par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 septembre
2017, le Conseil d'administration de INNELEC MULTIMEDIA a décidé, lors de sa
séance du 21 février 2018, du principe d'une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont
détaillées dans le présent communiqué.
Les modalités définitives de cette augmentation de capital, notamment le
nombre d'Actions Nouvelles émises, seront arrêtées par le Conseil
d'administration de la Société qui devrait se tenir le 21 mars 2018.
Engagement de souscription
La famille THEBAUD, détentrice de 63,42% du capital et 74,30% des droits de
vote exerçables, a fait connaître son intention, en cas de carence des
investisseurs, de participer à titre libre au travers de NABUBOTO, société
civile détenue au jour du présent prospectus à 100%-1 part par Denis THEBAUD,
à l'opération pour un montant maximum de 2 103 051,30 EUR, soit 75% de
l'opération, de façon à en assurer la réalisation.
L'Emetteur n'a pas connaissance des intentions de ses autres principaux
actionnaires.
Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action
Quote-part des capitaux propres par action (en euros)
Base non diluée* Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la présente augmentation de capital 4,56 4,56 EUR
Après émission de 471 272 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation
de capital 4,76 4,76 EUR
Après émission de 353 454 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation de
capital en cas de réduction à 75% de l'offre 4,70 4,71 EUR
* : sur la base d'un montant de capitaux propres de 10 743 351 EUR au
31/03/2017
** : en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et
des actions gratuites restant à attribuer.
Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire
qui ne souscrit pas)
Participation de l'actionnaire (en %)
Base non diluée Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la présente augmentation
de capital 1,00% 0,998%
Après émission de 471 272 actions
nouvelles provenant de la présente augmentation
de capital 0,83% 0,83%
Après émission de 353 454 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation de
capital en cas de réduction à 75% de
l'offre 0,87% 0,868%
** : en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et
des actions gratuites restant à attribuer.
Calendrier indicatif de l'opération
21 février 2018 Tenue du conseil d'administration de mise en
oeuvre de l'opération (modalités définitives)
23 février 2018 Publication au BALO de l'avis aux actionnaires
Diffusion du communiqué de presse relatif au
lancement de l'opération
26 février 2018 Diffusion par Euronext de l'avis d'émission
27 février 2018 Journée comptable à l'issue de laquelle les
personnes enregistrées comptablement se verront
attribuer des droits préférentiels de
souscription
28 février 2018 Détachement et début des négociations des
droits préférentiels de souscription sur
Euronext Paris
2 mars 2018 Ouverture de la période de souscription
Début de la période d'exercice des DPS
13 mars 2018 Fin de la cotation des DPS
15 mars 2018 Clôture de la période de souscription
19 mars 2018 (12h00) Market deadline pour les intermédiaires
financiers
21 mars 2018 Diffusion du communiqué de presse et de l'avis
Euronext relatifs au résultat de l'opération
23 mars 2018 Règlement-livraison de l'opération
Cotation des Actions Nouvelles
Modalités de souscription
> Si vous êtes actionnaire de la société
Vous disposez de DPS attachés à vos actions INNELEC MULTIMEDIA, qui vous
permettent de souscrire en priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le
rapport 1 Action Nouvelle pour 5 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).
- Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions anciennes pour
pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'Actions Nouvelles (par
exemple, si vous disposer de 5 actions INNELEC MULTIMEDIA, vous pourrez
souscrire par priorité à 1 Action Nouvelle),
- Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennes pour
obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter
ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un
nombre entier d'Actions Nouvelles (1 Action Nouvelle pour 5 DPS).
Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des
DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 15 mars 2018 en
faisant parvenir votre demande auprès de CACEIS Corporate Trust, 14, rue
Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 par votre intermédiaire
financier habilité (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que
sous réserve que l'opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les
titulaires de DPS. Chaque souscription devra être accompagnée du versement du
prix de souscription.
> Si vous n'êtes pas actionnaire de la société
Vous pouvez souscrire de deux manières :
- Soit en faisant l'acquisition en bourse de droits préférentiels de
souscriptions (DPS) du 28 février au 13 mars 2018, par l'intermédiaire de
l'établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant, au
plus tard le 15 mars 2018, vos DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN des DPS
est FR0013319662.
- Soit en souscrivant à titre libre avant le 15 mars 2018. Les personnes
désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès
de CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9 par leur intermédiaire financier habilité. Conformément aux
dispositions de l'article L 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à
titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre
irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de
l'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d'administration
disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en
totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son
choix ayant effectuées des demandes de souscriptions à titre libre.
Cette opération est conseillée par EuroLand Corporate.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de
risques décrits au chapitre 4 du Document de Référence 2016-2017 de la
Société (document notamment disponible sur le site Internet d'INNELEC
MULTIMEDIA, dans la rubrique Investisseurs :
https://corporate.innelec.com/investisseurs/). A la date des présentes, la
société considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution
significative par rapport à ceux identifiés dans le Doucement de Référence
précité.
Prochaine Communication :
A propos d'INNELEC MULTIMEDIA (www.corporate.innelec.com)
Le capital social d'INNELEC MULTIMEDIA est composé de 2 356 363 actions
cotées sur le marché Euronext Paris (compartiment C)
ISIN: FR0000064297
Mnémonique : INN
Pour plus d'information sur la société:
Annexe
Caractéristiques et modalités de souscription des Actions Nouvelles
Nombre d'actions à émettre - Le nombre total d'actions ordinaires nouvelles
à émettre (collectivement les " Actions " et individuellement une " Action ")
s'élève à 471 272 de 1,53 EUR de valeur nominale, soit une augmentation de
capital d'un montant nominal de 721 046,16 euros assortie d'une prime
d'émission de 2 083 022,24 euros.
