MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EPA:MKEA) Remarquable succès de l’introduction en bourse de Mauna Kea Technologies qui lève 49,1 millions d’euros sur le compartiment B du marché réglementé de NYSE Euronext Paris
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05/07/2011 18:30
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Paris, le 5 juillet 2011
Remarquable succès de l'introduction en bourse de Mauna Kea Technologies qui
lève 49,1 millions d'euros sur le compartiment B du marché réglementé de
NYSE Euronext Paris
Placement global sursouscrit 4,5 fois
Offre à prix ouvert sursouscrite 9,8 fois
Mauna Kea Technologies annonce qu'au terme du placement en France et hors de
France (hors EtatsUnis) qui s'est achevé le 4 juillet 2011, le nombre total
d'actions offertes dans le cadre de l'OPO (" Offre à prix Ouvert ") a été
sursouscrit 9,8 fois et celui offert dans la cadre du Placement Global 4,5
fois.
En conséquence la société a choisi de fixer le prix d'émission des actions
nouvelles à 13EUR, correspondant au haut de fourchette de prix. En outre, au
regard de la demande, la Société a décidé d'exercer à 100% la clause
d'extension portant le montant de l'offre à environ 49,1 MEUR.
Mauna Kea Technologies, leader dans le domaine de l'endomicroscopie, annonce les
modalités définitives de son introduction en bourse sur le compartiment B du
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (ISIN : FR0010609263 -
Mnémonique : MKEA).
A l'occasion de cette opération Mauna Kea Technologies a levé plus de 49,1
millions d'euros après exercice intégral de la clause d'extension (montant
pouvant atteindre environ 56,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de
la clause de sur-allocation). Les capitaux levés via cette introduction en
bourse sont destinés à fournir à la Société des moyens supplémentaires
pour financer ses opérations et développer sa stratégie ambitieuse qui vise
à s'imposer comme le leader mondial de l'imagerie microscopique in vivo et plus
particulièrement :
- à titre principal, la stratégie commerciale de la Société qui entend
accélérer de manière significative le déploiement de son réseau commercial
afin d'adresser le marché global des établissements de soins (hôpitaux et
cliniques privées) ;
- la poursuite d'essais cliniques visant à valider le recours aux produits
existants de la Société pour de nouvelles pathologies, soit dans le domaine
de la gastro-entérologie, soit dans d'autres domaines tels que la
pneumologie ou l'urologie, ainsi que les futurs produits de la Société ; et
- la poursuite des efforts d'innovation de la Société.
Le cas échéant, une partie des fonds levés pourrait par ailleurs permettre à
la Société d'acquérir d'autres technologies innovantes qui pourraient venir
compléter son offre dans le futur.
" Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui le franc succès de
l'introduction en bourse de Mauna Kea Technologies " déclare Sacha Loiseau,
Fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies. Nous tenons à
remercier nos partenaires et l'ensemble de nos collaborateurs qui, par leur
travail et leur professionnalisme, permettent aujourd'hui à Mauna Kea
Technologies de franchir cette étape clé. Enfin, nous tenons à remercier tous
nos actionnaires, qui nous font confiance et qui vont désormais accompagner
notre développement stratégique et le déploiement commercial du Cellvizio(r)
dans le monde."
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OFFRE
Prix de l'Offre
· Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 13 euros
par action.
· Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de Mauna Kea
Technologies d'environ 165 millions d'euros. Taille de l'offre et produit
brut de l'opération (avant option de sur allocation)(1)
· 3 779 342 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre
(dont 492 957 au titre de la clause d'extension).
· Le produit brut de l'émission après exercice de la clause d'extension
s'élève à environ 49,1 millions d'euros.
Répartition de l'Offre (hors option de sur-allocation)
· Placement Global : 3 317 803 actions nouvelles allouées aux investisseurs
institutionnels (soit environ 43,1 millions d'euros et environ 87,8 % du
nombre total de titres offerts).
· Offre à Prix Ouvert (OPO) : 461 539 actions nouvelles au public (soit
environ 6 millions d'euros et environ 12,2 % du nombre total des titres
offerts).
· Dans le cadre de l'OPO, la fraction d'ordres A1 sera servie à 48,4 % et la
fraction d'ordres A2 ne sera pas servie.
Flottant
· Le flottant s'élèvera à environ 29,7 % du capital et pourra être porté
à environ 32,7 % en cas d'exercice de l'option de sur-allocation.
Calendrier de l'Offre
· Les négociations sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris
compartiment B débuteront le 6 juillet 2011 sous forme de promesses
d'actions.
· Le règlement-livraison est prévu le 8 juillet 2011.
· La date limite d'exercice de l'option de sur allocation est fixée au 3
août 2011, fin de la période de stabilisation.
Les partenaires de l'opération étaient les suivants
Chef de File et Teneur de Livre
Société Générale Corporate & Investment Banking
co-Chef de File co-Chef de File Conseil de la Société
Dexia Gilbert Dupont Allegra Finance
Informations publiques
(1) Clause de sur allocation : le nombre d'actions offertes pourra être
augmenté d'un maximum de 566.901 actions nouvelles.
