LNA SANTE (EPA:LNA) - LE NOBLE AGE GROUPE: Emission d'une dette obligataire de 31,2 millions d'euros
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
03/08/2015 08:28
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Communiqué de Presse
Nantes, le 03 août 2015
Le Noble Age Groupe émet avec succès une dette obligataire de 31,2 millions
d'euros
Le Noble Age Groupe annonce l'émission d'un placement privé obligataire
(format EuroPP) à échéance 7 ans pour pour 31,2 millions d'euros.
L'émission obligataire réalisée le 31 juillet 2015 porte un coupon annuel de
3,686%.
" Cette opération dote le Groupe de moyens supplémentaires pour densifier ses
offres de services dans l'accompagnement des personnes fragilisées au plus
près des besoins des territoires de santé " se félicite Jean Paul Siret,
Président Directeur Général du Noble Age Groupe.
" De fait, l'ajout d'un financement senior unsecured renforce la flexibilité de
la structure financière du Groupe, avec une maturité allongée et un coût
global très compétitif, permettant de poursuivre activement le déploiement du
plan GRANDIR ENSEMBLE 2017 ; il s'agit d'une opération qui s'inscrit pleinement
dans la politique de Groupe de structuration, de diversification et
d'optimisation de ses sources de financement " complète Damien Billard,
Directeur Général Délégué Finances.
Cette opération désintermédiée complète parfaitement la mise en place d'un
crédit syndiqué inaugural, conclu le 7 juillet 2015 avec des banques
partenaires historiques pour un montant de 150 millions d'euros sur une durée
de 5 ans, plus une option d'extension d'un an, et le lancement d'un programme de
billets de trésorerie de 120 millions d'euros agréé par la Banque de France
en date du 26 juin 2015.
Cette émission a été arrangée par Société Générale CIB en tant que chef
de file.
" Le Noble Age Groupe franchit un nouveau cap en se dotant d'outils de
financement optimisés et novateurs au service de notre projet d'entreprise, qui
soutiennent le plan de transformation en cours " conclut Jean Paul Siret.
Le Noble Age Groupe a été accompagné par le cabinet bfinance, en tant que
conseil financier sur ces opérations. Les volets juridiques ont été
formalisés par les cabinets CMS (conseil de la société) et Hogan Lovells
(conseil des investisseurs).
Le Noble Age Groupe est éligible au PEA PME
A propos de Noble Age Groupe : Fort de plus de 20 ans d'expérience, le Noble
Age Groupe s'implique au coeur des territoires de santé pour améliorer la
qualité de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un
environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge.
L'action Noble Age est cotée sur le compartiment B d'Eurolist by Euronext
Paris. Code ISIN : FR0004170017.
L'ORNANE (Obligation à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions
Nouvelles et/ou Existantes) est négociable sur le marché Euronext Paris sous
le code ISIN : FR0011005446.
Contacts :
Damien Billard Jérôme Gacoin
contact@lenobleage.fr jgacoin@aelium.fr
Tel : 02 40 16 17 92 Tel : 01 75 77 54 65
Solène Kennis
skennis@aelium.fr
Tel : 01 75 77 54 65