LNA SANTE (EPA:LNA) - LE NOBLE AGE GROUPE: PROPOSITION DE RACHAT DES ORNANE 2016 DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE CONSTRUCTION D’UN LIVRE D’ORDRES INVERSÉ
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21/09/2015 08:00
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Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie ou du Japon.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être
offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "
U.S. Securities Act "), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement. Les valeurs mobilières de la société Le Noble Age n'ont pas
été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la
société Le Noble Age n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre
publique de ses valeur mobilières aux Etats-Unis.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 Septembre 2015
PROPOSITION DE RACHAT DES ORNANE 2016 DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE
CONSTRUCTION D'UN LIVRE D'ORDRES INVERSÉ
(code ISIN : FR0011005446)
LE NOBLE AGE (la " Société ") annonce ce jour son intention de racheter tout
ou partie de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en
actions nouvelles et/ou existantes à échéance 3 janvier 2016 (les " ORNANE
2016 ").
La Société va recueillir par l'intermédiaire de Oddo & Cie, Dealer Manager,
dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé
(reverse bookbuilding), les intérêts vendeurs portant sur les ORNANE 2016, en
dehors des États-Unis d'Amérique (la " Proposition de Rachat "). En fonction
des indications reçues, la Société pourra décider de procéder au rachat des
ORNANE 2016 qui lui auront été présentées.
La Proposition de Rachat commence ce jour et devrait courir jusqu'à la clôture
de la séance de bourse du 22 Septembre 2015, mais pourra être clôturée par
anticipation sans préavis. Le règlement-livraison des ORNANE 2016 ainsi
rachetées est prévu, à titre indicatif, le 25 Septembre 2015.
En fonction de l'importance des intérêts vendeurs recueillis dans le cadre de
la Proposition de Rachat, la Société lancera une procédure de
désintéressement en France pendant 5 jours de bourse consécutifs en vue de
permettre aux porteurs d'ORNANE 2016 de vendre leurs obligations au même prix
que celui déterminé dans le cadre de la Proposition de Rachat. La Société
annoncera la mise en place éventuelle de cette procédure de désintéressement
par voie de communiqué de presse diffusé à l'issue de la clôture de la
Proposition de Rachat.
Le prix de rachat unitaire des ORNANE 2016, dans le cadre de la Proposition de
Rachat et, le cas échéant, de la procédure de désintéressement, sera
déterminé postérieurement à la clôture du livre d'ordres inversé.
Les ORNANE 2016 ainsi rachetées tant dans le cadre de la Proposition de Rachat
que de la procédure de désintéressement seront annulées selon les modalités
du contrat d'émission et conformément à la loi.
La Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des ORNANE
2016 en bourse ou hors bourse après la clôture de la Proposition de Rachat et
de la procédure de désintéressement.
La Société se réserve également la faculté, après la clôture de la
Proposition de Rachat et de la procédure de désintéressement, d'exercer le
droit de demander, à son gré, le remboursement anticipé des ORNANE 2016 dans
les conditions prévues par le contrat d'émission des ORNANE 2016.
À ce jour, le nombre d'ORNANE 2016 en circulation s'élève à 1.258.978.
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative au rachat des ORNANE 2016
ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été
entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises.
La Proposition de Rachat n'est pas faite, directement ou indirectement, au
public en France. Seules (i) les personnes fournissant le service
d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) les
investisseurs qualifiés, autres que des individus, agissant pour leur compte,
le tout au sens des articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et
financier, sont admis à participer à la Proposition de Rachat. Aucun document
relatif à cette Proposition de Rachat et, le cas échéant, à la procédure de
désintéressement n'a fait ni ne fera l'objet d'une approbation formelle ou
d'un agrément de la part de l'Autorité des marchés financiers.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la procédure de
rachat des ORNANE 2016 dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En
particulier, la procédure de rachat des ORNANE 2016 n'est pas proposée et ne
sera pas proposée, directement ou indirectement aux États-Unis sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit. Les personnes en possession de ce
communiqué sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires.