LNA SANTE (EPA:LNA) - LE NOBLE AGE GROUPE: ANNONCE UNE EMISSION OBLIGATAIRE COMPLEMENTAIRE DE 20 MILLIONS D’EUROS
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
03/02/2016 18:23
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Communiqué de Presse Nantes, le 3 février 2016
LE NOBLE AGE GROUPE ANNONCE UNE EMISSION OBLIGATAIRE COMPLEMENTAIRE DE
20 MILLIONS D'EUROS
Le Noble Age Groupe annonce une émission obligataire complémentaire de 20 MEUR
échéance juillet 2022. Les obligations nouvelles sont assimilées et forment
une souche unique avec les obligations existantes émises le 31 juillet 2015,
portant ainsi le montant total de la souche obligataire à 51,2 MEUR.
Cette émission complémentaire, sous forme de placement privé, a été
souscrite par le fonds Novo 2 géré par Tikehau IM.
Elle marque une étape importante dans la reconnaissance par les investisseurs
institutionnels de la qualité de la signature du Noble Age Groupe, et par
delà, de l'attractivité d'un modèle d'entreprise différenciant, reposant sur
des capacités de développements intactes sur chacun des segments de marché
où sont positionnées ses offres de santé innovantes.
Cette opération conclut une campagne de (re)financement du Noble Age Groupe
essentielle à la conduite de la feuille de route pour la période 2016-2022.
Elle se sera traduite par la réalisation d'opérations uniques par leur
imbrication et leur volume (320 MEUR d'autorisations de financement mises en
places pour 155 MEUR remboursés) :
* une première syndication bancaire fédérant 11 banques pour 150 MEUR ;
* un programme de billets de trésorerie agréé par la Banque de France pour
120 MEUR et dont l'encours porté à 83 MEUR progresse avec la confiance des
gestions monétaires ;
* un remboursement avant terme de la souche des ORNANE de 50 MEUR dans de
bonnes conditions, au moyen notamment d'une procédure de reverse book et de
désintéressement public ;
* une première émission d'Euro PP suivie d'un TAP pour un montant de 51,2
MEUR.
L'accès à ces financements alternatifs permet au groupe de poursuivre
l'optimisation de sa structure financière dans le cadre du plan stratégique "
Grandir Ensemble 2017 ".
Pour Damien Billard, Directeur Général Délégué Finances, " cette dernière
étape franchie, le Noble Age Groupe dispose désormais d'une grande
flexibilité pour accroitre son empreinte économique. Je remercie tous nos
partenaires de la confiance qu'ils portent à notre signature et à notre
ambition ".
Cette émission obligataire a été placée et arrangée par Société
Générale CIB en qualité de chef de file. Le cabinet Hogan Lovells a agi en
tant que conseil juridique du chef de file.
Retrouvez l'intégralité de la documentation financière sur le site du Groupe :
http://lenobleage.fr/tdb-documentation-financiere-94.html
Prochain communiqué : Chiffres d'affaires 2015 le 4 février 2016
Le Noble Age Groupe est éligible au PEA PME
A propos du Noble Age Groupe : Fort de 25 ans d'expérience, le Noble Age Groupe
s'implique au coeur des territoires de santé pour améliorer la qualité de vie
des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un environnement
accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge.
L'action Noble Age est cotée sur le compartiment B d'Eurolist by
Euronext Paris.
Code ISIN : FR0004170017.
Contacts :
Damien Billard Jérôme Gacoin
contact@lenobleage.fr jgacoin@aelium.fr
Tel : 02 40 16 17 92 Tel : 01 75 77 54 65
Solène Kennis
skennis@aelium.fr
Tel : 01 75 77 54 65