NETMEDIA GROUP (EPA:ALNMG) - Accord sur la dette et augmentation de capital
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02/06/2020 17:36
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Communiqué de presse
Paris, le 2 juin 2020
MAKHEIA ANNONCE LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA RÉDUCTION DE SA
DETTE ET UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Dans la continuité du communiqué de presse du 7 mai 2020, Makheia annonce
avoir conclu un protocole d'accord réunissant ses principaux actionnaires et
le porteur de son contrat d'obligations convertibles (" OC ")
Celui-ci prévoit, sous réserve de la validation par l'assemblée générale
des actionnaires, l'incorporation au capital de la créance du porteur d'OC de
1,638 MEUR issue du non-remboursement de la tranche 1 des OC, sur la base d'un
prix de souscription de 0,21 EUR l'action déterminé par le conseil
d'administration en accord avec les parties.
Cette incorporation au capital se fera via la souscription par le porteur du
contrat d'OC à une augmentation de capital réservée d'un montant de 1 638
342,67 EUR par émission de 7 801 629 actions d'une valeur unitaire de 0,21 EUR
; il est rappelé qu'il sera préalablement soumis à l'assemblée générale
des actionnaires une réduction de capital motivée par des pertes entrainant
la réduction du nominal de l'action à 0,10 EUR.
Un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'opération
verrait sa participation ramenée à 0,56%.
Le Conseil d'Administration, après validation par l'assemblée générale des
actionnaires de la délégation de compétence appropriée, procédera après
l'augmentation de capital à une émission de 17 775 131 bons de souscription
d'actions (BSA) ; ceux-ci seront attribués gratuitement à tous les
actionnaires proportionnellement à leur nombre d'actions, un BSA donnant le
droit à souscrire une action au même prix de souscription que l'augmentation
de capital réservée, soit 0,21 EUR.
Le protocole prévoit également que le porteur de l'OC, étant devenu
actionnaire, cédera ses BSA à hauteur de 2 000 000 à des managers de
Makheia, et pour le solde aux actionnaires s'étant formellement engagés dans
le cadre du protocole à exercer leur quote-part de BSA. Enfin, le porteur d'OC
a également accepté que la tranche représentant 30% des OC qui devaient
être amorties le 31 décembre 2020 seront amorties le 31 décembre 2021.
A cette émission de BSA dits " A " sera également assortie une émission de
BSA " B ", qui seront attribués gratuitement aux actionnaires ayant exercé
leurs BSA " A " avant le 30 septembre 2020, ceci afin de permettre à la
société de bénéficier d'une levée de fonds à terme lors de l'exercice des
BSA " B ". Un BSA " B " sera attribué pour chaque action nouvelle créée sur
exercice des BSA " A " et aura un prix d'exercice de 0,16 EUR.
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