Ce nombre d'Actions a été déterminé en considération du nombre d'actions
actuellement émises par la société (soit 2 356 363 actions).
Prix de souscription. - Le prix de souscription unitaire d'une Action Nouvelle
est de 5,95 euros, soit 1,53 euro de nominal et 4,42 euros de prime d'émission
et devra être libéré en totalité lors de la souscription.
Dates d'ouverture et de clôture de la souscription. - du 2 mars au 15 mars 2018
Droit préférentiel de souscription à titre irréductible. - La souscription
des Actions Nouvelles est réservée par préférence, aux actionnaires
existants, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de
souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison d'1
Action Nouvelle pour 5 Droits Préférentiels de Souscription, sans qu'il soit
tenu compte des fractions.
Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels de
souscription qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre
irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de droits
préférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier d'Actions
Nouvelles pourront acheter ou vendre le nombre de droits préférentiels de
souscription permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier
d'Actions Nouvelles.
Droit préférentiel de souscription à titre réductible. - Il est institué,
au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux
actions qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de
leurs demandes.
En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible,
les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à
titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du
nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits à titre
irréductible.
Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à
titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre
réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans
la limite de leur demande et au prorata du nombre d'actions anciennes dont les
droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre
irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction
d'Actions Nouvelles.
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions
distinctes, le nombre d'actions lui revenant à titre réductible ne sera
calculé sur l'ensemble de ses droits de souscription que s'il en fait
expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la
clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à
l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement
des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou
les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions
auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne
peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible.
Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de
la Société et par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de
répartition pour les souscriptions à titre réductible.
Exercice du droit préférentiel de souscription. - Pour exercer leurs droits
préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande
auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 2
mars et le 15 mars 2018 inclus et payer le prix de souscription correspondant.
Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de
souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n'auront pas
été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu'il
soit besoin d'une mise en demeure.
Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires,
sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription.
Conformément à la loi, le droit préférentiel de souscription sera
négociable pendant la durée de la période de négociation mentionnée
ci-après, dans les mêmes conditions que les actions anciennes.
Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi au
profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel de
souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans
tous les droits et obligations du propriétaire de l'action ancienne.
Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la
période de souscription seront caducs de plein droit.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS
Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, qui
sera chargée d'établir le certificat de dépôt desfonds constatant la
réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des Actions.
Cotation du droit préférentiel de souscription. - Les droits préférentiels
de souscription seront cotés et négociés sur Euronext Paris, sous le code
ISIN FR0013319662 du 28 février au 13 mars 2018 inclus.
Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues. -
La Société cèdera les droits préférentiels de souscription détachés des
actions auto-détenues de la Société, conformément à la règlementation
applicable.
Demandes de souscription à titre libre. - En sus de la possibilité de
souscrire à titre irréductible et réductible suivants les conditions et
modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant
ou non des droits préférentiels de souscriptions, pourra souscrire à la
présente augmentation de capital à titre libre.
Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur
demande à CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862
Issy-les-Moulineaux Cedex 9 par leur intermédiaire financier habilité à tout
moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription
correspondant. Conformément aux dispositions de l'article L.225-134 du Code de
commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si
les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas
absorbé la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le
Conseil d'administration disposera de la faculté de répartir librement les
actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes
(actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectuées des demandes de
souscriptions à titre libre.
Limitation de l'augmentation de capital. - En application de l'article
L.225-134 du Code de commerce, le Conseil d'administration pourra notamment
limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à
condition que celles-ci atteignent 75 % au moins du montant fixé initialement.
Par ailleurs, si le montant des Actions Nouvelles non souscrites représente
moins de 3 % de l'augmentation de capital, le Conseil d'administration pourra,
d'office et dans tous les cas, limiter cette augmentation au montant des
souscriptions recueillies.
Établissements domiciliataires. - Versements des souscriptions. - Les
souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les
souscripteurs, dont les titres sont inscrits au porteur ou au nominatif
administré, ou leur prestataire habilité agissant en leur nom et pour leur
compte seront reçus jusqu'au 15 mars 2018 inclus par les intermédiaires
financiers habilités.
Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont
inscrites en compte au nominatif pur seront reçues sans frais jusqu'au 15 mars
2018 inclus auprès CACEIS Corporate Trust. Chaque souscription devra être
accompagnée du versement du prix de souscription.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS
Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, qui
sera chargée d'établir le certificat de dépôt desfonds constatant la
réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des Actions Nouvelles.
Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été
effectués, seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise
en demeure.
La date prévue pour la livraison des Actions Nouvelles est le 23 mars 2018.
Garantie. - L'offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. Le début
des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des
opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du
dépositaire.
Jouissance des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles, qui seront soumises
à toutes les dispositions statutaires, seront créées jouissance courante.
Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.
Cotation des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles provenant de
l'augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission aux
négociations sur Euronext Paris. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir
qu'après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront
admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes et leur seront
entièrement assimilées dès leur admission aux négociations. L'admission aux
négociations sur Euronext Paris est prévue le 23 mars 2018.
Prochain rendez-vous :
Chiffre d'affaires annuel : le 15 mai 2018 (après Bourse)
Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, fournissant tous
produits à tous publics sur tous supports (jeux vidéo, logiciels de loisirs
et professionnels, produits sous licences, accessoires de la mobilité).
Contacts
Denis THEBAUD Christophe de LYLLE Isabelle DRAY
Président Relations Analystes & Investisseurs Relations Presse
INNELEC MULTIMEDIA ACTIFIN ACTIFIN
Tél. : 01 48 10 55 55 cdelylle@actifin.fr idray@actifin.fr
Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 01 56 88 11 29