LNA SANTE (EPA:LNA) - LNA SANTE: Acquisition définitive du groupe Clinique Développement
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
01/12/2020 17:55
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Communiqué de Presse Nantes, le 1er décembre
2020 à 18h
LNA Santé fait l'acquisition du groupe Clinique Développement
LNA Santé a réalisé aujourd'hui auprès des associés du groupe Clinique
Développement l'acquisition définitive de l'intégralité dudit groupe.
Le groupe Clinique Développement est un opérateur sanitaire de premier plan
dans le territoire de santé normand en Soins de Suite et Réadaptation et
proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité à forte expertise
en synergie avec son offre Moyen Séjour.
Avec au total près de 830 lits et places auxquels s'ajoutent 22 blocs
opératoires, l'ensemble de ces activités représente un chiffre d'affaires
consolidé de 76,6 millions d'euros en 2019. Cette opération structurante
s'inscrit parfaitement dans les orientations stratégiques du plan " Grandir
Ensemble 2022 " visant à conjuguer l'ancrage territorial avec le
développement d'offres de service au coeur des parcours de santé.
Dans le cadre de cette opération, LNA Santé se porte également acquéreur du
parc foncier du groupe.
L'acquisition a obtenu, conformément à la législation, l'accord de l'Autorité
de la Concurrence le 28 octobre 2020.
" Nous sommes heureux d'accueillir au sein de LNA Santé les 900 salariés du
groupe Clinique Développement ainsi que l'ensemble des praticiens libéraux,
qui contribuent à la performance des activités. Fortes d'une culture
entrepreneuriale et d'une vision de long terme, les équipes soignantes et
d'encadrement promeuvent l'excellence opérationnelle grâce à leur expertise
métier et la qualité des plateaux techniques de pointe. La complémentarité
de nos activités et le parfait maillage géographique entre nos établissements
apportent un important potentiel de développement. Cette opération s'inscrit
dans la droite ligne de nos engagements en faveur d'une proposition de valeur
à forte expertise médicale et d'une prise en soin de qualité, en étroite
collaboration avec les acteurs territoriaux " commente Jean-Paul Siret,
président de LNA Santé.
" Je tiens à remercier l'ensemble des salariés de Clinique Développement
pour leur implication au sein des établissements durant 23 ans. C'est une
chance pour Clinique Développement de rejoindre un groupe familial et
entrepreneurial comme LNA Santé. Je suis certain que les salariés comme les
praticiens pourront continuer de s'y épanouir, réaliser leurs projets et
participer aux challenges que doivent relever les établissements de santé "
confirme Tanguy de la Bourdonnaye, fondateur de Clinique Développement.
Pour cette opération, LNA Santé a été conseillée par Franck Noat, Fabrice
Scheer, Nicolas Senlis et les équipes d'ALANTRA, banque d'affaires qui fait
référence en France et en Europe dans le secteur de la santé.
Au plan juridique, Delphine Bariani et Marie Gabiano (M&A), Pierre Bouley et
Annaëlle Lousquy (Fiscal) du cabinet BERRYLAW ont réalisé les due diligences
juridiques et fiscales et ont conseillé LNA Santé sur la documentation
d'acquisition. Etienne Pujol est également intervenu sur les aspects relevant
du droit social.
Les équipes de Philippe Serzec et de Benoît Cambournac chez PwC ont
accompagné LNA Santé pour la réalisation des due diligence financières.
Les actionnaires de Clinique Développement ont été accompagnés par la banque
d'affaires La Baume Finance (Gilles Toussaint, Caroline Houry, Maud Van de
Louw).
Le cabinet d'avocats Herald (Vincent Siguier, Réginald Legenre, Astrid
Chauwin, Guillaume Roland) a conseillé Clinique Développement sur l'ensemble
des paramètres juridiques, fiscaux et sociaux de l'opération.
Les Vendor Due Diligence ont été réalisées par Deloitte Finance (Vania
Mermoud, Armel Pédron).
Prochaine publication :
Le chiffre d'affaires annuel 2020, le 4 février 2021 à la clôture du marché.
A propos de LNA Santé : Fort de 30 ans d'expérience, LNA Santé s'implique
au coeur des territoires de santé pour améliorer la qualité de vie des
personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un environnement
accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge.
L'action LNA Santé est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.
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