INNELEC MULTIMEDIA (EPA:INN) - INNELEC MULTIMEDIA : SUCCES DE L’OPERATION D’AUGMENTATION DE CAPITAL
Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine
20/03/2018 18:00
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 20 mars 2018 - 18h00
INNELEC MULTIMEDIA : SUCCES DE L'OPERATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL
Souscription de 2,8 MEUR
Emission de 471 272 actions nouvelles, au prix de 5,95EUR par action
INNELEC MULTIMEDIA (Euronext Compartiment C - INN - FR0000064297) distributeur
spécialisé du multimédia, annonce le succès de son augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires
qui s'est déroulé du 2 au 15 mars 2018
Cette opération avait pour objectif de compléter le financement de la
stratégie ambitieuse de la Société tel que présenté lors de l'opération
d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
réalisé en décembre 2017 :
- recentrage de l'activité sur le jeu-vidéo et les produits à licences en
France sur les acteurs clés de la distribution,
- développement de la valeur et de la notoriété de la marque Konix,
- mise en place d'un réseau de distribution indirecte en Europe,
- développement commercial sur le continent africain.
Commentant ces résultats, Denis Thébaud, Président Directeur Général, a
déclaré :
" Avec le succès de cette augmentation de capital, la nouvelle trajectoire de
croissance du Groupe est désormais fortement engagée. Je remercie les
actionnaires qui ont soutenu cette opération en permettant à INNELEC
MULTIMEDIA d'accélérer sa nouvelle stratégie annoncée mi-2017. "
Une opération souscrite à 100%
L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 471 272
actions représentant une souscription de 100 % et un montant total demandé de
2 804 068,4 MEUR.
La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 107 313 actions,
soit un taux d'exercice des DPS de 22,77%. La demande d'actions à titre
réductible s'est établie à 44 373 actions.
La demande d'actions à titre libre s'est élevée à 319 586 actions
A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 23 mars 2018, le capital
social d'INNELEC sera constitué de 2 827 635 actions cotées sur le marché
Euronext à Paris (Euronext - ISIN : FR0000064297- Mnémo : INN).
Post-opération, la Famille THEBAUD détient 1 814 050 actions soit 64,15% du
capital et 73,51 % des droits de vote.
L'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le
capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société
préalablement à l'augmentation de capital en numéraire et ne souscrivant pas
à celle-ci est de :
Participation de l'actionnaire (en %)
Base non diluée Base diluée*
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la présente augmentation
de capital 1,00% 0,998%
Après émission de 471 272 actions
nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital 0,83% 0,83%
* en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et des
actions gratuites restant à attribuer.
Avertissement
En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et
financier, 211-2 et 212-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF), la présente émission ne donne pas lieu à un Prospectus
visé par l'AMF, cette dernière représentant moins de 20% du nombre d'actions
de même catégorie déjà admises sur le marché réglementé et un total
d'offre compris entre 100 000EUR et 5 000 000EUR.
Facteurs de risque
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de
risques décrits au chapitre 4 du Document de Référence 2016-2017 de la
Société (document notamment disponible sur le site Internet d' INNELEC
MULTIMEDIA, dans la rubrique Investisseurs :
https://corporate.innelec.com/investisseurs/). A la date des présentes, la
société considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution
significative par rapport à ceux identifiés dans le Document de Référence
précité.
Partenaires de l'opération
Conseil Communication financière
Prochain rendez-vous :
Chiffre d'affaires annuel : le 15 mai 2018 (après Bourse)
Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, fournissant tous
produits à tous publics sur tous supports (jeux vidéo, logiciels de loisirs
et professionnels, produits sous licences, accessoires de la mobilité).
Contacts
Denis THEBAUD Victoire Demeestère Isabelle DRAY
Président Relations Analystes & Investisseurs Relations Presse
INNELEC ACTIFIN ACTIFIN
MULTIMEDIA vdemeestere@actifin.fr idray@actifin.fr
Tél. : 01 48 10 55 55 Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 01 56 88 11 29