LNA SANTE (EPA:LNA) - LE NOBLE AGE - CLOTURE DU LIVRE D'ORDRES INVERSE DES ORNANE
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
22/09/2015 09:35
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Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie ou du Japon.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être
offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "
U.S. Securities Act "), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement. Les valeurs mobilières de la société Le Noble Age n'ont pas
été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la
société Le Noble Age n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre
publique de ses valeur mobilières aux Etats-Unis.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 Septembre 2015
LE NOBLE AGE RACHÈTE 57,42% DES ORNANE 2016 EN CIRCULATION AU PRIX UNITAIRE
DE 22,25 EUROS (COUPON COURU INCLUS) DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE
CONSTRUCTION D'UN LIVRE D'ORDRES INVERSÉ
(code ISIN : FR0011005446)
LE NOBLE AGE (la " Société ") a recueilli, par l'intermédiaire de Oddo & Cie,
Dealer Manager, dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre
d'ordres inversé (reverse bookbuilding), les intérêts vendeurs de certains
porteurs d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions
nouvelles et/ou existantes à échéance 3 janvier 2016 (les " ORNANE 2016 "),
en dehors des États-Unis d'Amérique (la " Proposition de Rachat ").
Dans le cadre de la Proposition de Rachat, la Société a racheté 722 950
ORNANE 2016, représentant 57,42% des ORNANE 2016 en circulation et 26,32% des
ORNANE 2016 initialement émises, au prix unitaire de 22,25 euros (coupon couru
inclus) par ORNANE 2016.
La Société procèdera au rachat de ces ORNANE 2016, hors marché, le 25
septembre 2015 (selon le calendrier indicatif).
À l'issue de la Proposition de Rachat, 536 028 ORNANE 2016 resteront en
circulation, représentant 19,51% du nombre d'ORNANE 2016 initialement émises.
Pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'ORNANE 2016 qui
n'auraient pas cédé leurs ORNANE 2016 dans le cadre de la Proposition de
Rachat, la Société va, par ailleurs, mettre en oeuvre une procédure de
désintéressement en France pendant 5 jours de bourse consécutifs, soit, à
titre indicatif, du 28 septembre au 2 Octobre inclus. Le règlement-livraison
des ORNANE 2016 rachetées dans le cadre de cette procédure de
désintéressement est prévu, à titre indicatif, le 7 octobre 2015.
Le prix de rachat unitaire des ORNANE 2016 dans le cadre de la procédure de
désintéressement sera de 22,25 euros (coupon couru inclus), identique au prix
de rachat unitaire déterminé dans le cadre de la Proposition de Rachat.
À l'issue de la procédure de désintéressement, la Société annoncera le
montant total des ORNANE 2016 rachetées, en ce comprises celles rachetées dans
le cadre de la Proposition de Rachat, par voie de communiqué de presse.
Les ORNANE 2016 ainsi rachetées seront annulées selon les modalités du
contrat d'émission et conformément à la loi.
La Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des ORNANE
2016 en bourse ou hors bourse après la procédure de désintéressement.
La Société se réserve également la faculté, après la procédure de
désintéressement, d'exercer le droit de demander, à son gré, le
remboursement anticipé des ORNANE 2016 dans les conditions prévues par le
contrat d'émission des ORNANE 2016.
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative au rachat des ORNANE 2016
ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été
entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises.
La Proposition de Rachat n'est pas faite, directement ou indirectement, au
public en France. Seules (i) les personnes fournissant le service
d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) les
investisseurs qualifiés, autres que des individus, agissant pour leur compte,
le tout au sens des articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et
financier, sont admis à participer à la Proposition de Rachat. Aucun document
relatif à cette Proposition de Rachat et, le cas échéant, à la procédure de
désintéressement n'a fait ni ne fera l'objet d'une approbation formelle ou
d'un agrément de la part de l'Autorité des marchés financiers.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la procédure de
rachat des ORNANE 2016 dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En
particulier, la procédure de rachat des ORNANE 2016 n'est pas proposée et ne
sera pas proposée, directement ou indirectement aux États-Unis sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit. Les personnes en possession de ce
communiqué sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires.