NETMEDIA GROUP (EPA:ALNMG) - Makheia annonce la signature d’un protocole d’accord avec ses partenaires bancaires et la réussite de son plan de refinancement via des BSA
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21/09/2020 18:21
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Communiqué de presse
Paris, le 21 Septembre 2020
MAKHEIA ANNONCE LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC SES PARTENAIRES
BANCAIRES ET LA RÉUSSITE DE SON PLAN DE REFINANCEMENT VIA DES BSA
Makheia annonce avoir signé la semaine dernière un protocole d'accord
regroupant ses principaux actionnaires et ses quatre banques majeures.
Celui-ci prévoit, notamment :
- Le maintien des lignes à court terme à leur niveau tel qu'il était au 30
décembre 2019 (1,55 MEUR) jusqu'au 30 avril 2021, ce montant étant ensuite
réduit de moitié jusqu'au 31 janvier 2022 (775 KEUR).
- Un allongement de 6 mois des emprunts moyen terme qui avait par ailleurs
été déjà accordé par les banques dans le cadre du soutien à l'activité
pendant la crise sanitaire.
Le protocole prévoit également un engagement des principaux actionnaires de
souscrire aux BSA B présentés dans le communiqué de presse du 22 juillet, en
plus de leur souscription aux BSA A dès le mois d'août. En effet,
conformément aux stipulations du protocole, certains actionnaires ont pris des
engagements fermes et irrévocables afin d'assurer le financement des
activités du Groupe.
Enfin, le protocole rappelle les aménagements prévus concernant les
échéances restantes de la dette obligataire :
- Tranche échue en décembre 2020 : conversion de 700 KEUR en décembre 2020
(après vote de l'AGE) et remboursement du solde de 350 KEUR
- Paiement de la dernière tranche en deux échéances égales de 680 KEUR
environ en décembre 2021 et décembre 2022
Réussite de la première phase de financement par des BSA
Makheia, qui a lancé son plan de financement courant août, annonce également
que, à ce jour, près de 8 millions de BSA ont été exercés pour un montant
de 1,68 MEUR. Les actionnaires ont souscrit davantage que le montant
prévisionnel estimé par le groupe qui était de 1,3 MEUR.
Les porteurs de BSA A qui exercent leur BSA A jusqu'au 31 décembre 2020 inclus
recevront, à partir du 8 janvier 2021, 1 BSA B (ISIN FR0013525565) au prix
d'exercice de 0,16 EUR.
Succès des trois étapes de financement du Groupe prévues pendant la crise du
Covid
Les trois étapes essentielles du plan de refinancement du Groupe,
incorporation de la dette Isatis, plan de BSA et accord avec les banques se
sont donc soldées positivement.
En juin, l'incorporation au capital de la dette détenue par Isatis Capital,
porteur du contrat d'OC, a été réalisée via une augmentation de capital
réservée d'un montant de 1 638 342,67 EUR par émission de 7 801 629
actions.
Isatis Capital est ainsi devenu le second actionnaire, derrière Nextstage avec
près de 32 % du capital.
En août, Makheia lançait le plan de BSA-A
La signature du protocole de conciliation avec les banques clôt cette étape
importante de financement du Groupe Makheia.
Makheia remercie ses actionnaires ainsi que ses partenaires bancaires de leur
soutien actif et de leur confiance, cet investissement servira au plan de
développement 2021 de l'entreprise et au financement des opérations
post-Covid.
A propos de Makheia
Groupe de communication côté sur Euronext Growth, élu groupe de
communication indépendant de l'année, en 2015, et meilleur groupe de
communication indépendant en 2019, Makheia est dédié aux stratégies et
contenus de marque, à la communication digitale, et milite pour une
communication contemporaine, consentie, mesurable et responsable.
Notre offre s'organise autour de 4 pôles stratégiques :
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Fort de 10 années d'expertise, nous combinons analyse data, réflexion,
création, digital et contenus pour construire une nouvelle relation,
intelligente, entre les marques, leurs différents publics et ce sur l'ensemble
des canaux.
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