LE BELIER (EPA:BELI) LE BELIER : Réalisation de la cession du Bloc majoritaire
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28/07/2020 18:02
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Communiqué de presse
Vérac, le 28 juillet 2020
Le Bélier est un spécialiste en fonderie aluminium pour l'industrie automobile
mondiale
Réalisation de la cession par les principaux actionnaires majoritaires de
Le Bélier d'une participation majoritaire dans Le Bélier à Wencan
Réorganisation de la gouvernance de Le Bélier à la suite de la prise de
contrôle par Wencan
Le Bélier annonce la réalisation ce jour de la cession par les principaux
actionnaires majoritaires de Le Bélier, dont Copernic, holding de contrôle de
la famille Galland, et Monsieur Philippe Dizier, Directeur Général de Le
Bélier, d'une participation majoritaire dans Le Bélier représentant environ
61,34% du capital de Le Bélier à Wencan Holding (France) SAS, société
intégralement détenue indirectement par Guangdong Wencan Die Casting Co.,
Ltd., société cotée sur la bourse de Shanghai (603348 (SHA)) (" Wencan "),
pour un prix par action Le Bélier de 35,12 euros perçu par Copernic pour
l'intégralité de sa participation représentant 57,68% du capital de Le
Bélier, et un prix par action Le Bélier de 38,18 euros perçu par les
managers de Le Bélier au travers de Copernic ainsi que par Monsieur Philippe
Galland et par Monsieur Philippe Dizier pour les actions Le Bélier qu'ils
détiennent directement représentant 4,28% du capital de Le Bélier.
La réalisation de la cession du bloc majoritaire fait suite à la satisfaction
de l'ensemble des conditions suspensives usuelles suivantes :
- l'obtention des autorisations réglementaires en France au titre du contrôle
des investissements étrangers, et en Chine au titre des investissements
directs à l'étranger et du contrôle des changes ;
- l'approbation des autorités de concurrence allemande et slovaque ; et
- l'approbation de l'acquisition à plus de la majorité des deux-tiers des
droits de vote par les associés de Wencan.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables,
Wencan déposera entre la fin du mois de septembre 2020 et le courant du mois
d'octobre 2020 un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur le solde du
capital de Le Bélier au prix de 38,18 euros par action Le Bélier (l'" Offre ").
Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait
obligatoire serait franchi par Wencan à l'issue de l'Offre, Wencan a
l'intention de procéder à un retrait obligatoire des actions Le Bélier qui
n'auraient pas été apportées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de
Le Bélier.
Le prix de l'Offre de 38,18 euros par action Le Bélier extériorise une prime
de 29,0% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'entrée
en négociations exclusives (6 décembre 2019), de 40,4% par rapport au cours
de clôture sur la moyenne pondérée par les volumes des trois derniers mois
précédant cette annonce, et de 40,5% par rapport au cours de clôture sur la
moyenne pondérée par les volumes des six derniers mois précédant cette annonce.
Le Bélier rappelle que dans le cadre du projet d'Offre, le Conseil
d'administration de Le Bélier a désigné, en application de l'article 261-1 I
1°, 2° et 4° et II du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF), le cabinet Accuracy, représenté par Monsieur Henri Philippe, en qualité
d'expert indépendant.
Le Conseil d'administration assure le suivi des travaux de l'expert
indépendant dans le cadre prévu par la règlementation applicable et se
prononcera sur l'intérêt de l'Offre et sur ses conséquences pour Le Bélier,
ses actionnaires et ses salariés, au vu notamment des conclusions du rapport
de l'expert indépendant.
Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration
figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par Le Bélier
dans le cadre de l'Offre et soumis à l'examen de l'AMF, qui appréciera sa
conformité par rapport aux dispositions législatives et règlementaires
applicables.
Dans le cadre de la réalisation de la cession du bloc majoritaire, le Conseil
d'administration de Le Bélier s'est réuni ce jour pour :
* prendre acte de la démission, avec effet immédiat, de :
o Monsieur Philippe Galland de ses fonctions d'administrateur et Président du
Conseil d'administration de Le Bélier ;
o Copernic et Le Bélier Participations de leurs fonctions d'administrateurs
de Le Bélier ;
* prendre acte de la démission, avec effet à la date de la publication des
résultats définitifs de l'Offre, de Madame Dominique Druon et Monsieur
Christian Losik de leurs fonctions d'administrateurs indépendants de Le
Bélier ;
* coopter, sous réserve de leur ratification par la prochaine assemblée
générale de Le Bélier, Monsieur Jiexiong Tang, Monsieur Jing Zhang et Madame
Manli Yi en qualité d'administrateurs de Le Bélier dès la cessation par
respectivement Monsieur Philippe Galland, Copernic et Le Bélier Participations
de leurs fonctions d'administrateurs de Le Bélier ;
* nommer Monsieur Jiexiong Tang en qualité de Président du Conseil
d'administration de Le Bélier ;
* prendre acte de la démission de Monsieur Philippe Dizier de ses fonctions de
Directeur Général de Le Bélier avec effet le trentième jour calendaire à
compter de ce jour, étant précisé que Monsieur Philippe Dizier demeure
administrateur de Le Bélier et cèdera une participation minoritaire dans Le
Bélier représentant environ 0,61% du capital de Le Bélier le cinquième jour
ouvré à compter de la cessation de ses fonctions de Directeur Général de Le
Bélier ; et
* nommer Monsieur David Guffroy, actuel Directeur Général Délégué de Le
Bélier, en qualité de Directeur Général de Le Bélier dès la cessation par
Monsieur Philippe Dizier de ses fonctions de Directeur Général de Le
Bélier.
Conformément aux règles applicables en matière de communication financière
des sociétés cotées, Le Bélier communiquera de nouveau sur l'opération en
cours à l'occasion de sa prochaine étape.
Prochaines publications :
Résultats semestriels le 23 septembre 2020 (après Bourse)
Chiffre d'affaires 3e trimestre 2020 le 21 octobre 2020 (après Bourse)
Euronext Paris - Compartiment B - ISIN: FR0000072399 - BELI
Le Bélier : Cécile FRANCOUT ASSET COM : Laurence COSTES
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