LAGARDERE (EPA:MMB) - Succès du lancement de l'émission obligataire
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30/09/2021 18:00
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Communique de presse
Paris, le 30 septembre 2021
Succès du lancement de l'émission obligataire
Le groupe Lagardère a lancé aujourd'hui avec succès une émission
obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 6 ans
(octobre 2027), avec un coupon annuel de 1,75%. Le succès du lancement de
cette émission obligataire démontre la confiance dans la solidité de son
profil financier.
Le produit de cette émission est destiné à être affecté au refinancement
partiel de l'obligation de 500 millions d'euros à échéance 2023 et pour les
besoins généraux de l'entreprise, y compris un remboursement partiel ou total
du prêt garanti par l'État (voir CP du 4 janvier 2021). Cette émission
permettra à Lagardère SA d'allonger la maturité moyenne de son endettement.
BNP Paribas et Société Générale CIB sont coordinateurs de cette opération,
menée également par Barclays, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB,
ING, JP Morgan, Natixis, Oddo BHF, Santander CIB et Unicredit.
Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans
plus de 40 pays, comptant environ 28 000 collaborateurs et ayant dégagé un
chiffre d?affaires de 4 439 MEUR en 2020.
Le Groupe repose sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre,
Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel
Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).
Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News
et de Lagardère Live Entertainment.
Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.
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