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MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EPA:MKEA) Mauna Kea Technologies réinitie sa ligne de financement en fonds propres avec la Societe Générale

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

31/07/2015 17:51

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

   MAUNA KEA TECHNOLOGIES REINITIE SA LIGNE DE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES
                           AVEC LA SOCIETE GENERALE

PARIS, le 31 juillet 2015 - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA ; ISIN :
FR0010609263, éligible PEA-PME), inventeur de Cellvizio(r), plateforme
multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd'hui la
réinitialisation d'une ligne de financement en fonds propres auprès de la
Société Générale par émission de 1.180.000 bons de souscription d'actions,
sur le fondement de la 14ème résolution de l'assemblée générale des
actionnaires du 27 mai 2015 et de l'article L. 225-138 du code de commerce.

Au titre de la précédente ligne de financement en fonds propres, annoncée par
voie de communiqué de presse le 12 mars 2015, la Société Générale s'était
engagée à souscrire 1 390 000 actions nouvelles sur exercice des bons de
souscription d'actions souscrits par elle. Sur la base de cette première ligne
de financement, 210 000 actions nouvelles avaient été créées à la suite des
tirages réalisés par la Société Générale jusqu'à la suspension de cette
ligne de financement dans le cadre du placement privé réalisé par la Société
début mai 2015.

Au cours actuel de l'action(1), l'utilisation de cette nouvelle ligne de
financement, dont la taille correspond au solde de la première ligne de
financement, procurerait à la Société un financement complémentaire de
4,1 millions d'euros. Ce financement servira à améliorer la position de
trésorerie de Mauna Kea Technologies, qui était de 12 millions d'euros au
30 juin 2015 comme indiqué dans le communiqué de presse sur le chiffre
d'affaires du 1er semestre 2015, et à financer son développement commercial.

Dans le cadre de cette nouvelle ligne de financement, et sous réserve du
respect de certaines conditions, Société Générale s'est engagée à
souscrire, en une ou plusieurs fois, 1 180 000 actions nouvelles (représentant
7,6% du capital actuel) sur exercice des bons de souscription d'actions  émis
à son profit, au cours des 12 prochains mois, aux périodes et au rythme
qu'elle choisira, dont la moitié pendant les 6 mois suivant la date d'émission
des bons. Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette nouvelle
ligne de financement, que la Société reste libre d'interrompre à tout moment,
un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,93%
du capital(2).

Pour chaque tranche, le prix d'émission des actions nouvelles fera ressortir
une décote de 5% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes
des trois séances de bourse précédant sa fixation, étant précisé que ce
prix d'émission ne pourra être inférieur à 3 euros. Cette décote permet à
Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société,
de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité
des marchés financiers.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cette nouvelle ligne de financement
fera l'objet d'une communication mensuelle de la part de la Société. Par
exception, dans l'hypothèse où la Société estimerait qu'un tirage constitue
une information privilégiée, eu égard à son volume ou aux circonstances dans
lesquelles il s'inscrit, elle en informera la Société Générale et elle
diffusera de manière effective et intégrale, dès que possible, un communiqué
concernant ce tirage.

Au 30 juin 2015, la Société disposait d'une trésorerie de 12 millions d'euros
couvrant les besoins de trésorerie du groupe jusqu'au 30 juin 2016,
c'est-à-dire pour une période de 11 mois à compter de la date de mise en
place de cette ligne de financement. Pour couvrir les besoins du groupe pour
les 12 prochains mois à partir de ce jour, la Société estime qu'elle aurait
besoin d'1 million d'euros supplémentaires, qui devraient être obtenus au
travers de cette nouvelle ligne de financement. Dans l'hypothèse où cette
nouvelle ligne de financement ne suffirait pas à couvrir les besoins de
trésorerie du groupe, la Société envisagerait d'autres formes de financement
complémentaire afin de faire face à ces besoins.

Conformément aux termes de la position-recommandation AMF n°2012-18, la
Société s'engage à communiquer au marché toute information nouvelle
significative relative à l'évolution des besoins de trésorerie du groupe tels
que décrits ci-avant et, dans ce cas, à suspendre l'exécution de la ligne de
financement jusqu'à la diffusion d'un communiqué informant le marché de cette
évolution.

À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont
la mission est de protéger la vie des patients en permettant aux médecins et
aux chirurgies de prendre de meilleures décisions grâce à une visualisation
directe au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a
reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans
plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada,
le Brésil et le Mexique. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies,
visitez www.maunakeatech.fr

Mauna Kea Technologies
Eric Cohen
Vice President Finance
Tél. : +33 (0)1 70 08 09 70
investor-vpf@maunakeatech.com

France & Europe
NewCap - Investor Relations /
Strategic Communication Florent Alba / Pierre Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
maunakea@newcap.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à
Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que
ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables.
Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des
prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à
des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea
Technologies enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le
24 juin 2015 sous le numéro R.15-056 et disponible sur le site internet de la
Société (www.maunakeatech.com), et à l'évolution de la conjoncture
économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea
Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le
présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna
Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme
significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques
pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une
offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

(1) 3,62 euros au cours de clôture du 30 juillet 2015.
(2) Sur la base des 15 476 707 actions composant le capital de Mauna Kea
Technologies à la date du présent communiqué.