Les documents juridiques et financiers devant être mis à la disposition des
actionnaires peuvent être consultés au siège de la Société, 9, rue
d'Enghien, 75010 Paris.
L'Autorité des marchés financiers (" L'AMF ") a apposé le visa n° 11-236 en
date du 20 juin 2011 sur le prospectus relatif à l'introduction en bourse des
actions de Mauna Kea Technologies, composé d'un document de base enregistré le
6 juin 2011 sous le numéro I.11-035 et d'une note d'opération (incluant le
résumé du prospectus).
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de
Mauna Kea Technologies, 9, rue d'Enghien, 75010 Paris, France et auprès du Chef
de File et Teneur de Livre et des co-Chefs de File. Le Prospectus peut
également être consulté sur les sites Internet de Mauna Kea Technologies
(www.maunakeatech.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
Mauna Kea Technologies attire l'attention des investisseurs sur la section 4 "
Facteurs de risques " figurant dans le document de base enregistré auprès de
l'AMF et la section 2 " Facteurs de risques liés à l'Offre " figurant dans la
note d'opération. La réalisation de tout ou partie de ces risques est
susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la
situation financière et les perspectives de la Société.
A propos de Mauna Kea Technologies :
Créée en 2000, Mauna Kea Technologies est la seule société au monde à
concevoir, développer et commercialiser des équipements miniaturisés
d'endomicroscopie par minisonde, permettant de visualiser directement dans le
corps humain les tissus à l'échelle cellulaire pour diagnostiquer les cancers,
notamment dans les systèmes gastro-intestinaux et pulmonaires. Pendant plus de
dix ans, le Groupe, fort d'une équipe pluridisciplinaire de 70 collaborateurs,
a développé une technologie unique afin de mettre au point le plus petit
microscope flexible du monde appelé Cellvizio(r) et obtenu sa validation
clinique internationale. Le Cellvizio(r) a obtenu l'approbation des autorités
de santé en Europe (CE) et aux Etats-Unis (FDA), permettant une
commercialisation dans plus de 40 pays. Avec une base installée de plus de 180
équipements dans plus de 20 pays, le Cellvizio(r) a été conçu pour
s'intégrer dans la quasitotalité des équipements d'endoscopie standards du
marché, améliorer le diagnostic des patients et contribuer à une réduction
sensible des dépenses de santé. Mauna Kea Technologies a réalisé depuis sa
création un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 18 millions d'euros.
Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez le site
www.maunakeatech.com
Eric Cohen Alize RP
Vice-Président Finance Relations presse
Mauna Kea Technologies Caroline Carmagnol / Anne-Sophie Cosquéric
Tél. : +33 (0) 1 70 08 09 70 Tél. : +33(0)142 68 86 43
investor-vpf@maunakeatech.com caroline@alizerp.com / anne-sophie@alizerp.com
Avertissement
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de
souscription, ni la sollicitation d'un ordre de souscription, d'actions Mauna
Kea Technologies dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut,
dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les
personnes en possession de ce communiqué doivent donc s'informer des
éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
En particulier :
Ce communiqué ne constitue pas une offre de souscription de valeurs mobilières
ou la sollicitation d'une offre de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis. Les actions ou valeurs mobilières de Mauna Kea Technologies ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou
dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions
de Mauna Kea Technologies n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au
titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et Mauna Kea
Technologies n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public
de ses actions aux Etats-Unis.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun
des Etats membres de l'Espace économique européen) (la " Directive
Prospectus ").
S'agissant des Etats membres de l'Espace économique européen ayant transposé
la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public de valeurs mobilières
nécessitant la publication par Mauna Kea Technologies d'un prospectus dans un
Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions de Mauna Kea
Technologies ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des
Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues
par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées
dans le ou les Etats membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 3(2)
de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats
membres.
Ce communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des
professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'actuellement en vigueur, ci-après le "Financial Promotion Order"), (ii) sont
visées à l'article 49(2) (a) à (d) ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du
Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation
à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du
Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la
cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée,
directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble,
les "Personnes Habilitées"). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne
Habilitée. Tout investissement ou activité d'investissement auxquels le
présent communiqué se rapporte est accessible uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées.
Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne
peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises
à des risques dont ceux décrits dans le prospectus visé par l'AMF relatif à
l'introduction en bourse de Mauna Kea Technologies, à l'évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels
Mauna Kea Technologies est présente.
Société Générale, agissant en qualité d'agent stabilisateur, ou tout
établissement agissant pour son compte, pourra, sans y être tenu, et avec
faculté d'y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à
compter de la date de fixation du prix de l'Offre, soit, selon le calendrier
indicatif, du [5 juillet] au [3 août] 2011, intervenir aux fins de
stabilisation du marché des actions Mauna Kea Technologies, dans le respect de
la législation et de la réglementation applicables et notamment du Règlement
(CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions
réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des
actions Mauna Kea Technologies et sont susceptibles d'affecter leur cours.
Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou
indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au
Japon