LNA SANTE (EPA:LNA) - Le Noble Age annonce le rachat de 427 680 ORNANE 2016 au prix unitaire de 22,25 euros (coupon couru inclus) dans le cadre de la procédure de désintéressement
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05/10/2015 18:09
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Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie ou du Japon.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats- Unis ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être
offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un
enregistrement en vertu duU.S. Securities Act de 1933, tel que modifié
(le " U.S. Securities Act "), ou dans le cadre d'une exemption à cette
obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières de la société Le Noble Age
n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et
la société Le Noble Age n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre
publique de ses valeur mobilières aux Etats-Unis.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 Octobre 2015
LE NOBLE AGE ANNONCE LE RACHAT DE 427 680 ORNANE 2016 AU PRIX UNITAIRE DE
22,25 EUROS (COUPON COURU INCLUS) DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE
DESINTERESSEMENT
(code ISIN : FR0011005446)
A l'issue de la procédure hors-marché de construction d'un livre d'ordres
inversé lancée le 21 septembre 2015 (la " Proposition de Rachat "), LE NOBLE
AGE (la " Société ") a procédé le 25 septembre 2015 au rachat de 722 950
obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles
et/ou existantes à échéance 3 janvier 2016 (les " ORNANE 2016 "), représentant
57,42% des ORNANE 2016 en circulation.
Afin d'assurer un traitement équitable de tous les titulaires d'ORNANE 2016 qui
n'auraient pas cédé leurs ORNANE 2016 dans le cadre de la Proposition de
Rachat, la Société a mis en oeuvre une procédure de désintéressement du
marché en France du 28 septembre au 2 octobre 2015 (inclus), au prix de rachat
unitaire de 22,25 euros (coupon couru inclus) par ORNANE 2016, identique au
prix unitaire déterminé dans le cadre de la Proposition de Rachat.
La période de désintéressement s'est terminée le 2 octobre 2014 et a permis
le rachat de 427 680 ORNANE 2016, représentant environ 33,97% du nombre
d'ORNANE 2016 en circulation.
La procédure de désintéressement fera l'objet d'un règlement-livraison
unique en date du 07 octobre 2015.
Le nombre total d'ORNANE 2016 rachetées par la Société dans le cadre de la
Proposition de Rachat et de la procédure de désintéressement s'élève donc
à 1 150 630 ORNANE 2016, soit 91,39% du nombre d'ORNANE 2016 en circulation et
41,88% du nombre d'ORNANE 2016 initialement émises. En conséquence, 107 641
ORNANE 2016 (*), représentant 3,92% du nombre d'ORNANE 2016 initialement
émises, restent en circulation.
Les ORNANE 2016 ainsi rachetées seront annulées selon les termes du contrat
d'émission et conformément à la loi
Cette opération s'inscrit pour la Société dans la politique active de gestion
de son passif. Ce rachat aura pour effet, à hauteur du nombre d'ORNANE 2016
rachetées, d'annuler un endettement qui constitue une dette à court terme et
dont le remboursement est déjà financé.
La Société se réserve la possibilité de continuer à racheter à l'avenir des
ORNANE 2016 en bourse ou hors bourse.
La Société se réserve la faculté, après la procédure de désintéressement,
d'exercer le droit de demander, à son gré, le remboursement anticipé des ORNANE
2016 dans les conditions prévues par le contrat d'émission.
(*) Incluant la conversion de 707 ORNANE 2016 durant la période de la
procédure de désintéressement
AVERTISSEMENT
La distribution de ce communiqué, l'engagement d'achat, la réalisation de cet
engagement et la participation à cette procédure peuvent, dans certains pays,
faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Cette procédure ne
s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement,
ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque
acceptation depuis un pays où cette procédure ferait l'objet de telles
restrictions.
Aucun document relatif à cette Proposition de Rachat et, le cas échéant, à
la procédure de désintéressement n'a fait ni ne fera l'objet d'une approbation
formelle ou d'un agrément de la part de l'Autorité des marchés financiers.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis
d'Amérique. Il ne constitue pas une extension d'une offre d'achat de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel
une telle procédure ou sollicitation serait illégale et un ordre de vente
d'ORNANE 2016 ne peut pas être accepté aux Etats-Unis d'Amérique ou des
Etats-Unis d'Amérique. L'engagement d'exécuter des achats sur le marché en
France ne peut être accepté par aucun moyen ou support en provenance des
Etats-Unis d'Amérique ou aux Etats-Unis d'Amérique. Toute personne qui
participera à l'opération sera considérée comme ayant accepté les limitations
mentionnées ci-dessus.