LNA SANTE (EPA:LNA) - LE NOBLE AGE GROUPE: Mise en place d'un crédit syndiqué de 150M€ et d'un programme de billets de trésorerie de 120M€
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07/07/2015 17:45
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Communiqué de Presse Nantes, le 7 juillet 2015
Mise en place d'un crédit syndiqué de 150 MEUR
et d'un programme de billets de trésorerie de 120 MEUR
Le Noble Age Groupe poursuit l'optimisation de sa structure financière et
annonce la mise en place de son premier crédit syndiqué conclu le 7 juillet
pour un montant de 150 MEUR. Il lance conjointement un programme de billets de
trésorerie de 120 MEUR agréé par la Banque de France en date du 26 juin 2015.
Ces deux financements visent à donner de la liquidité et de la flexibilité au
Groupe dans le cadre de son plan stratégique Grandir Ensemble.
Le crédit syndiqué prend la forme d'un crédit renouvelable (RCF - Revolving
Credit Facility) à échéance 5 ans plus une option d'extension d'un an. Il a
été conclu avec un pool bancaire constitué des banques partenaires
historiques (7 groupes bancaires, 11 banques)* avec lesquelles le Groupe
disposait jusqu'ici de lignes bilatérales d'une maturité inférieure.
Les Billets de Trésorerie (BT) vont quant à eux (re)financer des besoins
courts immobiliers, liés aux nombreuses restructurations immobilières avant
passage en régime de croisière des EHPAD et des cliniques de Soins de Suite et
de Réadaptation concernés.
Le Groupe a réalisé avec succès son émission inaugurale test en date du 30
juin pour un montant de 5 MEUR. L'encours a déjà été porté à 20 MEUR et la
montée en charge du programme de BT va se poursuivre dans les semaines à
venir, à l'aide des 5 Agents Placeurs retenus (BNP Paribas, CIC, Crédit
Agricole CIB, Natixis et Société Générale, l'Agent Domiciliataire étant
CACEIS Corporate Trust).
Le Dossier de Présentation Financière est disponible à l'adresse suivante :
https://www.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Politique_Monetaire/Services/
Service_a_la_Place_bancaire_et_financiere/Dossiers_de_Presentation_Financiere_
des_emetteurs_de_TCN/388359531.pdf
Ainsi que sur le site du Groupe :
http://lenobleage.fr/tdb-documentation-financiere-94.html
" Nous sommes très satisfaits du renforcement de nos liens avec nos
partenaires bancaires historiques, à l'occasion des échanges qui ont abouti à
une documentation équilibrée et bien adaptée aux enjeux et aux perspectives du
Noble Age Groupe. Elle souligne l'attractivité de notre signature. La nouvelle
structure de financement permet d'améliorer significativement la qualité de
nos moyens pour financer nos projets, et nous offre une visibilité accrue pour
nos développements " se félicite Jean Paul Siret, Président Directeur
Général.
" En mutualisant et en consolidant nos relations bancaires, nous renforçons
notre sécurité et notre liquidité financières, dans un cadre contractuel à
la fois engageant et flexible. Nous disposons de marges de manoeuvre nouvelles
dans notre plan de développement et le déploiement de notre stratégie de
recomposition de l'offre de soins sur les territoires de santé, à partir de
notre politique immobilière différenciante " asset light ". Après l'ORNANE,
et avec l'émission des BT, une autre étape de désintermédiation est
franchie, nous permettant de diversifier nos financements à moindre coût, tout
en disposant d'un instrument parfaitement en phase avec le besoin " commente de
son côté Damien Billard, Directeur Général Délégué Finances, qui ajoute :
" en fonction des conditions et opportunités de marché, nous approcherons
également les compartiments de dette long terme, pour consolider nos ressources
sur l'activité d'Exploitation en régime de croisière ".
Le Groupe a été conseillé par le cabinet financier bfinance dans la mise en
place de ces deux financements. " Le programme de billets de trésorerie est
innovant pour un émetteur de cette taille. A l'instar de l'Euro PP sur le long
terme, les sources de financement désintermédié à court terme ont vocation
à se développer pour les ETI. En cela le BT est un financement très
compétitif, y compris en tenant compte du coût de non utilisation du RCF. Il
est tout à fait adapté pour financer du BFR immobilier " souligne Muriel
Nahmias, Senior Director, Debt Advisory, bfinance.
Côté juridique sur le RCF, le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé
l'Emprunteur, tandis que Hogan Lovells (Paris) LLP a été le conseil des
Prêteurs bancaires.
* Groupe CM CIC (représenté par Banque CIC Ouest et Banque Européenne du
Crédit Mutuel), Groupe Crédit Agricole (représenté par Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Atlantique Vendée), la Société Générale Corporate & Investment Banking en
qualité d'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre, Groupe BPCE (représenté
par Natixis, Banque Populaire Atlantique et Caisse d'Epargne Bretagne Pays de
Loire) en qualité d'Arrangeur Mandaté, Arkea Banque Entreprises et
Institutionnels, Neuflize OBC et BNP Paribas en qualité d'Arrangeurs, Banque
CIC Ouest intervenant en qualité d'Agent du Crédit, Crédit Agricole CIB
intervenant en qualité d'Agent de la Documentation.
Prochain communiqué :
Chiffre d'affaires 1er semestre 2015
17 juillet à la clôture du marché
Le Noble Age Groupe est éligible au PEA PME
A propos du Noble Age Groupe: Fort de plus de 20 ans d'expérience, le Noble Age
Groupe s'implique au coeur des territoires de santé pour améliorer la qualité
de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un
environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge.
L'action Noble Age est cotée sur le compartiment B d'Eurolist by Euronext
Paris.
Code ISIN : FR0004170017.
L'ORNANE (Obligation à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions
Nouvelles et/ou Existantes) est négociable sur le marché Euronext Paris sous
le code ISIN : FR0011005446.
Contacts :
Damien Billard Jérôme Gacoin
contact@lenobleage.fr jgacoin@aelium.fr
Tel : 02 40 16 17 92 Tel : 01 75 77 54 65
Solène Kennis
skennis@aelium.fr
Tel : 01 75 77 54 65
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