MANITOU (EPA:MTU) - Manitou BF : Annonce de la mise en place d’un nouvel emprunt obligataire de 105.000.000 d’euros
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
04/06/2019 20:08
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Manitou BF : Annonce de la mise en place d'un nouvel emprunt obligataire de
105.000.000 d'euros
Ancenis le 04 juin 2019 - La société Manitou BF a procédé ce jour à
l'émission d'un nouvel emprunt obligataire privé de 105.000.000 d'euros au
format Euro PP, en cohérence avec les précédentes émissions.
Les obligations se décomposent en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8
ans. Le règlement-livraison est prévu pour le 13 juin 2019. Largement
sursouscrite, cette opération a rencontré un vif succès auprès
d'investisseurs européens de premier plan.
Ce placement privé, conclu à des conditions favorables pour le groupe
Manitou, lui permet d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la
stratégie de diversification de ses sources de financement. Cette opération
démontre la confiance des prêteurs dans la stratégie du groupe Manitou et
dote le groupe d'un socle de financement long terme répondant à ses ambitions
de développement.
Le produit de ces émissions aura pour vocation de refinancer à terme la dette
obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement de
l'entreprise.
L'opération a été arrangée par la Société Générale et le LCL en tant
que Chefs de File, tous deux conseillés par le cabinet White & Case. La
société Manitou BF a été assistée sur cette émission par les cabinets
Nabarro & Hinge et Cleary Gottlieb.
Michel Denis, Directeur général a déclaré : " Cette opération de
financement, réalisée auprès d'investisseurs de premier rang, dote le groupe
Manitou de moyens financiers additionnels pour réaliser ses investissements
futurs en cohérence avec ses ambitions stratégiques. Le succès de cette
opération témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de la
structure financière de notre groupe et dans ses perspectives".
Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID&SMALL,
CAC PME, CAC SMALL, EN FAMILY BUSINESS, ENT PEA-PME 150
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
le 13 juin 2019
Assemblée générale
Le 30 juillet 2019 (après bourse)
Résultats du 1er semestre 2019
Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-terrain, conçoit,
produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la
construction, de l'agriculture et des industries.
Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain
fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots élévateurs tout-terrain,
semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur
roues et sur chenilles, des chargeuses articulées, des tractopelles, des
nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements
de magasinage et des accessoires.
Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et Mustang by Manitou, et
son réseau de 1 500 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les
meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.
Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en
2018 de 1,9 milliard d'euros dans 140 pays, et emploie 4 400 collaborateurs
résolument orientés vers la satisfaction clients.