MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EPA:MKEA) Mauna Kea Technologies réalise avec succès un placement privé
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
07/05/2015 14:25
Cliquez ici pour télécharger le pdf
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MAUNA KEA TECHNOLOGIES REALISE AVEC SUCCES UN PLACEMENT PRIVE
* 4,7 MEUR levés par un placement privé de 1.189.251 nouvelles actions
ordinaires au prix de 3,95 EUR au moyen de la construction accélérée d'un
livre d'ordres
Paris, France, le 7 mai 2015 - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA,
FR0010609263, éligible PEA-PME), inventeur du Cellvizio(r), plateforme
multidisciplinaire de biopsie optique, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec
succès un placement privé d'actions nouvelles lui ayant permis de lever un
produit brut d'environ 4,7 MEUR.
Conditions du placement privé
Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 1.189.251 actions nouvelles
via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, soit
environ 8,49% des titres en circulation avant l'opération.
Le prix du placement a été fixé à 3,95EUR par action à l'issue d'une
procédure accélérée de construction du livre d'ordres. Ce prix fait
ressortir une décote de 11% par rapport à la moyenne pondérée des cours de
l'action Mauna Kea Technologies des cinq dernières séances de bourse
précédant la date de fixation du prix, soit 4,45EUR. Le produit net de
l'émission pour la société est estimé à environ 4,5 MEUR.
Utilisation des produits
Le produit net de l'émission sera alloué principalement aux actions suivantes :
* renforcer et étendre les canaux de distribution sur les indications nouvelles
et existantes ;
* poursuivre l'intégration de la technologie Cellvizio dans les produits et les
plateformes d'autres acteurs de l'industrie pour accroître son utilisation
dans diverses indications ; et
* financer les besoins courants de l'activité.
Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles
Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles remises aux
investisseurs en contrepartie du paiement interviendra le 12 mai 2015 sous
réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles devraient
être admises le 12 mai 2015 aux négociations sur le marché réglementé
d'Euronext à Paris sous le code ISIN (numéro international d'identification
des valeurs mobilières) existant des actions ordinaires de Mauna Kea
(FR0010609263). Les actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,04
EUR, seront assimilées avec les actions ordinaires existantes de Mauna Kea. Le
placement privé ne nécessite pas la préparation d'un prospectus devant être
soumis au visa de l'AMF ou de toute autre autorité réglementaire.
L'augmentation de capital effectuée dans le cadre de ce placement privé aura
les effets suivants sur la répartition du capital et des droits de vote de
Mauna Kea Technologies :
Actionnaires 31 décembre 2014 Situation après l'augmentation
de capital par placement privé
Nombre % du % des Nombre % du % des
de titres capital droits de titres capital droits
de vote de vote
Alexandre
Loiseau 604 240 4,32% 6,99% 604 240 3,98% 6,52%
Sous-total
conseil d'
administration 604 240 4,32% 6,99% 604 240 3,98% 6,52%
Finadvance 717 059 5,12% 8,70% 717 059 4,72% 8,12%
Seventure
(4 fonds
d'
investissements) 660 021 4,72% 8,01% 660 021 4,35% 7,47%
CalPERS (*) 607 021 4,34% 3,68% 607 021 4,00% 3,44%
The Capital
Group Companies,
Inc (*) 881 400 6,30% 5,35% 958 400 6,31% 5,43%
Sous-total
actionnaires
significatifs 2 865 501 20,48% 25,75% 2 942 501 19,38% 24,45%
Autres actions
inscrites au
nominatif 739 998 5,29% 7,89% 739 998 4,87% 7,36%
Flottant,
autres 9 782 780 69,91% 59,37% 10 895 031 71,76% 61,67%
Total des
actions
composant
le capital
social 13 992 519 100,00% 100,00% 15 181 770 100,00% 100,00%
En tenant
compte de
l'autocontrôle
sans droits
de vote 17 537 0,13% - 17 537 0,12%
(*)Titres au porteur.
Le placement privé est dirigé par Gilbert Dupont en qualité de coordinateur
global unique et de Teneur de Livre unique.
Ce placement privé a été réalisé conformément à l'article L.411-2 II du
Code monétaire et financier en vertu des 20ème et 21ème résolutions de
l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 11 juin 2014.
Informations accessibles au public
Des informations complémentaires sur Mauna Kea, notamment en ce qui concerne
son activité, ses données financières, ses perspectives et les facteurs de
risques sur son activité et ses actions, peuvent être trouvées dans le
document de référence de la société enregistré par l'Autorité des marchés
financiers (AMF) le 6 août 2014 sous le numéro R. 14-050 lequel peut être
consulté, ainsi que les autres informations règlementées de la société, sur
le site Internet de la société (www.maunakeatech.com).
À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale spécialisée dans les
dispositifs médicaux, dédiée à l'avènement de la biopsie optique et leader
en endomicroscopie. La société conçoit, développe et commercialise des
outils innovants pour la visualisation et la détection en temps réel des
anomalies cellulaires lors de procédures standards d'endoscopie
gastro-intestinales et pulmonaires. Son produit phare, Cellvizio(r), système
d'endomicroscopie confocale par minisonde (ECM), fournit aux médecins et aux
chercheurs des images haute résolution des tissus au niveau cellulaire. Des
essais cliniques multicentriques internationaux de grande envergure ont
démontré que le Cellvizio pouvait aider les médecins à détecter de façon
plus précise des formes précoces de pathologies et à prendre des décisions
thérapeutiques immédiates. Conçu pour aider les médecins dans leur
diagnostic, mieux traiter les patients et réduire les coûts hospitaliers, le
Cellvizio est utilisable avec pratiquement n'importe quel endoscope. Le
Cellvizio a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug
Administration, aux États-Unis et le marquage CE, en Europe, pour son
utilisation dans les appareils digestifs, urinaires et pulmonaires, pour
l'exploration endoscopique des voies biliaires, pancréatiques et les
procédures d'aspiration à aiguille fine. Le Cellvizio a également obtenu les
autorisations réglementaires SFDA en Chine et MHLW au Japon.
Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr
NewCap
Europe - Relations Investisseurs
Florent Alba / Pierre Laurent
Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94
maunakea@newcap.fr
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui reposent sur
les plans et projections du management de Mauna Kea Technologies. Ces
déclarations prospectives sont par leur nature soumises à des incertitudes et
des risques (dont ceux décrits dans le document de référence de la société
visé par l'AMF sous le numéro R. 14-050 en date du 6 août 2014). La
réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les
résultats réels diffèrent significativement des projections, objectifs et
attentes exprès ou implicites contenus dans ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives sont faites uniquement à la date du présent
communiqué et Mauna Kea Technologies n'est soumise à aucune obligation
d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce document en
raison d'évènements futurs, de nouvelles informations ou autrement, à
l'exception des cas où la loi en dispose autrement.
Avertissement
En France, l'offre des actions Mauna Kea Technologies décrites ci-dessous sera
effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité
avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions
réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens
de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé
la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
(telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où
cette directive a été transposée dans chacun des États membres de l'Espace
Économique Européen) (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une
offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription, des actions Mauna Kea Technologies aux États-Unis ou dans toute
autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de
restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au
titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act
"), étant précisé que les actions Mauna Kea Technologies n'ont pas été et
ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Mauna Kea
Technologies n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions
Mauna Kea Technologies aux États-Unis.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet
d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y
conformer.
NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON