MASTRAD (EPA:ALMAS) Exercice de BSA

Directive transparence : information réglementée Divers historique

15/05/2018 20:00

MASTRAD ANNONCE : EXERCICE DE BSA


Paris, le 15 mai 2018MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce l'exercice de bons de souscription d'actions émis lors de l'opération d'émission d'actions à bons de souscriptions d'actions (ABSA) avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier réalisée le 1er mars 2018


Contexte de l'opération


Le conseil d'administration du 26 février 2018 avait décidé la réalisation d'une émission d'ABSA avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé réalisé auprès de fonds d'investissement, en vertu de la délégation qui lui a été conférée aux termes de la 11ème résolution de l'assemblée générale mixte du 20 décembre 2017. L'émission avait porté sur 769.230 actions à bons de souscription d'actions.


Sont attachés aux 769.230 actions 30 bons de souscriptions d'actions (les "BSA") qui ont été détachés dès l'émission et n'ont pas fait l'objet d'une demande d'admission à la cotation.


La réalisation définitive de l'opération a été constatée le 1er mars 2018.


Les conditions d'exercice des bons donnent lieu, au gré de leurs détenteurs, à des versements complémentaires, au plus tard le 15 septembre 2018, d'un montant maximum de l'ordre de 600.000 euros et une dilution potentielle maximale de 1 312 820 actions.


Nature de l'opération


C'est dans ce cadre que six BSA1 ont été exercés conformément aux conditions fixées par le contrat d'émission. 


Chaque BSA1, exercé au prix de 20.000 euros, donne droit à 56.713 actions ordinaires de la société.


Les souscripteurs ont libéré la totalité de leur souscription ce jour soit 120.000 euros.


La réalisation définitive de l'augmentation de capital, d'un montant nominal de 47.638,92 euros, assortie d'une prime d'émission de 72.361,08 euros, en conséquence de l'émission des 340.278 actions nouvelles de 0,14 euros a été constatée le 15 mai 2018.


Les 340.278 actions émises représentent respectivement 3,1% du capital et 2,3% des droits de vote.


Cotation des actions nouvelles


Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes à compter de leur cotation – code ISIN FR0004155687.


Incidence de l'émission sur la répartition du capital et des droits de vote



































































































  Après exercice partiel BSA au 15/05/2018
Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre droits de vote % de droits de vote
MASTRAD Finance (1) 4 803 607 43,84% 8 564 854 58,04%
Mandataires sociaux   0,00%   0,00%
Mathieu LION 193 670 1,77% 193 670 1,31%
Thibault HOUELLEU 16 741 0,15% 33 482 0,23%
Timothy RAMIER 5 0,00% 10 0,00%
Claude RAMEAU - 0,00% - 0,00%
Sabine BERNERT 50 0,00% 100 0,00%
Autres actionnaires nominatifs 471 734 4,31% 498 300 3,38%
Auto détention 5 408 0,05% - 0,00%
BELUGA SCI (2) 151 698 1,38% 151 698 1,03%
Public 5 314 797 48,50% 5 314 812 36,02%
TOTAL 10 957 710 100% 14 756 926 100%

(1) dont 95% détenus directement et indirectement par Mathieu Lion et 5% par Thibault Houelleu


(2) société civile immobilière au capital de 2000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 533 383 469 détenue à 80% par Mathieu Lion et 20% par Thibault Houelleu


Conseil de la Société – Listing Sponsor


ALLEGRA FINANCE


A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 20 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.


MASTRAD est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext


Code ISIN : FR0004155687 – Mnémo : ALMAS


CONTACTS


 Mastrad Thibault Houelleu – Directeur général délégué


Tél. : 01 49 26 96 00 investisseurs@mastrad.fr





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